保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司重要提示1、本次
利尔化学 股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过3,400万股
人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2008]791号文核准。
2、本次发行采用网下向
询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为16.06元/股，发行数量为3,400万股，其中，网下向配售对象配售数量为680万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,720万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2008年6月26日结束。
深圳市鹏城
会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经
广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2008年6月25日公布的《利尔化学股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（
证监会37号令）的要求，按照在中国证
券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行
电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终
统计如下：
参与本次网下配售的询价对象共计70家，配售对象共计148家（全部为在中国
证券业协会登记备案的
机构）均参与了初步询价，其申购总量为91,260万股，实际冻结资金总额为1,443,794万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为146家，有效申购总量为89,900万股，有效申购资金总额为1,443,794万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为680万股，有效申购为89,900万股，有效申购获得配售的比例为0.756396%，认购倍数为132.206倍。
三、网下配售结果配售对象的获配数量如下：
序号配售对象名称有效申购股数（万股）
获配数量（万股）
1
安信证券投资基金600
4.5383 2
宝康债券 投资基金680
5.1434 3
北方国际 信托投资股份有限公司自营账户680
5.1434 4
北京国际信托有限公司自营账户680
5.1434 5
兵器财务有限责任公司自营账户680
5.1434 6
渤海财产保险股份有限公司进取型组合680
5.1434 7
渤海证券有限责任公司自营账户680
5.1434 8
财富证券有限责任公司自营账户680
5.1434 9
大连华信信托股份有限公司自营账户680
5.1434 10
东北证券 股份有限公司自营账户680
5.1434 11
东吴证券有限责任公司自营账户680
5.1434 12
富国天合 稳健优选股票型证券投资基金680
5.1434 13
富国天利 增长债券投资基金680
5.1434 14
富国天益 价值证券投资基金680
5.1434 15
广州证券有限责任公司自营账户100
0.7563 16
国都1号—安心受益集合资产管理计划680
5.1434 17
国都证券有限责任公司自营账户680
5.1434 18
国金证券 股份有限公司自营账户680
5.1434 19
国信证券股份有限公司自营账户680
5.1434 20
国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年10月9日)
680
5.1434 21
汉兴证券投资基金680
5.1434 22
航天科技 财务有限责任公司自营账户680
5.1434 23
合肥兴泰信托有限责任公司自营账户260
1.9666 24
红塔证券股份有限公司自营账户680
5.1434 25
宏源证券 股份有限公司自营账户100
0.7563 26
华安策略优选股票型证券投资基金680
5.1434 27
华安创新 证券投资基金680
5.1434 28
华安宏利 股票型证券投资基金680
5.1434 29
华宝兴业多策略增长证券投资基金680
5.1434 30
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金680
5.1434 31
华宸信托有限责任公司自营账户100
0.7563 32
华泰证券股份有限公司自营账户680
5.1434 33
华泰资产管理有限公司—增值投资产品680
5.1434 34
嘉实债券 开放式证券投资基金680
5.1434 35
江苏省
电力公司（省网）企业
年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日）
400
3.0255 36
江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户680
5.1434 37
江西国际信托投资股份有限公司自营账户460
3.4794 38
结构化
新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434 39
结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434 40
结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434 41
结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434 42
结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434 43
结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434 44
结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）
680
5.1434 45
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）
310
2.3448 46
金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日）
310
2.3448 47
联合证券有限责任公司自营账户680
5.1434 48
联华国际信托投资有限公司自营账户680
5.1434 49
宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户680
5.1434 50
鹏华丰收 债券型证券投资基金680
5.1434 51
平安
价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)
680
5.1434 52
平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)
680
5.1434 53
齐鲁证券有限公司自营账户680
5.1434 54
全国社保基金六零四组合680
5.1434 55
全国社保基金四零八组合680
5.1434 56
全国社保基金四零二组合680
5.1434 57
全国社保基金四零四组合680
5.1434 58
全国社保基金四零一组合680
5.1434 59
全国社保基金四一零组合680
5.1434 60
全国社保基金五零三组合680
5.1434 61
全国社保基金五零一组合680
5.1434 62
全国社保基金一零八组合680
5.1434 63
全国社保基金一零三组合680
5.1434 64
全国社保基金一一一组合300
2.2691 65
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)
230
1.7397 66
厦门国际信托有限公司自营账户680
5.1434 67
山西信托有限责任公司自营账户680
5.1434 68
山西证券股份有限公司自营账户680
5.1434 69
上海国际信托有限公司自营账户680
5.1434 70
社保110组合680
5.1434 71
申万巴黎新动力股票型证券投资基金340
2.5717 72
申万巴黎新经济混合型证券投资基金680
5.1434 73
首创证券有限责任公司自营账户300
2.2691 74
受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品680
5.1434 75
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品680
5.1434 76
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合680
5.1434 77
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红280
2.1179 78
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连630
4.7652 79
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能450
3.4037 80
受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2008年12月31日)
680
5.1434 81
受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2008年12月31日)
680
5.1434 82
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红680
5.1434 83
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能680
5.1434 84
受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品680
5.1434 85
受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品680
5.1434 86
天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日)
670
5.0678 87
五矿集团财务有限责任公司自营账户680
5.1434 88
西部信托投资有限公司自营账户420
3.1768 89
新股申购1期集合资金信托计划（网下配售资格截至2009年11月1日）
680
5.1434 90
新股申购投资集合资金信托计划10期（网下配售资格截至2012年5月30日）
680
5.1434 91
新股申购投资集合资金信托计划9期（网下配售资格截至2012年5月30日）
680
5.1434 92
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品680
5.1434 93
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红680
5.1434 94
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红680
5.1434 95
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财680
5.1434 96
兴业趋势 投资混合型证券投资基金（
LOF）
680
5.1434 97
兴业全球 视野股票型证券投资基金680
5.1434 98
阳光保险控股股份有限公司—自有资金680
5.1434 99
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品680
5.1434 100
阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品680
5.1434 101
益民创新优势混合型证券投资基金680
5.1434 102
益民红利成长混合型证券投资基金680
5.1434 103
银丰证券投资基金680
5.1434 104
银河竞争优势成长股票型证券投资基金680
5.1434 105
银河收益 证券投资基金680
5.1434 106
银河稳健 证券投资基金680
5.1434 107
银河银泰 理财分红证券投资基金680
5.1434 108
银河银信 添利债券型证券投资基金680
5.1434 109
永诚财产保险股份有限公司进取型组合680
5.1434 110
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金680
5.1434 111
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金680
5.1434 112
云南国际信托有限公司自营账户680
5.1434 113
云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)
310
2.3448 114
云信成长2007－3号·瑞安（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)
310
2.3448 115
长江超越理财2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年3月28日）
680
5.1434 116
长江证券 股份有限公司自营账户680
5.1434 117
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日)
680
5.1434 118
证券稳健投资（收益可选择）集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日)
260
1.9666 119
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第1期）（网下配售资格截至2010年1月8日）
680
5.1434 120
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第2期）（网下配售资格截至2010年1月8日）
680
5.1434 121
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第3期）（网下配售资格截至2010年1月8日）
680
5.1434 122
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第4期））（网下配售资格截至2010年1月8日）
680
5.1434 123
中船重工财务有限责任公司自营账户680
5.1434 124
中国对外经济贸易信托有限公司自营账户680
5.1434 125
中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年6月14日）
310
2.3448 126
中国人民健康保险股份有限公司自有资金680
5.1434 127
中国人寿 保险（集团）公司传统普保产品680
5.1434 128
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险680
5.1434 129
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红680
5.1434 130
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红680
5.1434 131
中国石油 天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2008年12月29日）
680
5.1434 132
中国银河证券股份有限公司自营账户680
5.1434 133
中海能源 策略混合型证券投资基金680
5.1434 134
中海稳健收益债券型证券投资基金680
5.1434 135
中海优质成长证券投资基金680
5.1434 136
中金策略二号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月5日)
340
2.5717 137
中金短期债券集合资产管理计划680
5.1434 138
中天证券有限责任公司自营账户680
5.1434 139
中投信托有限责任公司自营账户680
5.1434 140
中信理财2号集合资产管理计划680
5.1434 141
中信万通证券有限责任公司自营账户680
5.1434 142
中信信托有限责任公司自营账户680
5.1434 143
中原信托有限公司自营账户680
5.1434 144
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托（网下配售资格截至2009年4月19日）
100
0.7563 145
重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托（网下配售资格截至2009年4月20日）
160
1.2102 146
重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托（网下配售资格截至2009年4月19日）
250
1.8909 合计89,900679.9874 注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
3、本次配售产生126股零股由主承销商广发证券股份有限公司认购。
四、冻结资金利息的处理配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、持股锁定期限配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券
交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-87555888-669、691传 真：020-87555850联 系 人：顾少波、宋莉发行人：利尔化学股份有限公司2008年6月30日主承销商：广发证券股份有限公司
2008年6月30日
标签:LOF 保险 北京 财产保险 电力 电子 分红 广东 华丰 化学 会计 机构 基金 价值投资 江苏 江西 交易所 理财 能源 年金 全球 券业 人民币 人寿保险 山西 上海 社保基金 深圳 石油 统计 投资者 新股 询价 银河 云南 证监会 证券业 中国 中国人寿 中金 重庆 资产管理 自营
品种:(000065)北方国际 (000562)宏源证券 (000686)东北证券 (000783)长江证券 (000901)航天科技 (002258)利尔化学 (0031.HK)航天科技 (0135.HK)中国石油 (0857.HK)中国石油 (160401)华安创新 (160406)华安宏利 (160612)鹏华丰收 (160704)嘉实债券 (161002)富国天利 (161003)富国天益 (161007)富国天合 (161501)银河稳健 (161502)银河收益 (161503)银河银泰 (162403)宝康债券 (163103)新 动 力 (163105)新 经 济 (163402)兴业趋势 (163403)兴业全球 (163903)中海能源 (519666)银河银信 (600109)国金证券 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (LFC)中国人寿 (PTR)中国石油天然气
