建材、医药等板块助力重建 000157, 000528, 000538, 000591, 000607, 000680, 000790, 000809, 002004, 002007, 002062, 002223, 600031, 600039, 600055, 600068, 600106, 600129, 600161, 600321, 600491, 600528, 600587, 600666, 600678, 600720, 600801, 600812, 医药

　　建筑建材：本次地震对于四川汶川及周边成都、德阳、绵竹等地房屋建筑、基础设施建设造成了毁灭性的损害。根据统计，截至5月14日，汶川地区已经倒塌和损毁房屋达到346万间，公路、桥梁、隧道损坏无数。除此之外，四川周边的省市的影响也极大，重庆、陕西等地房屋倒塌现象比较严重。我们认为，相关的建筑建材上市公司将在灾后重建及抗震标准的提高发挥重要的作用。尤其是房屋建筑施工类上市公司及汶川乃至四川周边省市的水泥建材行业上市公司将在未来的重建中发挥的作用更大。

　　对于水泥行业，受运输距离和水泥的储存条件的限制，按照水泥类上市公司距离汶川震区远近、未来灾后重建可能受益的程度来评估，我们认为以下这些水泥上市企业将在未来的重建中发挥作用：四川省内的上市公司有四川金顶 、ST双马两家；省外的水泥上市企业有华新水泥 、华新B股、祁连山 、ST秦岭，另葛洲坝 也含有水泥业务，2007年水泥产量300万吨左右。

　　对于建筑基建行业，我们认为，房屋建筑施工上市企业在灾后重建中发挥的作用更广泛和持久。同时，其他基础设施建设等上市企业对灾后的公路交通、桥梁建设、城市基础设施方面等领域将作出应有的贡献。四川省类的上市公司有国栋建设 、四川路桥 、中铁二局 等、省外的上市公司有龙元建设 、宏润建设 、重庆路桥 、葛洲坝等。

　　医药：地震对川渝两地医药上市公司生产经营不会造成太大影响。川渝两地66家上市公司中医药公司共有7家，截至5月14日，西南药业 、太极集团 、华邦制药 发布公告称地震未对公司生产经营产生影响，华立药业 、桐君阁发布公告称除了少数灾区子公司受到影响外，公司总体经营基本正常，华神集团 、中汇医药 还未发布受地震影响公告，因此我们认为地震对于川渝两地的医药类上市公司的生产经营不会造成重大影响。

　　中央财政投入救灾资金8.6亿元，药品投入是重点之一。第一，用于抢救伤病员的治疗性药物需求大增，如止血、消炎、生肌的云南白药 和凝血因子、抢救休克的白蛋白和血浆、抗感染的抗生素以及其他诸多治疗药物，相关的上市公司很多，突出的有云南白药、华兰生物 、天坛生物 、华北制药 、白云山等。第二，用于震区疫病防治、防止次级灾害发生的疫苗、消毒液需求大增，涉及公司有天坛生物（中生集团）等。第三， 医疗器械类产品，如消毒灭菌设备、医用诊疗设备、供氧医疗设备，相关上市公司如新华医疗 、万东医疗 、鱼跃医疗 。我们认为，此次地震对相关上市公司08年的业绩会有一定的提升作用，但对整个医药板块不会带来整体性业绩提升。

　　农业：对四川地区农业上市公司影响均为短期负面。一是运输问题导致销售不畅，虽然四川省内高速公路全部畅通，但仍有部分地区交通中断，但影响面积和时间均比雪灾小得多，具体情况还待观察；二是厂房倒塌造成的固定资产支出的增加；三是余震不断造成经营活动的停滞，即使企业所处地并无严重受灾，只要有震感的地区，生产经营活动都有一定停滞。

　　机械：生产方面，经电话询问，这次地震对成都天马未造成影响，生产井然有序。本次地震中心区位于汶川，地震对当地的交通和建筑造成极大破坏，清理道路和道路重建需要工程机械，包括挖掘机、装载机、推土机和平地机、摊铺机等，上市公司包括柳工、山推股份 等。

　　地震灾害造成的损失居各类自然灾害之首，而95%的人员伤亡和财产损失均由房屋倒塌造成。因此，灾后重建可能重点考虑建筑的抗震性能。目前，大部分民房都是砖混结构，抵抗横波水平摆动造成的剪切力的能力较差，极易倒塌；而钢筋混凝土结构的抗震能力较强。因此，在灾后重建时，对混凝土机械的需求会明显增加，上市公司包括三一重工 、中联重科 等。

　　交通运输：地震对交通运输设施破坏严重，主要是陆地运输方面的影响，但由于灾区流量占全国比重非常小，预计对国内交通运输业的直接影响较小。公路方面，据统计灾区范围内70%以上的路面损坏，桥梁全部被毁，该地区的公路流量将受到严重影响；铁路方面，主要是成都、兰州和西安铁路局受到影响，其中成都局损失最大，宝成线4处、成昆线4处、成渝线7处路面遭到破坏，客运和货运均受到影响，但从全年以及区域所占比重来看，而且由于交通“翘尾效应”以及抢运救灾物资，对铁路运输全年的影响不会很大；航空方面，由于此次地震灾害对四川地区的民航空管设备、设施造成了较为严重的破坏，成都双流机场曾关闭一段时间。但机场恢复很快，5月12日夜间就开始恢复运行，13日实行24小时开放飞行，民航总局还紧急调各大航空公司的运力来支援保障救灾。对航空运输的影响也非常有限。

相关走势

中联重科	柳 工	云南白药
桐 君 阁	华立药业	山推股份
华神集团	中汇医药	华邦制药
华兰生物 宏润建设 鱼跃医疗 三一重工 四川路桥 万东医疗 葛洲坝 重庆路桥 太极集团 天坛生物 国栋建设 龙元建设 中铁二局 新华医疗 西南药业 四川金顶 祁连山 华新水泥 华北制药
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品种:(000157)中联重科 (000528)柳 工 (000538)云南白药 (000591)桐 君 阁 (000607)华立药业 (000680)山推股份 (000790)华神集团 (000809)中汇医药 (002004)华邦制药 (002007)华兰生物 (002062)宏润建设 (002223)鱼跃医疗 (600031)三一重工 (600039)四川路桥 (600055)万东医疗 (600068)葛洲坝 (600106)重庆路桥 (600129)太极集团 (600161)天坛生物 (600321)国栋建设 (600491)龙元建设 (600528)中铁二局 (600587)新华医疗 (600666)西南药业 (600678)四川金顶 (600720)祁连山 (600801)华新水泥 (600812)华北制药