本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州赤天化 股份有限公司（以下简称“赤天化”或“发行人”）发行４５，０００万元可转换公司债券（以下简称“赤化转债”）网上、网下申购已于２００７年１０月１０日结束。
根据２００７年１０月８日公布的《贵州赤天化股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同已向有限售条件的赤天化股东送达获配及未获配信息。
发行人和保荐人（主承销商）浙商证券有限责任公司根据网上和网下申购情况， 现将本次赤化转债发行结果公告如下：
一、总体情况 根据２００７年１０月８日公告的《贵州赤天化股份有限公司可转换公司债券发行公 告》的规定，本次赤化转债发行向发行人原股东全额优先配售，股东优先配售后的
可转债余额采取网上向一般社会公众
投资者定价发行的方式进行。
赤化转债本次发行４５，０００万元（４５万手），发行价格为每张１００元，申购价格为每张１００元，每个账户最小认购单位为１手（１，０００元），发行日期为２００７年１０月１０日。 网上申购资金经立信
会计师事务所有限公司验资。
二、向发行人原股东优先配售 根据２００７年１０月８日公告的《贵州赤天化股份有限公司可转换公司债券发行公告》，无限售条件股股东通过
上海证券
交易所交易系统网上认购行使优先认购权， 有限售条件股股东在保荐人（主承销商）浙商证券有限责任公司处通过网下认购的方式行使优先认购权。发行人股东可优先认购的赤化转债数量为其在股权登记日收市后所持赤天化的股份数乘以２．４元（即每股配售２．４元），再按１，０００元１手转换成手数。
１、网上向无限售条件股股东优先配售情况根据上海
证券交易所提供的网上配售信息，无限售条件股股东通过上海证券交易所交易系统网上申购代码“７０４２２７”优先配售赤化转债１３０，４４８手，占本次发行总量的２８．９９％。
２、网下向有限售条件股股东优先配售情况 有限售条件股股东在保荐人（主承销商）浙商证券有限责任公司处通过网下申购的家数为１家，为有效申购，优先配售赤化转债１７５，９１１手，占本次发行总量的３９．０９％。有限售条件股股东获配情况如下：
网上和网下向股权登记日２００７年１０月９日登记在册的赤天化原股东合计优先配售３０６，３５９手，占本次发行总量的６８．０８％。
三、网上向一般社会公众投资者发售情况 根据２００７年１０月８日公告的《贵州赤天化股份有限公司可转换公司债券发行公 告》，原股东优先配售后的可转债余额部分采取网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。根据上述赤天化原股东的优先配售情况，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的赤化转债为１４３，６４１手，占本次发行总量的３１．９２％。
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为９０，４２３，１７３手，中签率为０．１５８８５４１９％。
保荐人（主承销商）浙商证券有限责任公司将在２００７年１０月１５日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在２００７年１０月１６日的《
上海证券报》和《
证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。申购者根据中签号码，确认认购赤化转债的数量，每个中签号码只能认购１手（即１，０００元赤化转债）。
四、上市时间 本次发行的赤化转债的具体上市时间另行公告。
五、备查文件及联系方式 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２００７年１０月８日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化纸业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《贵州赤天化股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅募集说明书全文。
１、 发 行 人：贵州赤天化股份有限公司 办公地址：贵州省赤水市化工路 联 系 人：梅君 叶昌茂 丁勤 联系电话：０８５２－２８７８５１８ 传 真：０８５２－２８７８８７４ ２、 保荐人（主承销商）：浙商证券有限责任公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路一号 联 系 人：赵冠弢 赵亮 洪涛 联系电话：０５７１－８７９０２７５４ 传 真：０５７１－８７９０２７３２ 特此公告。
贵州赤天化股份有限公司 ２００７年１０月１５日 浙商证券有限责任公司 ２００７年１０月１５日
标签:贵州 化工 会计 交易所 可转债 上海 上海证券报 投资者 浙江 证券交易所 证券时报
品种:(395021)可 转 债 (600227)赤天化
