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☆经营分析☆ ◇603299 苏盐井神 更新日期:2019-04-16◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产、销售。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

盐及盐化产品(行业)           161941.11    44168.09       27.27       58.60

纯碱及其他化工(行业)         109687.72    27106.57       24.71       39.69

其他(行业)                     1285.04      311.45       24.24        0.47

其他业务(补充)(行业)           3437.99     2512.54       73.08        1.24

合计(行业)                   276351.86    74098.66       26.81      100.00

─────────────────────────────────────

食盐产品(产品)                55263.13    12272.05       22.21       20.00

工业盐产品(产品)              84664.81    23217.33       27.42       30.64

元明粉产品(产品)              14592.41     5498.27       37.68        5.28

液体盐产品(产品)               7420.77     3180.43       42.86        2.69

纯碱产品(产品)                89967.34    22322.55       24.81       32.56

氯化钙产品(产品)              12575.59     2715.79       21.60        4.55

小苏打产品(产品)               7144.79     2068.24       28.95        2.59

其他产品(产品)                 1285.04      311.45       24.24        0.47

其他业务(补充)(产品)           3437.99     2512.54       73.08        1.24

合计(产品)                   276351.86    74098.66       26.81      100.00

─────────────────────────────────────

省内(地区)                   149032.84    48358.89       32.45       53.93

省外(地区)                   123881.03    23227.22       18.75       44.83

其他(补充)(地区)               3437.99     2512.54       73.08        1.24

合计(地区)                   276351.86    74098.66       26.81      100.00

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【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

盐产品(产品)                  73384.37    19029.10       25.93       53.42

纯碱(产品)                    43060.24    12864.57       29.88       31.34

元明粉(产品)                   7227.52     2649.49       36.66        5.26

卤水(产品)                     3485.59     1433.63       41.13        2.54

小苏打(产品)                   3407.59     1057.34       31.03        2.48

氯化钙(产品)                   5506.74     1190.10       21.61        4.01

其他(产品)                       30.80       -4.45      -14.44        0.02

其他业务(补充)(产品)           1275.83     1073.53       84.14        0.93

合计(产品)                   137378.67    39293.31       28.60      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

盐及盐化工(行业)             160371.52    51547.13       32.14       61.68

纯碱及其他化工(行业)          90481.37    27664.17       30.57       34.80

其他(行业)                     1074.91      185.12       17.22        0.41

其他业务(补充)(行业)           8085.96      903.25       11.17        3.11

合计(行业)                   260013.76    80299.67       30.88      100.00

─────────────────────────────────────

食盐产品(产品)                55985.87    18365.77       32.80       21.53

工业盐产品(产品)              80609.45    24583.79       30.50       31.00

元明粉产品(产品)              17834.99     6501.65       36.45        6.86

卤水产品(产品)                 5941.22     2095.92       35.28        2.29

纯碱产品(产品)                77064.99    25739.87       33.40       29.64

氯化钙产品(产品)               8080.56      355.82        4.40        3.11

小苏打产品(产品)               5335.82     1568.49       29.40        2.05

其他产品(产品)                 1074.91      185.12       17.22        0.41

其他业务(补充)(产品)           8085.96      903.25       11.17        3.11

合计(产品)                   260013.76    80299.67       30.88      100.00

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省内(地区)                   135280.23    49402.74       36.52       52.03

省外(地区)                   116647.57    29993.68       25.71       44.86

其他(补充)(地区)               8085.96      903.25       11.17        3.11

合计(地区)                   260013.76    80299.67       30.88      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

盐产品(产品)                  70550.12    22843.64       32.38       55.56

纯碱(产品)                    35591.71    10875.65       30.56       28.03

元明粉(产品)                   8475.31     3139.47       37.04        6.67

卤水(产品)                     2961.01     1061.98       35.87        2.33

小苏打(产品)                   2324.87      728.44       31.33        1.83

氯化钙(产品)                   3334.70      274.41        8.23        2.63

其他(产品)                      349.30       -4.01       -1.15        0.28

其他业务(补充)(产品)           3401.32      731.13       21.50        2.68

合计(产品)                   126988.35    39650.71       31.22      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2018 年,公司生产固体盐化产品 538.06 万吨,同比增长 1.75%;销售固体盐化产品 529.45 万吨,同比基本持平,实现营业总收入 27.64 亿元,同比上升 6.28%,利润总额 1.82 亿元,同比下降 16.80%。归属于上市公司股东的净利润 14486.59 万元,同比下降 18.67%,基本每股收益 0.26 元。

    (一)生产管理扎实有序。科学制定计划,精心组织实施,实现汽、电、卤等生产资源高效配置利用,促进生产能力和生产柔性同步提高;推行卓越绩效管理,“全国质量奖”申报顺利通过资料审核、现场答辩,进入现场评审阶段;开展“安全质量环保整改季”活动,不断提升安全质量环保管理水平,高质量完成了食盐定点生产企业换证工作。

    (二)市场份额不断拓展。持续优化营销体系,强化食盐市场开拓,全年食盐销量 103.87 万吨,创历史最高水平。加强市场研判,及时调整产品价格,纯碱、氯化钙、工业盐产品创效能力大幅提升。成功开发中国建材、梅花集团、今麦郎面业等一批优质客户,进一步扩大了销售区域。实施国际化战略,加快海外市场布局,产品覆盖韩国、日本等 10 多个国家及地区,全年自营出口收入首次突破 1000 万美元,同比增长 22.8%。

    (三)重大事项取得突破。发行股份购买资产的重大资产重组方案获得中国证监会核准,将有助于提升公司资产规模和竞争力。健康食盐研发生产基地建设进展顺利,产业升级项目已正式投产运行并达到设计能力,食用盐生产智能工厂入选江苏省首批14 家智能工厂项目建设试点,高端食盐及盐生活品研发、展示体验中心基地项目完成主体工程。加速推进盐腔综合开发利用产业基地建设,盐腔储气库项目纳入《江苏省储气设施建设专项规划》。

    (四)技术创新成果显著。牵头成立了“井矿盐地下空间资源综合利用联合研发中心”“罗平亚院士工作站”,开展盐腔综合利用新技术研究,在老腔井组改造、溶腔检测和连通井采卤造腔等方面取得了丰硕的研究成果。全年申报市级以上成果 5项,申报并被受理专利 11 项,备案企业标准 6 件。研发天然钙盐、天然硒盐、天然锶盐等 5 个食用盐新品,开发了冠军动能盐丸、洗碗机专用盐等 4 个特种产品,进一步促进了公司的产品升级。

    (五)内部管理持续提升。推行卓越绩效管理,“全国质量奖”申报顺利通过资料审核、现场答辩,进入现场评审阶段。加强财务管理,财务成本进一步下降。推进组织机构改革,完成内设机构调整。推进人事制度改革,启动新一轮“三定”和后备人才培养工作。推进薪酬分配改革,制定下发《基层单位经营者月度、年度绩效考核办法》,构建市场化薪酬激励体系。加强职工技能培训,承办了省级百万技能人才竞赛活动,11 人获得“江苏省技术能手”称号。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一 公司发展战略公司发展战略:

    ----产业链延伸战略。发挥上市企业资源优势,以循环经济产业链为纽带,大力发展盐碱钙一体化循环经济和盐腔能源储备产业,适时对行业内外优势资产进行合作开发。

    ----产业升级战略。研发多元化的产品体系,推动产业向高端化、智能化、绿色化发展,增强企业竞争力。充分发挥公司的品牌知名度,不断提升顾客满意度,进一步拓展国内外市场,实现公司可持续发展。

    ----管理提升战略。健全管理机制,提升自主品牌的知名度,加强战略合作伙伴建设,实现强强联合;继续加强信息化建设,提高公司竞争力。

    ----人才强企战略。以人才资源的价值管理为总体思路,优化人才结构、加强人才培养和引进,支撑企业产业转型升级的高层次专业技术人才,优化人才发展环境,激发人才创造活力,为股份公司的持续发展提供人才保障和智力支持。

    (二) 经营计划

    2019 年,全公司计划实现盐化产品产销量 677 万吨,其中:固体盐化产品 540万吨,液体盐 137 万吨;营业收入、利润总额等主要经济指标同比有所增长;杜绝重伤以上安全生产责任事故,安全生产综合事故率控制在 2‰以内。

    为完成上述目标,要着重做好以下工作:

    1、生产营销方面:按照“以汽定产”的原则,科学编排年度、月度生产计划,统筹调配汽、电、卤等优势资源,统筹编排锅炉检修和设备消缺等计划,协同组织生产,在保障食盐供应的基础上,优先生产经济效益高的纯碱、氯化钙等产品,实现资源产出最大化、最优化。加强食盐市场开拓,巩固省内食盐市场的主渠道地位,稳步开拓省外食盐小包装市场,拓展大包装食盐市场,进一步提高食盐市场占有率。加强纯碱、氯化钙、元明粉市场开拓,不断提升纯碱、氯化钙、元明粉的创效水平。加强工业盐市场开拓,深化战略客户关系,稳定价格,稳定销量。抓好液体盐外销事宜,确保全年销售 630 万方以上。精耕国际优质市场,力争全年出口精制盐、氯化钙和小苏打等各类产品 26 万吨,自主品牌产品自营出口量同比增长 20%以上。

    2、安全质量环保方面:狠抓安全质量环保管理,严格落实安全质量环保责任体系,力争创成 2018-2019 年“全国质量奖”。及时排查整改安全隐患,坚决遏制重特大安全事故。培育和弘扬工匠精神,加快推进智能化建设,提升智能制造、绿色制造水平。上半年确保“智慧井神”各系统具备试运行能力。加快完成食盐生产基地智能化工厂创建工作,力争到 2020 年创成省级智能制造示范工厂;响应盐业体制改革的新要求,进一步提高食盐品质,确保食盐健康安全,切实履行好食盐定点生产企业的社会责任。加强品牌培育和推广,落实增品种、提品质、创品牌“三品战略”,构建以“淮盐”“大清淮盐”“井神”为主,以“泗州”“漕运”“银飞”为辅的品牌体系。

    3、项目建设方面:高质量建设健康食盐研发生产基地,确保高端食盐及盐生活品研发、展示体验中心基地项目于 2019 年上半年建成投产;推进盐腔综合开发利用产业基地建设,加快储气库项目行政许可手续办理工作,力争早日进入现场施工建设阶段;建设具有核心竞争优势的盐碱钙循环经济产业基地,通过液体钙产品转化升级技改项目带动,将氯化钙生产规模提升至40万吨/年,并完成工业级向食品级的升级,打造国内氯化钙专业化生产基地和行业单项冠军;通过实施高盐芒硝卤水综合利用节能改造项目,提升硝盐发展层次,到2020年使瑞洪公司硝盐生产规模达到120万吨。推进淮盐文化工业旅游项目,建设 4A 级中国淮盐文化工业旅游区、中国淮盐历史文化博物馆。

    4、技术创新方面:加强创新平台管理。积极开展专利申报及知识产权维护工作,进一步提升管理平台软实力。年内完成申报国家自然资源部“井矿盐充填式开采先进适用技术”和江苏省科技厅“企业院士工作站”,申报市级以上项目及成果4项以上,组织申报专利5项以上。加强技术创新和产品创新。全力推进盐腔综合利用技术研发,制订“水平井盐腔储气库工程设计与建造技术规范”,形成企业专有技术。加强技术攻关和技术服务,深化与科研院所的产学研合作,重点研发新的食盐抗结剂、添加剂等,打造绿色健康产品;定位高端食盐及盐生活品研发、展示体验中心基地项目的功能,研发新功能食盐新品和调味盐产品 10 个以上。

    

    



【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    上半年,经营业绩呈现“两增两升一降”良好态势。“两增”是指产、销量同比增长,公司生产盐化产品 293.81 万吨,同比增长 7.33%;销售盐化产品 271.23 万吨,同比增长 3.43%。“两升”是指营业收入和利润总额同比上升,达到了近年来同期最好水平。上半年,实现营业总收入137378.67 万元,同比上升 8.18%,利润总额 11564.29 万元,同比上升 24.88%。归属于上市公司股东的净利润 9306.20 万元,同比上升 21.46%,基本每股收益 0.17 元。“一降”是指上半年期间费用控制较好,同比减少 587.30 万元,下降 4.56%,其中财务费用同比减少 783.14 万元,下降15.99%。

    (一)重大事项推进有力。资产重组工作顺利推进,经中国证监会并购重组委 2018 年第 32次工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。新兴产业培育取得较大进展,加快发展盐穴综合开发利用产业,搭乘国家实施储气重大战略的快车提速推进。启动了工业旅游项目,成立了项目前期工作领导小组,组织开展工业旅游整体规划编制工作。“三大产业基地”建设稳步推进,建设国际先进、国内领先的健康食盐生产基地,二分公司产业升级项目已投运 60 万吨制盐装置;建设具有核心竞争力的盐化工绿色制造示范基地,实施了一系列技改工程项目,有效提升了资源综合利用效率;建设国家盐穴综合开发利用产业基地,围绕实现 2020年储气库一期工程注气的目标,全力推进老井改造、楚州储气库项目可研和储气库公司筹备等工作。

    (二)生产运行稳定高效。根据“稳定运行、协同高效、提质增效”的原则,科学制定产供销计划,统筹安排设备检修,促进了物资供应、生产组织和入库发运之间有效衔接,保障了各条生产线稳定高效运行,部分单位创下同期产量新高,纯碱产品连续创历史新高。进一步加强生产运营系统建设,通过优化资源配置、强化弹性生产、挖掘产能潜力,实现节能降耗,下网电量同比减少了 30.72%。

    (三)市场开拓成效明显。先后开发了卡夫亨氏上海公司、今麦郎面业等 16 家食盐大包装终端客户。销售食盐、两碱工业盐、纯碱、氯化钙同比分别增长 15.55%、6.53%、5.44%和 35.04%。坚持“合作+自营”渠道两手抓,全力进军国外市场,向菲律宾最大跨国食品生产企业 SAN MIGUELFOOD LNC 出口了一批食品级小苏打。加强韩国、东南亚和欧美地区市场开拓,上半年,出口产品12.92 万吨。

    (四)基础管理持续加强。推进卓越绩效管理,开展卓越绩效准则培训和现场诊断,建立运行“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”,加强产品质量全过程管控。加强财务管理,加大资金集中管理,提高资金利用效率,拓宽理财渠道,上半年资金成本处于同业较低水平。加强外协检修和设备维保管理,出台承包商安全管理、外协检修管理、业务外包管理等制度,优化了外协管理流程,提升了设备管理水平。

    (五)技术创新成果丰硕。申报省级以上项目 3 项,申报盐腔方面专利 4 项、食盐及相关产品方面专利 2 项,获受理专利 6 项,授权专利 1 项。最新研发了具备上市条件的食用低钠竹盐、番茄口味盐、天然钙盐、天然硒盐、天然锶盐 5 个食用盐新品,研发了运动盐丸、咀嚼片等 2 个运动系列盐生活品,开展了新品关键指标检测方法试验等。加快特种产品研发,形成了海水晶、畜牧舔砖、洗碗机专用盐产品等开发计划。加快溶腔储气库技术的实施运用,创造公司在新兴产业的技术领先优势。持续提升氯化钙品质,努力打造国内氯化钙产品单体冠军。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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江苏淮盐矿业有限公司              12626.45         2874.92        37644.64

江苏瑞泰盐业有限公司              13007.37          605.82        33139.51

江苏瑞洪盐业有限公司              22590.56         1062.97        32410.42

江苏省瑞丰盐业有限公司            20928.80          119.04        21717.51

中国国际盐业集团有限公司                 -          100.11         6343.69

江苏省瑞达包装有限公司             7858.37          732.35         4820.03

江苏省制盐工业研究所有限            426.04           36.10         4638.30

公司                                                                      

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