声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管
会计工作的负责人、会计
机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明 主承销商保证其已按照
中国相关法律、法规的规定，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示 凡欲认购本期债券的
投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件（包括但不限于发行人财务报表及附注），并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素 （一）债券名称：２００８年第一期中国
铁路建设债券。
（二）发行总额：２００亿元。
（三）债券品种的期限及规模：本期债券分为１０年期和１５年期２个品种。其中：１０年期品种和１５年期品种的发行规模分别为１５０亿
元和５０亿元。
（四）债券
利率：１０年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差区间为－０．１０％～０．９０％；１５年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差区间为－０．１０％～０．９０％。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为公告日前５个工作日全国银行间同业拆借中心在
上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（１Ｙ）利率的算术平均数４．６９％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据
市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五）发行方式及对象：本期债券以银行间
债券市场债券发行系统招标的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内
机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
（六）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡＡ。
（七）债券担保：本期债券由铁路建设
基金提供不可撤销的连带责任保证担保。
释 义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人或铁道部：指中华人民共和国铁道部。
本期债券：指发行总规模为２００亿元的“２００８年第一期中国铁路建设债券”，包括１０年期和１５年期２个债券品种。其中，１０年期品种和１５年期品种的发行规模分别为１５０亿元和５０亿元。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《２００８年第一期中国铁路建设债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《２００８年第一期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。
主承销商：指本期债券发行及存续期限内对
中信证券 股份有限公司（简称“中信证券”）、
中银国际证券有限责任公司（简称“中银国际”）、中国国际
金融有限公司（简称“
中金公司”）、中国建银投资证券有限责任公司（简称“中投证券”）、国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）、安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）的总称。
牵头主承销商：指中信证券股份有限公司。
承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和副主承销商组成的承销团。
招标系统：指银行间债券市场债券发行系统，本次债券招投标采用银行间债券市场债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标。
招标：指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行人在中央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督。
直接投资人：指经发行人和主承销商协商一致后公布的直接在招标系统参与本期债券投标的投资人。
投标人：指承销团成员和直接投资人。
招投标方式：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方式。
单一利率（荷兰式）招标方式：指每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购金额获得全额配售，申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例获得配售的配售方式。
有效投标：投标人按照募集说明书、《２００８年第一期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的，经招标系统确认有效的投标。
发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。
应急投标：如在本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招标系统故障，投标人应填制《２００８年第一期中国铁路建设债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至招标系统。具体说明见《２００８年第一期中国铁路建设债券发行办法》。
基本承销额：就本期债券每一品种而言，指由发行人和主承销商确定的每一承销团成员承销该品种的最低额度。基本承销额范围内的债券均不参与招标，其利率适用通过招标所确定的发行利率。每一承销团成员就本期债券每一品种所承担的最终承销额，为其基本承销额与中标额之和。
基本承销额总和：就本期债券每一品种而言，指全部承销团成员的基本承销额之和。本期债券１０年期品种的基本承销额总和为５０亿元；１５年期品种不设基本承销额，其基本承销额总和为零。
招标额：就本期债券每一品种而言，指该品种的发行规模减去全部承销团成员的基本承销额总和后的额度，即该品种参与招标的额度。本期债券１０年期品种的招标额为１００亿元，１５年期品种的招标额为５０亿元。
招标总额：指本期债券各品种的招标额的总和，即１５０亿元。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括
香港特别行政区、
澳门特别行政区和
台湾省的法定节假日或休息日）。
工作日：指
北京市的
商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。
元：如无特别说明，指
人民币元。
第一条 债券发行依据 本期债
券业经国家发展和改革委员会发改财金〔２００８〕２４４７号文件批准公开发行。
第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：中华人民共和国铁道部 住 所：北京市海淀区复兴路１０号 负责人：刘志军 联系人：陈东、陈静、洪泉、袁彩红、陆晓宁 电话：０１０－５１８２３９８１、５１８２３９８３、５１８２０４７８、５１８２０５４９
传真：０１０－５１８４３２４０、６３２８６９２０ 二、担保人：铁路建设基金 三、承销团 （一）主承销商 １、中信证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦 法定代表人：王东明 联系人：刘威、黄永刚、马志平、姜天坊、段涛、吴昱、窦长宏、汤峻
联系地址：北京市朝阳区新源里１６号琨莎中心１７层 联系电话：０１０－８４５８８８８８ 传真：０１０－８４６８３７３３ 邮政编码：１０００２７ ２、中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东银城中路２００号中银大厦３９层 法定代表人：唐新宇 联系人：刘勇、陈晓洁、吴荻、赵昭 联系地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２座１５层 联系电话：０１０－６６２２９０００ 传真：０１０－６６５７８９７２ 邮政编码：１００１４０ ３、中国国际金融有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸二座２７－２８层
法定代表人：汪建熙 联系人：耿琳、刘丽丽 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸二座２８层 联系电话：０１０－６５０５１１６６ 传真：０１０－６５０５８１３７ 邮政编码：１００００４ ４、中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：
广东省
深圳市福田区福华三路
深圳国际 商会中心４８－５０层
法定代表人：杨小阳 联系人：蔚建、李玥、张迎 联系地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心２号楼７层
联系电话：０１０－６６２７６８４１、６６２７６８９２、６６２７６８８７
传真：０１０－６６２７６８８９ 邮政编码：１０００３１ ５、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 法定代表人：祝幼一 联系人：赵颖楠、朱海文 联系地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼９楼 联系电话：０１０－５９３１２８８９ 传真：０１０－５９３１２８９２ 邮政编码：１００１４０ ６、安信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴 联系人：华旸、孙鹏、董忠云、陈志刚、范文、杨欢朔、罗小英 联系地址：北京市西城区金融大街５号新盛大 厦Ｂ座１８层 联系电话：０１０－６６５８１７６０、６６５８１７３３、６６５８１７３８、６６５８１７５８、６６５８１７３６、６６５８１７３９、６６５８１７５７
传真：０１０－６６５８１７５１ 邮政编码：１０００３４ （二）副主承销商 １、国家开发银行 住所：北京市西城区阜成门外大街２９号 法定代表人：陈元 联系人：王丽、韩霜月、革远平 联系电话：０１０－６８３０６９９０、６８３０６９４０、８８３０８１２７
传真：０１０－６８３０６９９５ 邮政编码：１０００３７ ２、招商证券 股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 法定代表人：宫少林 联系人：汪浩 联系地址：北京市海淀区西直门北大街６０号首钢国际大厦６层 联系电话：０１０－８２２９２８６９ 传真：０１０－８２２９３６９１ 邮政编码：１０００８８ ３、平安证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层 法定代表人：陈敬达 联系人：徐丽 联系地址：北京市西城区金融街２３号平安大厦６１０室 联系电话：０１０－５９７３４９０２ 传真：０１０－５９７３４９７８ 邮政编码：１０００３２ ４、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：肖时庆 联系人：熊学勇、王卫屏 联系电话：０１０－６６５６８０１２、６６５６８０５２ 传真：０１０－６６５６８７０４ 邮政编码：１００１４０ ５、国信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层
法定代表人：何如 联系人：樊莉萍 联系地址：北京市西城区金融街投资广场Ａ座２０层 联系电话：０１０－６６２１１５５３ 传真：０１０－６６２１１５５３ 邮政编码：１０００３２ ６、瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２－１５层
法定代表人：刘弘 联系人：赵辉、丁晓文、贾楠、张浩、申文波 联系地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１５层 联系电话：０１０－５８３２８７６２ 传真：０１０－５８３２８７６４ 邮政编码：１００１４０ ７、海通证券 股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号金钟广场 法定代表人：王开国 联系人：曲林、伍敏、张袆同 联系地址：北京市中关村南大街甲５６号方圆大厦写字楼１４１０号
联系电话：０１０－８８０２６９２９、８８０２７０９９、８８０２７１９５
传真：０１０－８８０２７１９０ 邮政编码：１０００４４ ８、中信建投 证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 法定代表人：张佑君 联系人：张全、杨蓉、杨经华 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号 联系电话：０１０－８５１３０６５３、８５１３０６５１、８５１３０２２７
传真：０１０－８５１３０５４２ 邮政编码：１０００１０ ９、光大证券 股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 联系人：王忠、刘利峰、刘濛 联系地址：上海市浦东南路５２８号证券大厦１４楼 联系电话： ０２１－６８８２４４５２ 传真：０２１－６８６９０００８ 邮政编码：２００１２０ １０、宏源证券 股份有限公司 注册地址：
新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市建设路２号宏源大厦８楼
法定代表人：汤世生 联系人：叶凡 联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座５层
联系电话：０１０－６２２６７７９９－６３３０ 传真：０１０－６２２３１７２４ 邮政编码：１０００４４ 四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座５层 法定代表人：刘成相 联系人：张惠凤、李杨 联系电话：０１０－８８０８７９７１／７９７２ 传真：０１０－８８０８６３５６ 邮政编码：１０００３２ 五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 注册地址：北京市复兴门内大街１５６号招商国际金融中心Ｄ座１２层
法定代表人：毛振华 联系人：张俊、朱慧、张璐 联系电话：０１０－６６４２８８７７ 传真：０１０－６６４２６１００ 邮政编码：１０００３１ 六、 财务顾问：中国人寿 资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ａ座９楼 法定代表人：缪建民 联系人：左季庆、李晖 联系电话：０１０－８８０８７８６０ 传真：０１０－８８０８７７９８ 邮政编码：１０００３２ 七、发行人律师：北京市鑫河律师事务所 注册地址：北京市西城区丰汇园１１号楼丰汇时代Ａ座８０８室 经办律师：谢亨华、温观音 联系电话：０１０－５８３６２２７７ 传真：０１０－５８３６２１６８ 邮政编码：１０００３２ 八、承销团律师：北京市中伦律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国路１１８号招商局中心０１楼１３层
经办律师：叶倍成、郑晓槿 联系电话：０１０－６５６８１１８８ 传真：０１０－６５６８１０２２ 邮政编码：１０００２２ 第三条 发行概要 一、发行人：中华人民共和国铁道部。
二、债券名称：２００８年第一期中国铁路建设债券。
三、发行总额：２００亿元。
四、债券品种的期限及规模：本期债券分为１０年期和１５年期２个品种。其中：１０年期品种和１５年期品种的发行规模分别为１５０亿元和５０亿元。
五、债券利率：１０年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差区间为－０．１０％～０．９０％；１５年期品种的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差区间为－０．１０％～０．９０％。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为公告日前５个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（１Ｙ）利率的算术平均数４．６９％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
六、发行方式及对象：本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
七、发行价格：本期债券的债券面值为１００元，平价发行，以１，０００元为一个认购单位，投标金额必须不少于１００万元且为１００万元的整数倍。
八、认购与托管：本期债券采用实名制记账方式发行，由中央国债登记公司托管记载。
九、发行期限：本期债券的发行期限为５个工作日，自发行首日起至２００８年９月２７日止。
十、发行首日：发行首日为本期债券的发行期限的第１日，即２００８年９月２３日。
十一、招标日：发行首日的前１个工作日，即２００８年９月２２日。
十二、公告日：２００８年９月２０日，发行人于当日公告《２００８年第一期中国铁路建设债券募集说明书》、《２００８年第一期中国铁路建设债券募集说明书摘要》、《２００８年第一期中国铁路建设债券发行办法》、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告、北京市鑫河律师事务所为本期债券出具的法律意见书等有关文件。
十三、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的９月２３日为该计息年度的起息日。
十四、计息期限：１０年期品种的计息期限自２００８年９月２３日起至２０１８年９月２２日止；１５年期品种的计息期限自２００８年９月２３日起至２０２３年９月２２日止。
十五、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
十六、付息首日：
１０年期品种：２００９年至２０１８年每年的９月２３日为上一个计息年度的付息首日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
１５年期品种：２００９年至２０２３年每年的９月２３日为上一个计息年度的付息首日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
十七、集中付息期：本期债券每一品种的集中付息期为该品种每年的付息首日起的２０个工作日（包括付息首日当日）。
十八、兑付首日：
１０年期品种：２０１８年９月２３日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
１５年期品种：２０２３年９月２３日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
十九、集中兑付期：本期债券每一品种的集中兑付期为该品种兑付首日起的２０个工作日（包括兑付首日当日）。
二十、本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。
二十一、承销方式：主承销商余额包销。
二十二、承销团成员：主承销商为中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司和安信证券股份有限公司，副主承销商为国家开发银行、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司和宏源证券股份有限公司。
二十三、债券担保：本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。
二十四、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡＡ。
二十五、交易流通和登记托管：发行人将于发行结束后办理本期债券交易流通和登记托管事宜。
二十六、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二十七、特别提示：中信证券股份有限公司担任本期债券的牵头主承销商，负责本期债券申报材料制作、承销团管理、上市或交易流通安排、债券信息披露和存续期后续服务工作，并协助发行人管理、协调招标现场各项工作；中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司和安信证券股份有限公司共同承担本期债券发行申报工作、发行方案实施以及发行阶段组织工作。
第四条 承销方式 本期债券由主承销商中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司和安信证券股份有限公司，副主承销商国家开发银行、招商证券股份有限公司、平安证券有限责
中信证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 中国建银投资证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 牵头主承销商: 发行人:中华人民共和国铁道部 财务顾问: 联合主承销商 中信证券股份有限公司
（下转A10版）
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品种:(000402)金 融 街 (000562)宏源证券 (000931)中 关 村 (0144.HK)招 商 局 (0152.HK)深圳国际 (101601)中信建投 (101647)中信证券 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600030)中信证券 (600837)海通证券 (601628)中国人寿 (LFC)中国人寿 (SNDA)盛大
