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☆经营分析☆ ◇603321 梅轮电梯 更新日期:2018-08-23◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品的研发设计、制造、销售、安装、改造和维保服务。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

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电梯(行业)                    72969.54    21334.31       29.24       99.70

其他(行业)                      220.52      181.57       82.34        0.30

合计(行业)                    73190.06    21515.88       29.40      100.00

─────────────────────────────────────

电梯(产品)                    52502.00    17381.57       33.11       71.73

扶梯、人行道(产品)            10917.88     2856.96       26.17       14.92

零部件(产品)                    501.12      105.44       21.04        0.68

安装及维保(产品)               9048.55      990.32       10.94       12.36

其他(产品)                      220.52      181.57       82.34        0.30

合计(产品)                    73190.06    21515.88       29.40      100.00

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东北地区(地区)                 3018.86      834.05       27.63        4.12

华北地区(地区)                 7069.43     1837.71       26.00        9.66

华东地区(地区)                28394.49     9697.63       34.15       38.80

华南地区(地区)                 3440.75      963.92       28.01        4.70

华中地区(地区)                15608.18     3969.82       25.43       21.33

西北地区(地区)                 7296.07     1831.58       25.10        9.97

西南地区(地区)                 5561.58     1415.54       25.45        7.60

海外地区(地区)                 2580.17      784.06       30.39        3.53

其他(地区)                      220.52      181.57       82.34        0.30

合计(地区)                    73190.06    21515.88       29.40      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

电梯(产品)                    26827.73     9751.15       36.35       70.44

扶梯、人行道(产品)             4864.02     1258.27       25.87       12.77

OEM配件(产品)                    40.67        6.81       16.74        0.11

安装维保(产品)                 6232.61      960.29       15.41       16.36

其他业务(补充)(产品)            120.89           -           -        0.32

合计(产品)                    38085.92    12097.41       31.76      100.00

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内销(地区)                    37078.76           -           -       97.36

外销(地区)                      886.26           -           -        2.33

其他(补充)(地区)                120.89           -           -        0.32

合计(地区)                    38085.92           -           -      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

电梯(产品)                    53622.75    20545.23       38.31       68.68

扶梯、人行道(产品)            12918.18     3741.13       28.96       16.54

OEM配件(产品)                  2754.82      610.30       22.15        3.53

安装维保(产品)                 8562.26     1092.40       12.76       10.97

其他业务(补充)(产品)            221.31           -           -        0.28

合计(产品)                    78079.32    26210.36       33.57      100.00

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内销(地区)                    75515.03           -           -       96.72

外销(地区)                     2342.97           -           -        3.00

其他(补充)(地区)                221.31           -           -        0.28

合计(地区)                    78079.32           -           -      100.00

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【截止日期】2015-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

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电梯(产品)                    54485.33    19957.43       36.63       63.19

扶梯、人行道(产品)            19383.07     5125.37       26.44       22.48

OEM配件(产品)                  4594.43     1055.88       22.98        5.33

安装维保(产品)                 7179.14     1214.97       16.92        8.33

其他业务(补充)(产品)            581.61           -           -        0.67

合计(产品)                    86223.58    27935.27       32.40      100.00

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内销(地区)                    81577.79           -           -       94.61

外销(地区)                     4064.18           -           -        4.71

其他(补充)(地区)                581.61           -           -        0.67

合计(地区)                    86223.58           -           -      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    2018 年,电梯行业竞争加剧,电梯产能过剩,原材料价格居高。报告期内,公司紧密围绕董事会战略规划,坚持以创新为引领,积极加大政府项目和大型房地产项目的开发和营销,促进公司内生性发展和核心竞争力提升,严守合规经营,确保公司各项经营稳定运行。

    在行业增速继续下滑,同时原材料价格居高的情况下,公司经营业绩出现小幅下降。报告期内,公司实现营业收入3.47亿元;实现归属于母公司所有者的净利润0.36亿元;综合毛利率为29.12%,经营活动现金流量净额为-0.1 亿元。

    截至 2018 年 6 月 30 日,公司资产总额 15.10 亿元,负债总额 5.01 亿元,所有者权益为 10.10亿元,资产负债率为 33.14%。

    去年公司成功募集资金 4.21 亿元,用于梅轮电梯生产研发基地建设项目一期项目,包括“生产能力提升项目”与“研发能力提升项目”两个子项目,目前新厂房和设备已经逐步投入使用,产量比上年增加,国内、海外市场合计有效订单总额、台量较 2017 年均实现了增加。

    公司将继续实施“开源节流”策略,通过创新创优控制成本,同时充分利用上市公司品牌影响力大力拓展政府公共交通、旧小区加装电梯等大型政府基础设施项目,大型房地产项目等优质目标市场,提升经营业绩和质量。公司将继续秉持以“以质量为核心,以服务为重心,以客户为中心”的经营理念,进一步创新技术、提高品质、强化服务、诚信经营,努力把“梅轮”打造成一个卓越的电梯品牌。

    



【招股意向书】

    一、发行人主营业务及其变化情况

    公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品的研发设计、制造、销售、安装、改造和维保服务。公司始终坚持“以科技求发展,以质量求生存”的宗旨,持续不断的研发新产品、新技术和新工艺,提高管理水平,目前公司的产品技术、产品质量、生产管理和技术装备达到国内先进水平。

    本公司自设立以来,主营业务没有发生变化。

    二、发行人所属行业基本情况

    1、电梯行业分类

    电梯是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等;1属于广义的交通运载工具,已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或缺的建筑设备。随着电梯制造和控制技术的不断进步和电梯外形外观的革新,电梯使用场景日益丰富。

    2、电梯行业产品介绍

    (1)电梯产品

    现代电梯中使用最普遍的为曳引式电梯,从原理上划分,曳引电梯主要由机械系统和电气系统两部分组成。

    (2)扶梯产品

    自动扶梯主要用于人流集中的公共场所,如大型商场、车站、机场、剧院、码头等。扶梯按用途分为公共交通型和商用型两类;按跨度可分为普通型扶梯(H≦6m)、中等高度扶梯(6m10m)。

    3、电梯行业基本情况

    (1)全球电梯行业基本概况

    随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高,电梯得到越来越广泛的使用。近年来,全球电梯新安装量及保有量保持持续稳定增长,全球电梯新安装量从 2010 年约 60.8 万台增长到 2015 年约为 109 万台,截至 2015年底,全球电梯保有量约为 1,500 万台。全球电梯行业在美国、日本、欧洲等国家起步,经过百余年的发展,形成了较高的行业集中度,奥的斯、三菱、通力、迅达等品牌逐渐成为全球电梯的知名品牌,占据了全球较大市场份额。

    (2)中国电梯行业发展概况

    1)中国电梯行业的发展历程

    中国电梯行业相对于发达国家起步较晚,大致可以分为三个发展阶段。

    ①行业起步阶段:1908 年,上海汇中饭店安装了我国第一台由美国奥的斯生产的电梯。1932 年,上海大新公司安装了两台单人自动扶梯。1980 年以前,全国电梯年均产量仅有数百台,行业发展较为缓慢,电梯产品主要依赖进口。

    ②外资品牌垄断阶段:20 世纪 80 年代起,自第一家瑞士电梯投资组建迅达电梯有限公司,外资品牌陆续通过独资或合资方式进入垄断国内整机市场,以巩固和抢占国内电梯市场份额。同时大量民营企业进入电梯制造工业,从为外资企业生产配套零部件开始,在生产过程中不断学习和消化技术,积累资本,改进经营管理水平,并逐步转型为整机制造企业。

    ③民族品牌崛起阶段:根据《建设机械研发 60 年的历程回顾与前瞻》,中国建筑科学研究院在上世纪 90 年代率先开发了中高速交流客梯、变频调速无机房电梯、公交型自动扶梯等 5 种整机技术,并将技术提供给国内 30 余家生产企业,为民族电梯工业发展奠定了基础。

    进入 21 世纪,一批民族电梯企业在技术水平、管理水平等方面得到了显著提高,包括康力电梯、江南嘉捷、远大智能、梅轮电梯等一部分具有一定规模的民族电梯企业迅速完成了从研发、设计、制造到安装维保在内的完整业务链建设,尤其在中低速电梯产品方面,凭借较高的性价比,逐渐打破了外资品牌对我国电梯市场的垄断。 通过学习外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念,我国电梯企业实现了高起点发展。我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨,基本消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍,国内电梯企业已在国际市场占有一席之地。

    2)我国电梯行业市场竞争格局

    我国现已成为世界第一大电梯消费市场,巨大的需求吸引了全球最具竞争力的电梯企业来华投资。外资电梯品牌通过独资或合资方式进入中国电梯市场,配置顶尖的设备,引进新技术,纷纷把生产重心和研发中心转移到中国。基于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念,中国民营电梯企业实现了高起点发展,在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。截至目前,世界上知名品牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业,我国已成为全球电梯行业竞争的主要市场。根据中国电梯协会统计,2015 年外资品牌约占国内 54%的市场份额,国内本土电梯品牌约占有 46%的市场份额,我国电梯行业呈现外资品牌与本土品牌二元竞争的市场格局。

    截止到 2016 年底,中国电梯行业共有整机制造企业 600 多家,备案的部件制造企业 200 家左右。国内电梯销售市场呈现出金字塔形竞争格局,形成了四大梯队:第一梯队为三家合资企业,主要是奥的斯(OTIS)、上海三菱、广州日立,约占 35%的市场份额。其中,上海三菱、广州日立的产品主要定位于中高端产品,而奥的斯主要定位中低端产品。第二梯队为十几家外资电梯品牌,主要是迅达、通力、蒂森克虏伯、东芝、富士达等,约占 20%的市场份额。第三梯队为康力电梯、江南嘉捷、远大智能、广日电梯、申龙电梯、梅轮电梯、快意电梯、西继迅达,东南电梯等优秀民族品牌,约占 25%的市场份额。第四梯队为其他 600 多家国内中小型民营企业,约占 20%的市场份额。

    3)我国电梯行业发展现状

    ①我国已成为全球最大的电梯市场

    近年来,随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高,我国电梯行业一直呈现持续发展的态势。根据中国电梯协会统计,我国电梯行业自 2000 年以来始终保持着较快的增长速度,至 2016 年年均增长速度超过20%。2016 年我国全行业电梯总产量达到 77.6 万台,同比增长 2.1%,电梯产量占全球总产量的半数以上,我国已成为全世界最大的电梯市场。

    目前中国已成为世界上电梯保有量最大的国家,截至 2016 年年底,全国电梯保有量已达 493.69 万台。虽然我国电梯的保有量很大,但人均保有量只有世界平均数的 1/3 左右,中国市场远未饱和。截止到 2016 年,中国人均电梯保有量为 35 台/万人,约为日本的 3/4,约为欧洲平均水平的 1/3,韩国的 1/4 左右。

    ②我国电梯市场仍有巨大潜力

    尽管国内电梯产量、保有量增长较快,但市场需求仍有较大潜力。据国家质检总局统计,截止到 2016 年底,已登记注册的电梯数量为 493.69 万台,将近是全球电梯总量的 1/3,电梯的平均使用年限按 10 年计,保守估计则每年仅改造更新电梯需求量就有 10 万台,因此,未来较长时间内我国仍将是全球最大的电梯市场。 我国电梯人均保有量较国外发达国家电梯人均保有量水平仍有较大差距。

    4、行业内主要企业和主要企业市场份额

    国内电梯行业企业较多,主要包括外资电梯企业和本土电梯企业。外资电梯企业主要系奥的斯(OTIS)、上海三菱、广州日立、迅达、通力、蒂森克虏伯、东芝、富士达等;本土电梯企业主要系康力电梯、江南嘉捷、远大智能、广日电梯、快意电梯、申龙电梯、梅轮电梯、东南电梯等民族品牌。根据中国电梯协会统计,2015 年外资品牌约占国内 54%的市场份额,国内本土电梯品牌约占有 46%的市场份额。

    未来,随着市场竞争的日益激烈,部分中小型电梯制造企业因不具备成本规模及技术优势将逐步被市场淘汰,而拥有自主品牌、具有一定市场地位的民族电梯制造企业将会得到更好的发展,市场份额将进一步提高。

    三、发行人在行业中的竞争地位

    (一)发行人的市场竞争地位

    1、发行人的市场地位

    公司是国内较早专业从事电梯产品研发、制造、销售的企业之一,自创建以来一直专注于电梯行业。截至 2016 年底,公司拥有 5,700 台电梯、2,500 台自动扶梯和自动人行道的生产能力,整体规模在国内本土电梯企业中居于前列。2017年 1-6 月、2016 年、2015 年和 2014 年,公司的主营业务收入分别为 37,965.03万元、77,858.00 万元、85,641.97 万元和 81,974.67 万元,其中,2017 年 1-6 月较上年同期增长 8.91%,2016 年较 2015 年降低 9.09%,2015 年较 2014 年增长 4.47%,报告期内,公司的销售收入保持平稳。其中,电梯销售收入分别 26,827.73 万元、53,622.75 万元、54,485.33 万元和 53,578.96 万元,占主营业务收入的比例分别为70.66%、68.87%、63.62%和 65.36%。

    2、发行人产品竞争力

    公司自成立以来始终坚持高品质产品的经营理念,在与国际、国内电梯企业竞争中逐步提升自己的市场地位和品牌。公司拥有完整的产品制造体系,包括柔性生产线、制造机器人、加工中心、喷涂流水线、数控激光切割机、多工位数控冲床、数控折板机等全套自动化制造设备,产品质量得到有效保障。

    2009 年起公司被认定为高新技术企业。公司于 2001 年成立研发中心专门从事电梯机械技术研发工作,该中心 2009 年被绍兴市科技局认定为“绍兴市级工程技术研究开发中心”;2010 年被浙江省科学技术厅认定为“省级高新技术企业研发中心”。公司已经掌握并应用了电梯行业中无机房技术、无齿轮永磁同步曳引机驱动技术、能量回馈技术、微机控制技术、无线蓝牙技术、远程监控等先进技术。公司自主研发的多个新产品包括 FSLB 医用电梯、SDS30°自动扶梯电梯、FSL 汽车电梯、高速乘客电梯等均达到先进水平。

    公司已通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证,主要产品的技术与安全指标通过欧洲国际 CE 认证,公司产品技术成熟,品质优良,整机性能技术水平优良。公司的“梅轮”、“富士力”牌电梯、自动扶梯、自动人行道系列产品被评为“中国著名品牌”、“浙江省名牌产品”,“富士力”商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标。公司先后获得“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国质量信得过产品”、“浙江省专利示范企业”、“浙江出口名牌”等荣誉称号。

    目前,公司自主品牌“梅轮”、“富士力”电(扶)梯已成功进入国际市场,公司电梯产品已应用到土耳其伊兹米尔地铁公司、韩国首尔地铁工程及火车站工程等国际地铁系统工程中。公司的电梯系列产品具有较强的市场竞争力,产品品质具有良好的口碑,并已被广泛应用到国内外市场。

    3、发行人的市场份额

    中国电梯市场整机产品、配套产品的产量均位居全球第一,电梯产量占全球总产量的一半以上,也是全世界最大的电梯市场,2014 年至 2016 年,国内电梯总生产量分别为 70.8 万台、76 万台、77.6 万台。按照发行人电梯产品产量占国内电梯总产量的比例来测算,发行人 2014 年至 2016 年电梯产品占国内电梯总产量的比例均在 1%左右,其市场占有率在国内民族电梯品牌中居前。

    (二)公司竞争优势

    公司秉持 “以科技求发展,以质量求生存”的宗旨, 始终坚持“质量至上、诚信服务、顾客满意”的经营方针,近年来核心竞争力不断提升,其核心竞争力主要表现在以下几个方面:

    1、产品优势

    公司一直专注于电梯及其相关产品的研究与开发,近年来公司的产品获得诸多荣誉,顶层高度 3800MM 的小机房电梯被评为 2009 年省级新产品;曳引式客梯获 2008 年获省高新技术产品奖;室外重载型自动人行道获 2012 年省级新产品、2015 年科学技术成果;侧置式载货电梯被评为 2012 年省级新产品、2012 年省科学技术成果;汽车电梯获 2013 年省级新产品奖;消防电梯、小倾角自动扶梯和无机房客梯被评为 2014 年省级新产品;0 度水平式自动人行道被评为 2015 年省级新产品。

    公司已通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证,主要产品的技术与安全指标通过欧洲国际 CE 认证,公司产品技术成熟,品质优良,整机性能技术水平优良。公司的“梅轮”、“富士力”牌电梯、自动扶梯、自动人行道系列产品被评为“中国著名品牌”、“浙江省名牌产品”,“富士力”商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标,“梅轮”商标被认定为浙江省著名商标。

    2、研发技术优势

    公司于 2001 年成立研发中心专门从事电梯技术研发工作,该中心 2009 年被绍兴市科技局认定为“绍兴市级工程技术研究开发中心”,2010 年被浙江省科学技术厅认定为“省级高新技术企业研发中心”。公司 2009 年被认定为高新技术企业。公司十分重视科技开发创新活动,购置或建造的研发设备包括:80 米的电梯试验塔、塔内试验井道、耐压测试仪、振动测试仪、磁粉探伤仪、声级计、拉力计、接地电阻测试仪、电梯限速器测试仪、电梯加速度测试仪等专用设备。

    公司技术实力雄厚,实验设备齐全。

    3、较为完整的产业链优势

    公司是行业内为数不多的同时掌握电梯核心配件、控制系统生产技术能力的整机制造企业,具备规模化的电梯核心部件生产能力。公司相继开发了具有自主知识产权的各种配件产品,所生产配件除满足本公司所需外,还向通力电梯有限公司等知名电梯品牌企业销售。公司生产的电梯、自动扶梯、自动人行道使用的核心部件,包括上下部驱动、扶梯子系统、层门装置、扶梯控制系统、直梯控制系统、直梯龙门架、轿厢体、对重架、机房部件、井道部件、桁架、梯级、扶梯预制线缆、门板、门套等,上述配件基本为公司自主设计与加工制造。公司规模化的电梯核心部件生产能力,一方面能有效降低成本,保证公司各核心零部件产品质量,以提高整机产品的质量与性能,另一方面能减少上游供应商影响,及时快速应对市场需求。因此相对而言,公司具有完整的产业链优势。

    4、自动化设备与工艺水平优势

    公司历来重视提升自动化装备水平和工艺水平。公司致力于先进生产工艺的研究开发,不断改善和提升工艺水平。公司还加大装备投入,提升自动化水平,公司引进全自动柔性钣金生产线、ABB 机器人、数控激光切割机、多工位数控转塔冲床、数控加工中心等设备,打造国内领先的自动化生产线,利用先进的数据通讯技术,与 ERP(企业业务运营系统)、MES(制造执行系统)无缝对接,将生产过程置于实时、透明的监管系统之下,实现工业 4.0 高度自动化控制,使生产更加精确、高效,充分保障产品性能与生产周期。公司已拥有轿厢(壁)、门厅、轿底轿顶、吊顶装潢等多条全数控生产线。先进的工艺装备体系和工艺水平保证了公司产品的品质、性能和一致性,同时也大大提高了生产效率,降低了生产成本。

    5、质量控制优势

    公司严格按照《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB/T16899-2011)和《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)及出口国家或地区的产品标准进行产品设计、生产和安装,产品质量水平较为先进,行业地位优势明显。

    公司是行业内较早通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证的电梯整机制造厂商,公司严格按照质量管理体系标准的要求,对电梯从采购、生产到售后服务进行全程质量监控。公司先后获得“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国质量信得过产品”、“浙江省专利示范企业”、“浙江出口名牌”等荣誉称号,公司生产的电梯、扶梯、人行道已通过了欧盟 CE 认证资格。

    6、营销服务网络优势

    公司采取内外销并举发展的市场策略,在国内市场,目前公司的营销服务网络已经覆盖除西藏外的所有省市,营销网络布局十分广泛。公司建立了“技销合一”的团队协作体系,可以及时掌握市场动态,最快捷地对客户需求做出反应。

    公司在加强营销队伍建设的同时,积极寻找新的经销商,与一些资金实力雄厚并且信誉良好的经销商建立紧密合作关系,进一步完善公司的业务布局,并通过多种方式及时更新产品的有关信息,保持和顾客沟通渠道的畅通。在国外市场,公司以优良的品质、完善的服务在海外市场开拓方面已经迈出了坚实的步伐,目前公司已经在中东、东亚、南亚及西欧、俄罗斯等市场建立了良好的合作网络。

    另外,公司在合理布局业务市场的基础上,还制定了有效的市场营销计划。

    7、客户资源优势

    经过十几年的发展,公司具有广泛的客户基础,客户覆盖国内绝大部分省、市级城市;同时,公司也积累了一批稳定优质的客户,公司与昆明钢铁控股有限公司、卓尔控股集团、武汉中百集团、武汉汉口北商贸公司市场投资有限公司、重庆市城投公租房建设有限公司、淮安新城投资开发有限公司、重庆平安胜发建设(集团)有限公司建立了密切合作关系,并成功中标中铁十七局向莆铁路XPZF-2 标项目;另外,公司自主品牌电(扶)梯已成功打入了欧美等国家,公司与土耳其伊兹米尔地铁公司、韩国首尔地铁工程及火车站工程等建立了密切的合作,产品被应用于这些国际地铁系统中。覆盖广泛且优质的客户群体为公司业务发展提供了有力保障,公司具有较强的客户资源优势。

    8、区域优势

    公司总部位于绍兴市,是长三角区域中心城市,长三角是中国经济发展最活跃的地区之一,该区域经济发展水平较高,电梯市场需求较大,公司具有一定的区域优势。同时,长三角地区是我国最主要的电梯产业集聚区,拥有配套完善的产业链。公司可以实现就近采购原材料及零部件,节约采购运输成本,提高采购效率。

    (三)公司竞争劣势

    1、融资渠道单一

    2、现有先进产能不足

    3、安装维保服务能力有待提升

    四、主要财务指标

    主要财务指标               2017.06.30或 2016.12.31或 2015.12.31或 2014.12.31

                               2017年1-6月  2016年度     2015年度     或2014年度

    流动比率                   1.49         1.47         1.48         1.31

    速动比率                   1.31         1.27         1.21         0.99

    母公司资产负债率           48.17%       44.52%       45.50%       54.64%

    应收账款周转率(次/年)    1.35         3.33         4.18         4.49

    存货周转率(次/年)        2.94         4.43         3.69         3.24

    息税折旧摊销前利润(万元) 6,135.40     11,827.20    14,348.92    11,497.72

    归属于发行人股东的净利润   4,449.25     9,061.55     11,210.47    8,842.21

    (万元)

    归属于发行人股东扣除非经   3,705.57     8,104.52     10,646.36    8,620.73

    常性损益后的净利润(万元)

    利息保障倍数               -            -            -            -

    每股经营活动产生的现金流   0.04         0.22         0.54         0.33

    量(元/股)

    每股净现金流量(元/股)    0.04         -0.53        0.16         0.07

    归属于发行人股东的每股净   2.38         2.18         1.82         1.45

    资产(元/股)

    无形资产(扣除土地使用权、

    水面养殖权和采矿权等后)   0.61%        0.70%        0.75%        0.70%

    占净资产的比例





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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江苏施塔德电梯有限公司            44563.37         1065.57        48313.69

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