证券简称：*ST博信 　　　　　 证券代码： 600083

特别提示
1、经本公司第五届董事会第十二次(临时)会议(以下简称“本次董事会”)决议通过，本公司拟向登电集团及其他认购人非公开发行股份购买其合法持有的电力、煤炭、水泥、铝合金及制品等资产。登电集团及其他认购人以其拥有的上述资产按评估值作价认购新股，本次交易完成后登电集团将成为本公司的控股股东。
2、截至本预案出具之日，本次交易相关的审计、资产评估以及盈利预测的审核工作尚未完成，实际数据可能与预案中的预估或预测数据存在差异。本公司将在本次董事会决议公告后完成上述工作，并再次召开董事会，对相关事项作出补充决议并公告，同时提交本公司股东大会审议。因此，本次拟购买资产的价格将根据评估机构的评估结果确定，最终发行股份数在该资产价格确定后，提请股东大会确定，并在《广东博信投资控股股份有限公司非公开发行股份购买资产报告书》中予以披露。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所的有关规定及相关法律法规的规定，本次交易的最终实施尚需获取：本公司股东大会以特别决议审议通过、相关的外资主管机关审批、河南省国资委审批、中国证监会对本次非公开发行股份购买资产的核准、中国证监会豁免登电集团的要约收购义务。能否取得相关部门的批准，以及最终取得相关部门批准或核准的时间存在不确定性。
4、部分权属、经营证照不能及时取得的风险。截至本预案出具日，与拟购买资产相关的部分土地使用权和房产证正在办理中，具体请见第五节之“拟购买资产的土地使用权及房产情况”；截止本预案出具日，荣奇热电和俱进热电的发电业务许可证、登电水泥的水泥产品生产许可证正在办理中，具体请见第五节之“拟购买资产的具体情况”，上述权属证书和经营证照预计在本次交易完成前可办理完毕，但仍存在不能及时取得的风险。
5、根据中国证监会的相关要求，本次拟购买资产中的目标公司需由国家环境保护总局出具环境保护核查意见，目前该项工作正在进行中，预计在本次交易完成前可取得核查意见，但仍存在不能及时取得的风险。
6、本公司独立董事一致认为，本次交易遵循等价、公平的原则，作价基础合理、合法、有效，有利于上市公司和全体股东的利益。本公司将聘请独立财务顾问对本次交易发表独立财务顾问意见。
7、登电集团及其他认购人取得股份的锁定期安排：
本次交易完成后，登电集团将成为本公司的控股股东，登电集团承诺自取得本次发行的股份之日起36个月内不转让。河南省登封市阳城企业集团有限公司、郑州荣捷贸易有限公司、郑州市嵩源房地产开发有限公司、郑州润祥贸易有限公司、河南嵩基房地产有限公司、国投高科技投资有限公司承诺自取得本次发行的股份之日起12个月内不转让。登封市华鑫磨料有限公司、河南丰麟实业有限公司承诺其锁定期按照《上市公司重大资产重组管理办法》第43条的有关规定，根据其获得本次发行股份时用于认购股份的资产持续拥有权益的时间是否满12个月确定。
8、本次交易的交易对方为登电集团、河南丰麟实业有限公司、河南省登封市阳城企业集团有限公司、郑州荣捷贸易有限公司、郑州市嵩源房地产开发有限公司、郑州润祥贸易有限公司、河南嵩基房地产有限公司、国投高科技投资有限公司和登封市华鑫磨料有限公司等共计9家认购人。截止本预案公告之日，所有交易对方已出具书面承诺，内容如下：“本公司已经充分阅读了《广东博信投资控股股份有限公司非公开发行股份购买资产预案》，并做出如下承诺：保证该预案中有关本公司的相关事项描述真实、准确、完整，并对该预案中有关本公司相关事项的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。”

释 义
在本预案中，除非上下文另有所指，以下简称具有如下含义：
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一、广东博信投资控股股份有限公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：广东博信投资控股股份有限公司

英文名称： GUANGDONG BOXIN INVESTING