第一节 重大事项提示
1、公司实际控制人王敏文、陈茶花夫妇及其关联人陈卫忠承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。认购公司2006年8月增发股份的林必清等54名股东承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让其于该次认购的增发股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、2007年8月12日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议同意：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。
3、报告期内公司出口销售收入占主营业务收入40%左右。自2005年7月实施人民币汇率改革以来，人民币兑美元汇率出现一定幅度上升，由于公司进出口结算金额较大，如果人民币对主要外币汇率继续攀升，将可能对公司的盈利水平造成一定的影响。
4、多晶硅是公司产品生产的主要原材料，近年来由于半导体行业发展迅速，特别是太阳能光伏产业的迅猛发展导致多晶硅在全球范围内供应紧张，价格持续上涨，而与其他多数国家一样，我国多晶硅供给基本依赖进口，获得多晶硅的能力已经成为左右我国半导体硅材料生产企业发展的重要因素。如果多晶硅供给发生困难或者多晶硅采购价格大幅度上升，将对公司的正常生产与盈利能力产生影响。
5、公司的核心技术人员包括李立本、刘培东和田达晰等三人，该等核心技术人员同时也是公司的核心管理人员，其中李立本先生还担任公司董事长职务；刘培东担任公司副总经理职务，负责公司的品质保障工作；田达晰担任公司副总经理，负责公司的技术研发工作。另外，公司的总经理林必清、副总经理陈卫忠、李晓军、吴能云等人多年来在公司内部担负管理工作，也是公司的核心管理人员。公司虽有股权激励措施，上述人员也均为公司股东，但仍不排除其因种种原因不再在公司任职的情形，如出现该类情形将会对公司的经营管理、技术保障和研发工作产生重大不利影响。由于公司已与公司核心技术人员和核心管理人员均签署了《敬业、保密和保护知识产权协议》，即使上述人员离开公司不再在公司担任职务，但也不能从事与公司存在竞争关系的业务。
6、公司本次募集资金投资项目之一——8-12英寸硅外延片高技术产业化示范工程项目，是公司向更高档次硅片领域进军的标志，由于8英寸以上硅片的技术含量较高，客户的质量要求和技术参数要求更高，目前虽然公司8英寸硅外延片的生产技术已经较为成熟，并已经批量生产，销售的8英寸硅外延片已经获得了部分客户的认可，但8英寸硅外延片项目的市场开拓仍有一定的风险。同时12英寸的硅外延片研发项目的顺利完成在技术上仍存在一定的风险。
7、本次发行完成后，公司的净资产规模将大幅度提高，而募集资金投资项目从实施到发挥效益需要一定周期，因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

第二节 本次发行概况



　 股票种类：

　 人民币普通股（A 股）



　 每股面值：

　 人民币1.00元



　 发行股数

　 2,600万股，占发行后总股本的比例为25.22%



　 每股发行价：

　 根据初步询价结果，由发行人和主承销商确定



　 市盈率：

　 [ ]倍（按发行后总股本全面摊薄计算）



　 市净率：

　 [ ] 倍（按发行后总股本全面摊薄计算）



　 发行前每股净资产：

　 4.66元（以2007年12月31日经审计净资产值为基础）



　 发行后每股净资产：

　 [ ]元（按实际募集资金量全面摊薄计算）



　 发行方式：

　 本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式



　 发行对象：

　 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）



　 本次发行前的股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

　 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

4、公司股东王敏文、李立本、阙端麟、林必清、陈卫忠、杨德仁、马向阳、刘培东、李晓军、田达晰、吴能云作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。



　 承销方式：

　 本次发行采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）中信建投证券有限责任公司包销剩余股票



　 预计募集资金总额和净额：

　 募集资金总额为[ ]万元，扣除发行费用以后的募集资金净额约为[ ]万元



　 发行费用概算：

　 本次发行费用总额约为[　 ] 元，



　 其中：

　 审核费用：[ ]万元


发行手续费：[ ]万元




第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料



　 发行人名称

　 宁波立立电子股份有限公司



　 英文名称

　 NINGBO QL ELECT RONICS CO.,LTD.



　 注册资本

　 人民币7,708万元



　 法定代表人

　 李立本



　 股份公司设立时间

　 2000年6月21日



　 公司住所

　 宁波保税区0125－3地块



　 邮政编码

　 315800



　 电话

　 0574－86821903



　 传真

　 0574－86881152



　 互联网网址

　 www.ql-electronics.com



　 电子信箱

　 securities@ql-electronics.com




二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式
2000年6月，经宁波市人民政府甬政发[2000]119号文批准，陈伯良等45名自然人联合宁波海纳以现金方式出资，共同发起设立本公司，注册资本1,000万元。2000年6月21日，公司办理了工商登记注册手续，领有宁波市工商行政管理局核发的注册号为[3302001003823]的企业法人营业执照；2002年3月6日，因行政管理需要，宁波市工商行政管理局将公司法人营业执照注册号变更为[3302002005 603]；2007年8月17日公司变更登记经营范围，同时，因行政管理需要，宁波市工商行政管理局将公司法人营业执照注册号变更为[330200000006 651]。

（二）发起人及其投入的资产内容
发行人由陈伯良等45名自然人联合宁波海纳以现金方式出资，共同发起设立本公司，注册资本1,000万元。其中：陈伯良等45名自然人出资700万元，占注册资本的70%；宁波海纳出资300万元，占注册资本的30%。

三、股本情况

（一）总股本、本次发行股本、股份流通限制和锁定安排
本次发行前，发行人总股本为7,708万股，本次发行2,600万股，占发行后总股本的25.22%。
股份流通限制和锁定安排参见本招股意向书摘要之“第二节、本次发行概况”

（二）股东持股情况

1、发起人



　 股东名称

　 持股数量

（万股）

　 持股比例

　 股东名称

　 持股数量

（万股）

　 持股比例



　 宁波海纳

　 300

　 30.00%

　 李晓军

　 10

　 1.00%



　 陈伯良

　 190

　 19.00%

　 赵榕椿

　 10

　 1.00%



　 杨在亮

　 40

　 4.00%

　 贺云冲

　 10

　 1.00%



　 康蓓华

　 30

　 3.00%

　 陈志云

　 10

　 1.00%



　 贾银凤

　 20

　 2.00%

　 李 刚

　 9

　 0.90%



　 李晓劲

　 20

　 2.00%

　 饶伟星

　 9

　 0.90%



　 张锦心

　 20

　 2.00%

　 沈益军

　 8

　 0.80%



　 赵松宏

　 20

　 2.00%

　 方杏芬

　 8

　 0.80%



　 杨启基

　 20

　 2.00%

　 杨希望

　 8

　 0.80%



　 江富琴

　 16

　 1.60%

　 肖型奎

　 8

　 0.80%



　 陈 峪

　 16

　 1.60%

　 吕 迅

　 8

　 0.80%



　 徐京红

　 15

　 1.50%

　 唐雪林

　 8

　 0.80%



　 施春洪

　 14

　 1.40%

　 王云娟

　 8

　 0.80%



　 陆晓冬

　 13

　 1.30%

　 翁格菲

　 7

　 0.70%



　 刘培东

　 13

　 1.30%

　 田达晰

　 7

　 0.70%



　 羊荣兴

　 13

　 1.30%

　 冯春阳

　 5

　 0.50%



　 郑建国

　 13

　 1.30%

　 林必清

　 5

　 0.50%



　 陈亚萍

　 13

　 1.30%

　 黄海燕

　 5

　 0.50%



　 马向阳

　 12

　 1.20%

　 张民杰

　 5

　 0.50%



　 杨德仁

　 12

　 1.20%

　 倪永明

　 4

　 0.40%



　 李 莉

　 10

　 1.00%

　 蒋校龙

　 3

　 0.30%



　 蔡 理

　 10

　 1.00%

　 茹 广

　 3

　 0.30%



　 方桂琴

　 10

　 1.00%

　 严建良

　 2

　 0.20%




2、发行前前十名股东



　 股东名称

　 持股数量（万股）

　 持股比例（%）



　 王敏文

　 2,000

　 25.95%



　 李 莉

　 481

　 6.24%



　 李立本

　 461.40

　 5.99%



　 林必清

　 450.60

　 5.85%



　 李正明

　 340

　 4.41%



　 陈卫忠

　 280

　 3.63%



　 冯夏婷

　 250

　 3.24%



　 陈茶花

　 200

　 2.59%



　 俞升阳

　 169

　 2.19%



　 马德林

　 150

　 1.95%




3、前十名自然人股东
同上“2、发行前前十名股东”。

（三）本次发行前各股东之间的关联关系
本次发行前，公司有自然人股东109名，部分股东之间存在关联关系，具体情况如下：



　 股东名称

　 持股比例

　 关联股东名称

　 关联关系

　 持股比例



　 王敏文

　 25.95%

　 陈茶花

　 配偶

　 2.59%



　 陈卫忠

　 配偶的兄弟

　 3.63%



　 李立本

　 5.99%

　 李晓军

　 父女

　 1.56%



　 李晓劲

　 父子

　 0.60%



　 马德林

　 1.95%

　 宋 锦

　 儿媳

　 1.82%



　 阙端麟

　 1.34%

　 杨在亮

　 配偶

　 1.56%



　 张锦心

　 0.90%

　 赵榕椿

　 配偶

　 0.35%



　 沈益军

　 0.52%

　 方杏芬

　 配偶

　 0.47%




四、主营业务及主要产品

（一）主营业务
公司目前主营业务为半导体硅材料和半导体分立器件的研发、生产和销售。

（二）主要产品
公司以及下属控股子公司主要从事4英寸、5英寸、6英寸硅抛光片和硅外延片以及6英寸功率肖特基二极管芯片的生产、销售。
公司主要产品及其用途如下：
1、4英寸、5英寸及6英寸轻掺硼、轻掺磷硅抛光片。其中，4英寸、5英寸硅抛光片适用于金属-氧化物-半导体集成电路（MOS-IC）和双极型集成电路（Bipolar IC）；6英寸硅抛光片可以满足线宽大于0. 5 微米以上的金属氧化物半导体集成电路、双极型集成电路、电荷藕合器件（CCD）等器件的要求。
2、4英寸、5英寸及6英寸重掺砷、重掺磷、重掺锑、重掺硼硅抛光片。该类产品用作硅外延片的衬底和制造齐纳（Zener）二极管。
3、以4英寸、5英寸及6英寸重掺砷、重掺磷、重掺锑、重掺硼硅抛光片作为衬底加工成的硅外延片。该类产品适用于分立器件以及高耐压集成电路，可以满足生产功率场效应器件、绝缘栅双极晶体管、肖特基二极管、微处理器、 电荷藕合器件和快闪存储器等的要求。
4、6英寸功率肖特基二极管芯片。该类产品主要用于各类整流电路中，主导产品涵盖范围为正向电流1-100A，反向电压可达250V，皆达到国内领先水平，在国际上也处于先进行列。用功率肖特基二极管芯片制成的整流器，具有低功耗、高速度的特点，广泛应用于各种高频电源和功控电路中。

（三）产品销售方式和渠道
公司主要产品国内销售采取直接面向客户销售的方式，海外销售采取直接面向客户销售和代理销售相结合的方式。公司下设海外事业部、销售部，其中海外事业部主要负责开拓国外市场，销售部主要负责开拓国内市场。公司与主要客户通常于每年初就当年销售价格、销售数量和销售品种达成初步协议，其后根据客户的具体订单发售产品。

（四）所需主要原材料
公司主要产品中的硅抛光片、硅外延片主要原材料包括：多晶硅、石英坩埚、石墨件、抛光材料、研磨料、包装盒、特气、化学试剂等；功率肖特基二极管芯片的主要原材料除了内部采购的硅外延片以外，主要是一些化学品和金属材料。

（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、半导体硅材料行业
根据赛迪顾问 的研究报告，全球范围内硅材料行业经过多年的发展和竞争，已形成垄断竞争格局，日本、德国和美国的六大硅片公司(Shin-Etsu、SUMC O、MEMC 、Wacker、Komatsu、Toshiba，)的总销量占全球的90%以上，短期内这种格局很难被扭转。我国半导体硅材料企业在国内外市场上，参与竞争的主要为目前仍有广泛且稳定市场需求的4、5、6英寸硅片产品，而国际大厂已经停产了4、5英寸硅片产品，6英寸硅片也不再被大厂商列为重点产品。目前，国内4英寸、5英寸硅抛光片市场竞争较为激烈，但因国外主要硅片生产企业已基本停产该两种产品，采购渠道相对较窄，市场较为稳定。而在8英寸以上大直径硅片领域中，我国目前仍不能量产，尚未进入这一细分市场与国际主要硅片厂商展开竞争。
尽管我国半导体硅材料行业的全球市场份额仍然较低，我国硅片生产企业尚未能对国际主要硅材料生产企业构成实质性的竞争威胁，但国内厂商经过多年的发展实力也所有增强，特别是本公司以及有研硅股 等企业发展快速，已进入国内市场销量前10名。根据赛迪顾问研究报告，2006年国内销量前10名的厂商销售额占整体市场的95.5%，其中前七名均为国外著名硅材料生产企业。
2006年，我国半导体硅材料行业整体实现销售收入40亿元。本公司是国内最主要的半导体硅片生产企业之一，也是国内唯一同时具备硅抛光片与硅外延片规模化生产能力的企业。2006年公司硅抛光片与硅外延片业务收入为2.66亿元，市场份额居于国内同行业领先地位。

2、分立器件行业
在半导体分立器件领域，日本、美国、欧洲以及中国台湾厂家凭借核心技术和质量优势具备较大的竞争优势，东芝、Fairchild 、On Semi、ST等厂商都是全球知名的分立器件生产企业，具有举足轻重的市场地位。而亚太地区是近年来全球半导体市场发展最快的地区，适应这一趋势，该地区分立器件企业发展迅速，虽然企业规模还普遍较小，但发展势头迅猛。
近年来，我国先后从国外引进了先进的半导体分立器件生产设备和制造技术，新建和改建了多条生产线，在技术水平、研发能力、生产规模、产品质量、产品结构和经营管理等方面取得了长足的进步。根据CSIA的统计，2006年中国分立器件总产量为833.2亿只，比2005年增长了25.7%，实现销售收入106.1亿元，同比增长了16.9%。但是，国内分立器件企业仍处在发展的起步阶段，产业集中度较低，产品档次不高，普遍以技术含量较低的传统二、三极管为主，市场急需的新型分立器件产品大多需要从国外采购。目前国内市场所需分立器件的60%以上依靠进口。2006年国内前20大供应商中，境外企业达到了19家，其中前四名厂商分别是ST、Fairchild、东芝和On Semi。
公司控股子公司立昂电子拥有目前国内唯一一条6英寸肖特基二极管芯片生产线，在技术、品质上具有相当的优势。立昂电子是在与国际知名企业On Semi有紧密合作的背景下成立，其技术和质量保证体系均完全符合On Semi的严格要求。目前，立昂电子的肖特基二极管芯片主要供应On Semi和国内一些分立器件封装企业，产品以中高端功率肖特基二极管芯片为主，立昂电子产品以正向电流5A以上、反方电压100V以上的大电流高反压产品为主，避开了与国内其它厂家在1-3A以及低压产品领域的竞争。尤其是公司近期开发的面对国内高端市场应用的100-200V高反压肖特基二极管芯片，性能优良，已批量进入市场。目前立昂电子高反压肖特基二极管芯片的月出货量在国内同类厂家中居于前列。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要经营性房产
截至2007年12月31日，公司拥有十宗房屋产权，共计40,566.96平方米，账面原值9,600.95万元，公司现有房产均为自建、自用，且使用状况良好。公司各房产情况如下：



　 房屋建筑物

　 分布情况

　 原值

(万元)

　 净值

(万元)

　 建筑面积

（平方米）

　 财务


成新率



　 甬房权证保字第20040022号

　 本公司

　 1,100.44

　 935.01

　 2,955.12

　 84.97%



　 甬房权证保字第20050098号

　 本公司

　 130.51

　 118.64

　 612.00

　 90.90%



　 甬房权证保字第20050099号

　 本公司

　 2,557.91

　 2,325.03

　 18,070.78

　 90.90%



　 甬房权证保字第20040115号

　 立立半导体

　 162.77

　 139.89

　 551.14

　 85.95%



　 甬房权证保字第20040116号

　 立立半导体

　 2,577.00

　 2,107.81

　 5,298.73

　 81.79%



　 杭房权证经字第000605 6号

　 立昂电子

　 2,416.05

　 2,202.49

　 10,348.03

　 91.16%



　 杭房权证经字第000605 7号

　 立昂电子

　 215.05

　 196.15

　 1,048.54

　 91.21%



　 杭房权证经字第000605 8号

　 立昂电子

　 191.92

　 174.11

　 1,197.47

　 90.72%



　 杭房权证经字第000605 9号

　 立昂电子

　 158.21

　 144.28

　 35.10

　 91.20%



　 杭房权证经字第000606 0号

　 立昂电子

　 91.09

　 84.96

　 450.05

　 93.27%




（二）主要生产设备
本公司所使用设备为公司购置而来，目前均处于正常使用状态。截至2007年12月31日，公司主要生产设备的名称、使用情况、分布情况如下：



　 生产设备类别

　 数量（台）

　 原值

(万元)

　 净值

(万元)

　 财务


成新率

　 剩余安全运行时间（年）



　 单晶生长所需设备：



　 单晶炉KX150

　 1

　 358.00

　 312.65

　 87.33%

　 15



　 单晶炉CG6000

　 4

　 769.51

　 684.22

　 89%

　 15



　 单晶炉CG6000

　 14

　 3,293.99

　 992.34

　 30%

　 12



　 单晶炉CG3000

　 1

　 87.65

　 4.38

　 5%

　 8



　 单晶炉CG2000

　 5

　 112.94

　 5.65

　 5%

　 8



　 硅抛光片生产所需设备：



　 切片机S-LM-227D

　 19

　 257.23

　 31.85

　 12%

　 10



　 倒角机WGM-200C-S

　 10

　 718.70

　 253.10

　 35%

　 10



　 抛光机MT-611-26S

　 17

　 891.23

　 110.35

　 12%

　 12



　 抛光机3806

　 4

　 173.16

　 8.66

　 5%

　 12



　 超声波清洗机

　 7

　 101.33

　 27.99

　 28%

　 12



　 磨片机

　 4

　 521.93

　 193.13

　 37%

　 12



　 线切割机

　 2

　 1,078.78

　 708.31

　 66%

　 15



　 硅片测试仪wafercheck 7200

　 1

　 384.19

　 323.36

　 84%

　 15



　 硅片测试仪Wis-cr82

　 1

　 291.06

　 244.97

　 84%

　 15



　 频率发生器

　 3

　 106.68

　 99.92

　 94%

　 15



　 硅表面分析仪

　 1

　 143

　 133.94

　 94%

　 15



　 硅外延片生产所需设备：



　 桶式外延炉

　 6

　 6,788.59

　 1207.68

　 18%

　 10



　 单片外延炉

　 1

　 1,820.83

　 1042.43

　 57%

　 13



　 外延炉PE3061D

　 1

　 969.31

　 793.10

　 81%

　 15



　 汞探针硅片电阻率测试仪

　 1

　 119.36

　 113.69

　 95%

　 15



　 硅片扩展电阻率测试仪

　 1

　 250.81

　 238.90

　 95%

　 15



　 红外测厚仪

　 1

　 131.43

　 127.27

　 97%

　 15



　 肖特基功率芯片生产所需设备：



　 显影仪

　 1

　 112.26

　 27.22

　 24.25%

　 8



　 匀胶机

　 1

　 112.29

　 27.23

　 24.25%

　 8



　 减薄机

　 1

　 123.04

　 30.95

　 25.15%

　 8



　 探针台

　 6

　 137.80

　 33.35

　 24.20%

　 8



　 纯水系统

　 2

　 282.40

　 189.22

　 67.00%

　 8



　 溅射台

　 4

　 752.10

　 219.83

　 29.23%

　 8



　 蒸发台

　 3

　 537.50

　 134.13

　 24.95%

　 8



　 离子注入机

　 1

　 570.00

　 142.17

　 24.94%

　 8



　 扩散炉

　 2

　 659.11

　 159.57

　 24.21%

　 8



　 光刻机

　 3

　 999.70

　 421.6

　 42.17%

　 8




（三）土地使用权
截至2007年12月31日,公司拥有土地使用权六宗，均为自有，具体情况如下：

单位：万元



　 土地使用权

　 面积

（平方米）

　 取得


时间

　 取得方式

　 原值

　 净值

　 尚可使用期限



　 甬保土国用（2000）字第0084号

　 10,418

　 2000/8

　 合法转让

　 152.36

　 129.38

　 36年5个月



　 甬保土国用（2002）字第0132号

　 22,415

　 2002/11

　 合法转让

　 173.49

　 158.07

　 36年5个月



　 甬保土国用（2002）字第0159号

　 5,060

　 2002/12

　 合法转让

　 39.14

　 35.33

　 36年5个月



　 仑保土国用（2004）字第0064号

　 3,604

　 2004/8

　 合法转让

　 54.08

　 45.81

　 36年5个月



　 仑保土国用（2004）字第0065号

　 10,569.12

　 2004/8

　 合法转让

　 481.97

　 382.75

　 36年5个月



　 杭经出国用（2003）字第0058号

　 65,039

　 2003/9

　 国有土地出让

　 609.30

　 557.82

　 44年7个月




（四）商标专用权

公司正在使用的注册商标为：“


　 申请专利名称

　 类型

　 专利号

　 专利权人

　 有效期

　 用途及价值



　 用于八英寸重掺砷硅单晶制造的熔体上部保温装置

　 发明专利

　 ZL200310117760.2

　 本公司

　 自申请日（2003年12月30日）起20年

　 适用于8英寸重掺砷直拉硅单晶锭的生产。



　 用于重掺直拉硅单晶制造的掺杂方法及其掺杂漏斗

　 发明专利

　 ZL 200310117761.7

　 本公司

　 自申请日（2003年12月30日）起20年

　 适用于4、5、6、8英寸重掺直拉硅单晶锭的掺杂工艺，用此掺杂方法生产的单晶，具有电阻率低，电阻率均匀性好等优点。



　 用于六英寸及八英寸重掺磷直拉硅单晶制造的熔体上部保温装置

　 发明专利

　 ZL 200310117762.1

　 本公司

　 自申请日（2003年12月30日）起20年

　 适用于6英寸和8英寸重掺磷直拉硅单晶锭的生产，用此热场拉制的重掺磷单晶，具有电阻率低，电阻率均匀性好等优点。



”牌及“


　 项　 目

　 取得


方式

　 数量

　 取得时间

　 原值

（万元）

　 净值

（万元）

　 尚可使用期限（月）



　 工程控制软件

　 购入

　 1套

　 2004年11月

　 13.50

　 7.62

　 82


”牌，主要情况如下：



　 担保人

　 被担


保人

　 担保权人

　 担保金额

　 担保


方式

　 担保期限



　 立立


电子

　 立昂


电子

　 中国银行 浙江省分行

　 1,000万元

　 保证

　 2007/7/11至 2008/7/10



　 中国银行浙江省分行

　 1,000万元

　 保证

　 2007/8/7至 2008/8/6



　 招商银行 凤起支行

　 1,000万元

　 保证

　 2007/9/3至2008/9/2



　 立立


半导体

　 中国农业银行宁波保税区支行

　 2,000万元

　 保证

　 2007/3/13至 2008/10/08



　 中国银行宁波保税区支行

　 2,460万元

　 保证

　 2007/3/19至2008/6/28



　 上海浦东发展银行开发区支行

　 1,200万元

　 保证

　 2007/9/28至 2008/4/10



　 交通银行 股份公司宁波分行

　 500万元

　 保证

　 2007/12/29至 2008/6/09



　 中国工商银行 宁波市江东支行

　 2,500万元

　 保证

　 2005/6/29至2009/6/25



公司不存在使用他人商标的情况，也不存在许可他人使用本公司商标的情形。

（五）专利权
公司现拥有专利3项，具体情况如下：



　 姓 名

　 职务

　 性别

　 年龄

　 简要经历

　 兼职情况

　 薪酬情况（元）

　 持有股份（万股）



　 李立本

　 董事长

　 男

　 67

　 曾任浙江大学硅材料国家重点实验室副主任、浙江大学半导体材料研究所副所长、浙江大学半导体厂厂长、浙大海纳科技股份有限公司总裁、宁波立立电子股份有限公司总经理

　 立昂电子董事长


立立科技董事长

　 604,863.68

　 461.40



　 阙瑞麟

　 董事

　 男

　 79

　 曾任厦门大学助教、浙江大学教授、浙江大学硅材料国家重点实验室主任、浙江省政协副主席、浙江省科协主席、宁波立立电子股份有限公司董事长

　 无

　 78,443.40

　 103



　 王敏文

　 董事

　 男

　 44

　 曾任申能股份 有限公司助理经济师、投资部经理助理、策划部经理、董事，申能（集团）有限公司副总经理，申能资产管理公司总经理、董事长，上海电气集团股份有限公司董事、东方证券股份有限公司副董事长等

　 无

　 30,000.00

　 2,000



　 林必清

　 董事、


总经理

　 男

　 43

　 曾任杭州市财政税务局科长、杭州市国家税务局征管科长、浙大海纳科技股份有限公司财务经理、宁波立立电子股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监

　 立立科技董事、总经理


立昂电子董事

　 523,855.51

　 450.60




（六）其他无形资产



　 杨德仁

　 董事

　 男

　 43

　 曾任浙江大学硅材料国家重点实验室讲师、副教授、副主任

　 浙江大学教授


立立科技董事

　 45,903.00

　 78.40



　 陈卫忠

　 董事、董事会秘书、副总经理

　 男

　 39

　 曾任东方通信 股份有限公司工程师、杭州成电电子有限公司总经理

　 立立科技董事副总经理、


财务负责人

　 396,194.82

　 280



　 吴仲时

　 独立董事

　 男

　 44

　 曾任浙江工商大学财务会计教研室主任、浙江康恩贝 制药股份有限公司财务部经理

　 康恩贝集团有限公司副总裁、财务总监

　 30,000.00

　 0



　 苏勇

　 独立董事

　 男

　 52

　 曾任上海电力安装公司职工，复旦大学讲师、副教授、教授

　 上海宝信软件 股份公司


独立董事

　 30,000.00

　 0



　 闫笑枫

　 独立董事

　 男

　 43

　 曾任广东省人大法委办办事员，广东太阳神集团公司经理，广发证券股份有限公司董事会秘书、办公室总经理

　 广东合盛律师事务所律师

　 30,000.00

　 0



　 王敏强

　 监事长

　 男

　 49

　 曾任浙江省区域地质调查大队团委书记、浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理

　 内乡仙鹤纸业有限公司


董事长

　 20,000.00

　 0



　 陈伯良

　 监事

　 男

　 63

　 曾任浙江大学财务处会计、浙江大学五七干校会计主办、浙大半导体厂财务科长、浙大海纳科技股份有限公司审计部长

　 立立科技监事

　 22,997.20

　 0



　 马向阳

　 监事

　 男

　 38

　 曾任浙江大学硅材料国家重点实验室讲师、副教授

　 浙江大学教授


立立科技董事

　 20,000.00

　 71.40



　 田达晰

　 副总经理

　 男

　 41

　 曾任湖南建材高等专科学校教师，浙大海纳科技股份有限公司下属浙江海纳半导体分公司单晶制造部部长

　 无

　 432,392.08

　 133.90



　 刘培东

　 副总经理

　 男

　 44

　 曾任浙大海纳科技股份有限公司下属浙江海纳半导体分公司总经理助理、品质保障部部长

　 无

　 345,191.48

　 132.10



　 李晓军

　 副总经理

　 女

　 40

　 曾任杭州西湖电子集团公司进出口部主任科员，杭州海纳半导体有限公司部长、副总经理

　 无

　 338,049.46

　 120



　 吴能云

　 财务总监

　 男

　 41

　 曾任杭州铁路分局财务分处助理会计师、会计师，杭州艮山门火车站总会计师、高级会计师，萧甬铁路有限责任公司总会计师、高级会计师、计划财务部经理

　 无

　 328,838.92

　 60




六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况
公司控股股东、实际控制人王敏文夫妇及其控制的其他法人不存在从事与本公司相同、相似业务的情况，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争问题。

（二）关联交易情况
公司具有独立、完整的产供销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系，最近三年在以下方面与关联方存在关联交易。

1、经常性关联交易
本公司与子公司以及各子公司之间的经常性交易已在合并报表时抵销。本公司与其他关联方无关联交易。

2、偶发性关联交易
截至2007年12月31日，公司与下属控股子公司存在相互提供担保的情形，具体担保情况如下：



　 资　　 产

　 2007-12-31

　 2006-12-31

　 2005-12-31



　 流动资产：

　

　

　



　 货币资金

　 90,090,792.93

　 48,510,147.51

　 32,876,222.01



　 交易性金融资产

　 -

　 -

　 -



　 应收票据

　 16,798,097.56

　 7,676,949.81

　 3,980,653.02



　 应收账款

　 103,453,380.69

　 56,549,660.68

　 88,369,169.16



　 预付款项

　 83,863,822.90

　 42,232,566.74

　 10,363,046.40



　 应收利息

　 -

　 -

　 -



　 其他应收款

　 2,466,153.43

　 893,440.96

　 2,068,367.10



　 存货

　 123,920,572.41

　 126,187,098.56

　 125,517,052.47



　 一年内到期的非流动资产

　 -

　 -

　 -



　 其他流动资产

　 -

　 -

　 -



　 流动资产合计

　 420,592,819.92

　 282,049,864.26

　 263,174,510.16



　 非流动资产：

　

　

　



　 可供出售金融资产

　 -

　 -

　 -



　 持有至到期投资

　 -

　 -

　 -



　 长期应收款

　 -

　 -

　 -



　 长期股权投资

　 -

　 -

　 -



　 投资性房地产

　 -

　 -

　 -



　 固定资产

　 245,457,173.92

　 269,217,331.41

　 288,705,488.90



　 在建工程

　 39,112,099.27

　 2,100,816.87

　 12,737,863.59



　 工程物资

　 225,000.00

　 2,436,146.40

　 3,771,151.40



　 固定资产清理

　 -

　 -

　 -



　 生产性生物资产

　 -

　 -

　 -



　 油气资产

　 -

　 -

　 -



　 无形资产

　 13,167,768.26

　 13,525,462.11

　 13,871,429.23



　 开发支出

　 -

　 -

　 -



　 商誉

　 -

　 -

　 -



　 长期待摊费用

　 345,725.22

　 435,914.46

　 -



　 递延所得税资产

　 4,863,701.60

　 5,127,846.33

　 9,289,555.26



　 其他非流动资产

　 -

　 -

　 -



　 非流动资产合计

　 303,171,468.27

　 292,843,517.58

　 328,375,488.38



　 资产总计

　 723,764,288.19

　 574,893,381.84

　 591,549,998.54



公司报告期内发生的关联交易均已履行了公司章程规定的程序，独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了无保留意见。
独立董事认为：公司在2005年度、2006年度及2007年度的所有重大关联交易均为公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且各项重大关联交易已履行法定批准程序。

3、关联交易对财务状况和经营成果的影响
公司持有控股子公司立立半导体和立昂电子的股权比例均在90%以上，相互之间的担保在合并会计报表项下，类似于公司为自身债务提供担保；此外，公司及控股子公司立立半导体和立昂电子目前的资产负债率均未超过70%，且均经营状况良好，因此上述关联担保不会对公司的财务状况、经营成果构成重大实质影响。

七、董事、监事、高级管理人员



　 负债和股东权益

　 2007-12-31

　 2006-12-31

　 2005-12-31



　 流动负债：

　

　

　



　 短期借款

　 202,237,090.00

　 113,260,476.00

　 120,858,838.00



　 交易性金融负债

　 -

　 -

　 -



　 应付票据

　 -

　 -

　 -



　 应付账款

　 22,676,449.06

　 17,218,594.43

　 34,847,453.79



　 预收款项

　 7,540,611.97

　 5,239,611.37

　 176,164.68



　 应付职工薪酬

　 4,425,549.90

　 7,106,398.54

　 7,618,543.04



　 应交税费

　 6,740,827.40

　 2,881,260.44

　 2,242,004.28



　 应付利息

　 513,350.46

　 -

　 -



　 应付股利

　 -

　 -

　 213,875.00



　 其他应付款

　 7,029,786.68

　 4,784,904.79

　 9,391,696.88



　 一年内到期的非流动负债

　 42,613,220.00

　 37,733,299.50

　 76,447,374.59



　 其他流动负债

　 -

　 -

　 -



　 流动负债合计

　 293,776,885.47

　 188,224,545.07

　 251,795,950.26



　 非流动负债：

　

　

　



　 长期借款

　 31,500,895.00

　 69,511,515.98

　 94,819,762.26



　 应付债券

　 -

　 -

　 -



　 长期应付款

　 -

　 -

　 -



　 专项应付款

　 -

　 -

　 -



　 预计负债

　 -

　 -

　 -



　 递延所得税负债

　 -

　 -

　 -



　 其他非流动负债

　 34,933,500.00

　 23,458,600.00

　 19,000,000.00



　 非流动负债合计

　 66,434,395.00

　 92,970,115.98

　 113,819,762.26



　 负债合计

　 360,211,280.47

　 281,194,661.05

　 365,615,712.52



　 股东权益：

　

　

　



　 股本

　 77,080,000.00

　 77,080,000.00

　 71,080,000.00



　 资本公积

　 66,491,165.98

　 64,938,406.96

　 52,227,181.25



　 减：库存股

　 -

　 -

　 -



　 盈余公积

　 20,752,180.88

　 17,328,876.31

　 17,328,876.31



　 未分配利润

　 195,184,114.87

　 130,448,887.44

　 82,358,642.34



　 归属于母公司股东权益


合计

　 359,507,461.73

　 289,796,170.71

　 222,994,699.90



　 少数股东权益

　 4,045,545.99

　 3,902,550.08

　 2,939,586.12



　 股东权益合计

　 363,553,007.72

　 293,698,720.79

　 225,934,286.02



　 负债和股东权益总计

　 723,764,288.19

　 574,893,381.84

　 591,549,998.54






　 项　 目

　 2007年度

　 2006年度

　 2005年度



　 一、营业收入

　 456,999,439.29

　 364,379,633.83

　 258,809,599.85



　 减：营业成本

　 262,331,271.17

　 230,058,909.25

　 177,417,250.17



　 营业税金及附加

　 7,175,902.77

　 2,205,728.37

　 1,321,344.44



　 销售费用

　 7,036,317.28

　 7,241,891.54

　 6,362,490.63



　 管理费用

　 61,154,906.61

　 41,739,816.77

　 24,347,211.35



　 财务费用

　 14,222,111.95

　 13,060,240.54

　 9,679,081.03



　 资产减值损失

　 2,275,732.56

　 -2,046,851.27

　 1,271,433.74



　 加：公允价值变动收益

　 -

　 -

　 -



　 投资收益

　 -

　 -

　 -



　 其中：对联营企业合营企业的投资收益

　 -

　 -

　 -



　 二、营业利润

　 102,803,196.95

　 72,119,898.63

　 38,410,788.49



　 加：营业外收入

　 2,817,901.63

　 1,363,432.26

　 7,227,168.37



　 减：营业外支出

　 545,057.49

　 217,003.89

　 84,817.73



　 其中：非流动资产处置损失

　 6,596.75

　 -

　 5,196.31



　 三、利润总额

　 105,076,041.09

　 73,266,327.00

　 45,553,139.13



　 减：所得税费用

　 15,951,754.16

　 15,816,892.23

　 3,390,998.48



　 五、净利润

　 89,124,286.93

　 57,449,434.77

　 42,162,140.65



　 归属于母公司股东的净利润

　 88,981,291.02

　 56,975,245.10

　 42,413,915.05



　 少数股东损益

　 142,995.91

　 474,189.67

　 -251,774.40



　 六、每股收益：

　

　

　



　 （一）基本每股收益

　 1.15

　 0.78

　 0.60



　 （二）稀释每股收益

　 1.15

　 0.78

　 0.60



注：1、以上人员的任期均为2006年11月至2009年11月。
2、以上人员均无与公司的其他利益关系。
3、公司未实行认股权证制度，所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未持有公司认股权证，也未安排退休金计划及其它非薪酬待

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
公司股东全部为自然人，控股股东及实际控制人为王敏文、陈茶花夫妇。截至本招股意向书签署日，王敏文先生持有公司25.95%的股权，其配偶陈茶花女士持有公司2.59%的股权，两人合计持有公司28.54%的股权。

（一）王敏文
男，中国籍，44岁，MBA，工程师。曾任申能股份有限公司助理经济师、投资部经理助理、策划部经理、申能（集团）有限公司副总经理、上海电气集团股份有限公司董事、申能资产管理有限公司总经理、东方证券股份有限公司副董事长、申能股份有限公司董事。现任本公司董事。

（二）陈茶花
女，中国籍，42岁，本科，工程师，无永久境外居留权，身份证号码为310103196503130048，曾任总参二局57334部队工程师，太平洋 保险信息技术部项目经理。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）报告期内简要合并财务报表

1、合并资产负债表主要数据单位：元



　 项　 目

　 2007年度

　 2006年度

　 2005年度



　 一、经营活动产生的现金流量：

　

　

　



　 销售商品、提供劳务收到的现金

　 425,209,119.97

　 407,459,996.35

　 241,119,172.84



　 收到的税费返还

　 2,421,602.83

　 7,303,561.55

　 11,082,629.74



　 收到其他与经营活动有关的现金

　 15,383,102.22

　 10,282,881.53

　 27,839,283.94



　 经营活动现金流入小计

　 443,013,825.02

　 425,046,439.43

　 280,041,086.52



　 购买商品、接受劳务支付的现金

　 252,517,013.29

　 230,431,656.64

　 139,350,796.05



　 支付给职工以及为职工支付的现金

　 32,703,145.16

　 31,008,966.24

　 21,529,447.74



　 支付的各项税费

　 54,855,963.83

　 36,039,657.59

　 17,736,765.83



　 支付其他与经营活动有关的现金

　 15,748,789.13

　 17,487,419.90

　 11,413,267.40



　 经营活动现金流出小计

　 355,824,911.41

　 314,967,700.37

　 190,030,277.02



　 经营活动产生的现金流量净额

　 87,188,913.61

　 110,078,739.06

　 90,010,809.50



　 二、投资活动产生的现金流量：

　

　

　



　 收回投资收到的现金

　 -

　 -

　 -



　 取得投资收益收到的现金

　 -

　 -

　 -



　 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　 -

　 -

　 5,384.75



　 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　 -

　 -

　 -



　 收到其他与投资活动有关的现金

　 -

　 -

　 -



　 投资活动现金流入小计

　 -

　 -

　 5,384.75



　 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　 66,517,396.68

　 29,460,611.45

　 57,384,402.89



　 投资支付的现金

　 -

　 -

　 -



　 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　 -

　 -

　 -



　 支付其他与投资活动有关的现金

　 -

　 -

　 -



　 投资活动现金流出小计

　 66,517,396.68

　 29,460,611.45

　 57,384,402.89



　 投资活动产生的现金流量净额

　 -66,517,396.68

　 -29,460,611.45

　 -57,379,018.14



　 三、筹资活动产生的现金流量：

　 -

　 -

　 -



　 吸收投资收到的现金

　 -

　 19,200,000.00

　 -



　 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　 -

　 -

　 -



　 取得借款收到的现金

　 230,704,460.00

　 196,995,247.60

　 190,020,808.54



　 收到其他与筹资活动有关的现金

　 -

　 -

　 -



　 筹资活动现金流入小计

　 230,704,460.00

　 216,195,247.60

　 190,020,808.54



　 偿还债务支付的现金

　 174,654,171.00

　 257,770,430.00

　 209,868,626.95



　 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　 34,091,147.28

　 23,014,567.53

　 25,389,385.49



　 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　 -

　 -

　 -



　 支付其他与筹资活动有关的现金

　 -

　 -

　 -



　 筹资活动现金流出小计

　 208,745,318.28

　 280,784,997.53

　 235,258,012.44



　 筹资活动产生的现金流量净额

　 21,959,141.72

　 -64,589,749.93

　 -45,237,203.90



　 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　 -1,050,013.23

　 -394,452.18

　 -205,345.31



　 五、现金及现金等价物净增加额

　 41,580,645.42

　 15,633,925.50

　 -12,810,757.85



　 期初现金及现金等价物余额

　 48,510,147.51

　 32,876,222.01

　 45,686,979.86



　 六、期末现金及现金等价物余额

　 90,090,792.93

　 48,510,147.51

　 32,876,222.01



合并资产负债表（续）



　 项　 目

　 2007年度

　 2006年度

　 2005年度



　 非流动资产处置损益

　 -6,596.75

　 -

　 -5,196.31



　 计入当期损益的政府补助

　 2,801,236.82

　 3,383,057.38

　 7,197,160.00



　 除上述各项之外的其他营业外收支净额

　 -73,565.89

　 66,071.16

　 323,663.89



　 中国证监会认定的其他非经常性损益项目

　 -

　 -

　 -



　 小　 计

　 2,721,074.18

　 3,449,128.54

　 7,515,627.58



　 减：所得税费用（所得税费用减少以“-” 表示）

　 -5,155,493.74

　 65,334.37

　 -1,075,993.85



　 减：少数股东损益影响数

　 50,758.36

　 185,144.80

　 301,843.56



　 非经常性损益净额

　 7,825,809.55

　 3,198,649.36

　 8,289,777.87




2、合并利润表主要数据

单位：元　



　 财务指标

　 2007年度

　 2006年度

　 2005年度



　 流动比率（倍）

　 1.43

　 1.50

　 1.05



　 速动比率（倍）

　 1.01

　 0.81

　 0.54



　 资产负债率（母公司）（%）

　 38.83

　 39.33

　 50.65



　 应收账款周转率（次/年）

　 5.23

　 4.57

　 3.10



　 存货周转率（次/年）

　 2.04

　 1.78

　 1.51



　 息税折旧摊销前利润（万元）

　 17,765.31

　 14,959.06

　 11,580.06



　 利息保障倍数（倍）

　 8.56

　 6.00

　 4.12



　 每股经营活动产生的现金流量（元）

　 1.13

　 1.43

　 1.27



　 每股收益（元）

　 1.15

　 0.78

　 0.60



　 净资产收益率（全面摊薄）（%）

　 24.75

　 19.66

　 19.02



　 净资产收益率（加权平均）（%）

　 26.62

　 22.09

　 19.96



　 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（%）

　 0.02

　 0.03

　 0.05




3、合并现金流量表主要数据

单位：元　

　　发行人声明

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

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　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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