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☆经营分析☆ ◇600099 林海股份 更新日期:2019-03-30◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

园林机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车及以上产品配件的制造和销售,汽车自货自运。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

特种车辆行业(行业)            23016.38     1818.64        7.90       43.75

摩托车行业(行业)               8806.92      851.03        9.66       16.74

农业机械行业(行业)             4608.50      665.49       14.44        8.76

消防机械行业(行业)            12540.96     2555.91       20.38       23.84

其他业务(补充)(行业)           3636.38      333.23        9.16        6.91

合计(行业)                    52609.14     6224.30       11.83      100.00

─────────────────────────────────────

特种车辆(产品)                23016.38     1818.64        7.90       43.75

摩托车(产品)                   8806.92      851.03        9.66       16.74

农业机械(产品)                 4608.50      665.49       14.44        8.76

消防机械(产品)                12540.96     2555.91       20.38       23.84

其他业务(补充)(产品)           3636.38      333.23        9.16        6.91

合计(产品)                    52609.14     6224.30       11.83      100.00

─────────────────────────────────────

国际市场(地区)                25117.07     2021.63        8.05       47.74

国内地区(地区)                23855.69     3869.44       16.22       45.35

其他(补充)(地区)               3636.38      333.23        9.16        6.91

合计(地区)                    52609.14     6224.30       11.83      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

机车制造业(行业)              21351.57     1412.00        6.61       47.21

动力机械行业(行业)            21161.50     3469.68       16.40       46.79

其他业务(补充)(行业)           2714.31      342.82       12.63        6.00

合计(行业)                    45227.38     5224.51       11.55      100.00

─────────────────────────────────────

摩托车及特种车(产品)          21351.57     1412.00        6.61       47.21

动力及园林机械(产品)          21161.50     3469.68       16.40       46.79

其他业务(补充)(产品)           2714.31      342.82       12.63        6.00

合计(产品)                    45227.38     5224.51       11.55      100.00

─────────────────────────────────────

国际市场(地区)                12160.39      622.28        5.12       26.89

国内地区(地区)                30352.68     4259.40       14.03       67.11

其他(补充)(地区)               2714.31      342.82       12.63        6.00

合计(地区)                    45227.38     5224.51       11.55      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

摩托车及特种车(产品)          15876.47      979.17        6.17       71.76

通用动力及户外机械(产品)       5249.30     1131.49       21.56       23.73

其他业务(补充)(产品)            997.57      175.89       17.63        4.51

合计(产品)                    22123.34     2286.55       10.34      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

机车制造业(行业)              17044.12     1029.50        6.04       36.84

动力机械行业(行业)            26464.71     4199.62       15.87       57.21

其他业务(补充)(行业)           2751.21      383.87       13.95        5.95

合计(行业)                    46260.04     5612.99       12.13      100.00

─────────────────────────────────────

摩托车及特种车(产品)          17044.12     1029.50        6.04       36.84

动力及园林机械(产品)          26464.71     4199.62       15.87       57.21

其他业务(补充)(产品)           2751.21      383.87       13.95        5.95

合计(产品)                    46260.04     5612.99       12.13      100.00

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国际市场(地区)                 9631.45      542.25        5.63       20.82

国内地区(地区)                33877.38     4686.87       13.83       73.23

其他(补充)(地区)               2751.21      383.87       13.95        5.95

合计(地区)                    46260.04     5612.99       12.13      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2018 年面对异常严峻的市场形势,公司坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针,圆满完成了年初制定的计划。

    报告期公司实现营业收入 52609.14 万元,同比增长 16.32%;实现利润总额396.38 万元,同比增长 1.82%;实现归属于母公司所有者的净利润 264.78 万元,同比增长 37.41%;经营活动产生的现金流量净额-1.97 万元。

    报告期末公司资产总额 59088.80 万元,比上年末增长 6.30%;负债总额 11764.10 万元,资产负债率为 19.91%,比上年上升 4.57 百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为 47324.69 万元,比上年末增长 0.56%。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一)公司发展战略

    公司将坚持能力提升与业绩增长并重,坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重,不断深化战略调整,加快新品开发速度和新项目进度,加快产品的转型升级。特种车辆板块:努力打造技术领先优势,以大排量、精品化为特色,以中小排量、高性价比形成全系列规模化产品线,成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商。摩托车板块:进一步延伸市场触角,强化林海品牌意识,积极探索差异化、个性化的发展道路。农业机械:紧跟国家农业机械化战略,加大研发投入,发力价值链高端,多方面整合资源要素,加快转型升级步伐,高起点谋划,聚焦种植机械、植保机械细分领域做精做强,力争成为国内领先的种植机械、植保机械供应商。消防机械:由于近年来国家加大环境保护力度,森林采伐机械产销量逐年下降,森林防火机械需求上升幅度较大,公司将积极适应市场形势,以新型森林消防产品作为公司主打方向;加大特种消防车辆在社区消防领域的推广力度,在全国多地形成示范效应。

    (二)经营计划

    2019 年公司将面临新的市场竞争形势和挑战,公司主营业务行业竞争均非常激烈。公司将以“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”为企业方针,坚持以精品拓市场,以质量求效益,以改革促发展,努力实现企业经营业绩稳步提升。

    一是坚持质量第一、效益优先,不断深化改革。本着资源共享、专业高效的原则,不断优化组织架构和运营模式,特别做好内部资源向重点板块和能形成规模效益的板块倾斜;加大对各级人员的考核力度,加大对支撑公司发展的关键人员的激励措施,发挥绩效考核的杠杆作用,充分调动各级人员的主动性、积极性和创造性,提高工作效率和工作质量;积极推进管理人员薪酬制度改革试点工作;加快人力资源建设,加强人力资源管理,并适时引进各类急需人才;加大教育培训力度,组织各级人才培训;根据需要适时做好内部工艺布局调整,强化现场管理和 5S 工作,努力提高现场管理水平,不断提高生产效率。

    二是坚持创新驱动,以新产品、新业务模式拓展新市场。

    坚持技术创新,打造产品竞争优势。强化公司核心技术,以市场为导向,围绕高附加值、大批量、差异化,加快新产品开发速度,不断增强企业核心竞争力,培育新的利润增长点;围绕智能化、绿色环保,继续推进电喷数字化、产品电动化,探索车辆智能化零部件的开发和应用,加快推进全智能化森林防火监控一体化项目;聚焦现有重点产品,围绕实现产品精品化进行产品技术改进提升,努力打造成精品、拳头产品。

    围绕客户需求,加大业务模式创新。特种车辆板块,继续深入市场一线,积极拓展市场需求量较大但尚未建立长期稳定关系的市场,做好市场调研,有重点地进行广告投放或参加展会,加大市场开拓的深度;摩托车板块,力争在个性化、差异化的中、高端踏板车市场占有一席之地,在电动摩托车、倒三轮市场寻求突破。加大国四产品宣传推广力度,抢占市场份额;农业机械板块,在巩固原有优势市场的基础上,重点加大南方市场的开发力度,以客户需求为导向,积极探索植保机械业务新运营模式,积极发展农机社会化服务,以技术推广、技能培训、机具维修、信息服务等为支撑的农机社会化服务体系;消防机械板块,巩固在传统地区的市场优势地位,积极开发适应市场的新产品,加强对薄弱地区的市场开拓工作,努力成为森林消防领域的全方位供应商;积极探索网络营销、电子商务的新型营销模式;加大销售服务体系的建设力度,建立林海售后服务中心,创新服务模式,努力实现销售与服务的深度融合。

    三是优化内部管理体系,以管理促效益。继续实施质量、成本、服务专项活动,努力做到全员参与,目标明确,考核严格;加强制造能力建设,继续推进提高配套体系 A、B 角的比例,逐步探索内部市场化机制;进一步改进工作作风,强化目标管理,提高工作质量和运行效率;继续优化全面预算管理模式,提升预算执行力,定期进行财务分析;强化风险控制,开展物资采购、降本增效、销售管理等方面的专项审计;采取有力措施,严格控制两项资金,责任到人,加强考核,确保达标;加大安全隐患排查和治理力度,不断提高现场本质安全度;层层签订安全生产目标责任书,落实各级安全管理责任。维护“二级安全标准化”体系,确保全年安全生产无事故。

    





【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    上半年,面对错综复杂的经营形势,坚持“解放思想,创新实干,质量第一,效益优先”的企业方针,狠抓年度工作会议精神落实,企业发展质量不断提升,经营成果符合预期。

    针对目标任务、市场情况,在销售部内部成立项目小组,将销售指标逐层分解到销售项目组和个人,充分调动管理和销售人员积极性。加大重点产品及薄弱地区的销售市场开发力度,通过网络及微信、实体店试乘试驾、产品推介会等多种形式,完成销售推广工作。农用车项目积极参加黑龙江省建三江现场水田车观摩会、河北沽源土豆大田作业表演、河北辛集和邢台玉米地作业推广活动,取得一定成效。通过产品不断技术创新,加快新产品推进,加快产品转型升级步伐,积极推进新项目上市。组织制订“质量年”专项工作计划目标并下发,引导大家坚持“质量第一”,促进“质量年”活动继续向纵深推进。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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江苏联海动力机械有限公司           5108.77            6.56        15807.29

江苏福马高新动力机械有限          15311.52          455.28         8993.73

公司                                                                      

福马振发(北京)新能源科           1542.24          225.96         5672.55

技有限公司                                                                

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