三只松鼠300783多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆公司概况☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期:2019-07-22◇  

★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.上市定价预测】【4.关联企业】★



【1.基本资料】

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|公司名称    |三只松鼠股份有限公司                                    |

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|英文名称    |Three Squirrels Inc.                                    |

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|证券简称    |三只松鼠            |证券代码    |300783              |

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|曾用简称    |-                                                       |

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|关联上市    |-                                                       |

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|相关指数    |-                                                       |

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|行业类别    |零售业(共239家)                                         |

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|证券类别    |创业板              |上市日期    |2019-07-12          |

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|法人代表    |章燎源              |总 经 理    |章燎源              |

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|公司董秘    |潘道伟              |独立董事    |王秀丽、孙卫东、苏军|

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|联系电话    |86-553-8783333      |传    真    |86-553-8783156      |

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|公司网址    |www.3songshu.com                                        |

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|电子信箱    |ir@3songshu.com                                         |

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|注册地址    |安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号       |

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|办公地址    |安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号       |

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|经营范围    |食品生产;食品经营;日用百货、办公用品、塑料和金属制品、|

|            |工艺礼品、电子产品、服装鞋帽批发、零售;出版物零售;带有|

|            |三只松鼠标志的纪念品及工艺品零售;自有品牌、动漫形象产品|

|            |销售及经营;以承接服务外包方式从事软件开发;仓储服务(不|

|            |含危险品和违禁品)、场地出租、信息技术服务、废旧物资(除|

|            |危化品)销售(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外|

|            |,涉及前置许可的项目除外,涉及依法须经批准的项目,经相关|

|            |部门批准后方可开展经营活动)。                          |

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|主营业务    |主要从事自有品牌休闲食品的研发、检测、分装及销售        |

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|历史介绍    |公司系由松鼠有限按照经审计的净资产折股整体变更设立。2015|

|            |年12月14日,经公司创立大会决议,公司以截至2015年9月30日 |

|            |经审计的净资产人民币331,343,745.07元中的300,000,000.00元|

|            |折合为300,000,000.00股作为股份公司股本总额,每股面值1.00|

|            |元,剩余31,343,745.07元净资产计入资本公积金。2015年11月2|

|            |8日,国融兴华就三只松鼠有限整体变更设立股份公司事项出具 |

|            |了《评估报告》(国融兴华评报字[2015]第010339号),确认三|

|            |只松鼠有限在评估基准日2015年9月30日的净资产评估值为33,92|

|            |1.55万元。2015年12月25日,安徽省商务厅出具了《安徽省商务|

|            |厅关于同意变更设立安徽三只松鼠电子商务有限公司整体改制为|

|            |股份有限公司的批复》(皖商办审函[2015]1002号),批准松鼠|

|            |有限变更为股份有限公司。2015年12月29日,公司经芜湖市工商|

|            |行政管理局核准变更登记为三只松鼠股份有限公司,《营业执照|

|            |》统一社会信用代码为91340200591406087P,注册资本为30,000|

|            |万元。                                                  |

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【2.发行上市】

┌─────────┬───────┬─────────┬───────┐

|网上发行日期      |    2019-07-03|上市日期          |    2019-07-12|

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|发行方式          |网上发行,网下 |每股面值(元)      |        1.0000|

|                  |配售          |                  |              |

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|发行量(万股)      |       4100.00|每股发行价(元)    |       14.6800|

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|老股东发售总量(万 |             -|老股东发售总量占总|             -|

|股)               |              |发行量比(%)       |              |

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|发行费用(万元)    |       5711.76|发行总市值(万元)  |      60188.00|

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|募集资金净额(万元)|      54476.24|二级市场配售中签率|             -|

|                  |              |(%)               |              |

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|网下_超额认购倍数 |             -|网下_有效申购总量(|    3123060.00|

|                  |              |万股)             |              |

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|网上_超额认购倍数 |     2511.4300|                  |              |

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|缴款认购股份数(股)|   40899257.00|放弃认购股份数(股)|     100743.00|

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|上市首日收盘价(元)|         21.14|上市首日开盘价(元)|         17.62|

├─────────┼───────┼─────────┼───────┤

|每股摊薄市盈率    |       22.9900|每股加权市盈率    |             -|

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|主承销商          |中国国际金融股份有限公司                          |

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|保荐人            |中国国际金融股份有限公司                          |

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【相关当事人】

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|律师事务所                                                            |

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|名称          |北京市中伦律师事务所                                  |

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|法定代表人    |-                                                     |

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|经办人        |都伟、韩晶晶                                          |

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|公司地址      |北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层            |

├───────┼───────────────────────────┤

|电话          |86-21-60613638                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|传真          |86-21-60613555                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|网址          |www.zhonglun.com                                      |

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┌───────────────────────────────────┐

|会计事务所                                                            |

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|名称          |大华会计师事务所(特殊普通合伙)                      |

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|法定代表人    |梁春                                                  |

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|经办人        |李东昕、王鹏                                          |

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|公司地址      |北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101             |

├───────┼───────────────────────────┤

|电话          |86-10-58350011                                       |

├───────┼───────────────────────────┤

|传真          |86-10-58350006                                       |

├───────┼───────────────────────────┤

|网址          |www.bdo-lxdh.com/                                     |

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┌───────────────────────────────────┐

|保荐机构                                                              |

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|名称          |中国国际金融股份有限公司                              |

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|法定代表人    |丁学东                                                |

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|保荐代表人    |曹宇、岑江华                                          |

├───────┼───────────────────────────┤

|公司地址      |北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层            |

├───────┼───────────────────────────┤

|电话          |86-10-65051166;86-21-5879 6226                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|传真          |86-10-65051156;86-21-5879 7827                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|网址          |www.cicc.com.cn                                       |

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【3.上市定价预测】

┌───────┬───────────┬─────────┬─────┐

|  机构名称    |  上市首日定价区间    |目标价格说明(原因)| 发生日期 |

|              ├─────┬─────┤                  |          |

|              |目标价格- |目标价格- |                  |          |

|              |最低(元)|最高(元)|                  |          |

├───────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤

|国金证券      |     25.17|     28.77|预计公司19-21年实 |2019-07-22|

|              |          |          |现营业收入85.1/101|          |

|              |          |          |.7/120.1亿,同比+2|          |

|              |          |          |2%/20%/18%;实现归|          |

|              |          |          |母净利润3.6/4.4/5.|          |

|              |          |          |3亿,同比+19%/21%/|          |

|              |          |          |22%;对应摊薄后EPS|          |

|              |          |          |分别为0.9/1.1/1.3 |          |

|              |          |          |元。参考可比公司和|          |

|              |          |          |行业均值,给予公司|          |

|              |          |          |2019年28-32倍的市 |          |

|              |          |          |盈率,对应二级市场|          |

|              |          |          |合理股价区间为25.1|          |

|              |          |          |7-28.77元。       |          |

└───────┴─────┴─────┴─────────┴─────┘



【4.关联企业】

┌───────────┬──────┬────┬───────────┐

|       关联方名称     |  关联关系  |所占比例|       主营业务       |

|                      |            | (%)   |                      |

├───────────┼──────┼────┼───────────┤

|章燎源                |公司控股股东|   39.97|-                     |

|安徽松鼠小美电子商务有|全资子公司  |  100.00|-                     |

|限公司                |            |        |                      |

|三只松鼠(南京)食品技|全资子公司  |  100.00|-                     |

|术研究开发有限公司    |            |        |                      |

|安徽三只松鼠云商营销有|全资子公司  |  100.00|-                     |

|限责任公司            |            |        |                      |

|安徽三只松鼠影视投资有|全资子公司  |  100.00|-                     |

|限公司                |            |        |                      |

|安徽中创食品检测有限公|全资子公司  |  100.00|-                     |

|司                    |            |        |                      |

|三只松鼠(无为)有限责|全资子公司  |  100.00|-                     |

|任公司                |            |        |                      |

|安徽松鼠小贱电子商务有|控股子公司  |   58.33|-                     |

|限公司                |            |        |                      |

|安徽松鼠云詹氏食品有限|联营企业    |   20.00|-                     |

|公司                  |            |        |                      |

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