本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 １、发行数量和价格 股票种类：
人民币普通股（Ａ股）
发行数量：５，０００万股 发行价格：９．６８元／股 募集资金总额：４８，４００万元 募集资金净额：４６，９９０．８９万元 ２、各机构投资者认购的数量和限售期 ３、上市时间 本次发行的股票禁售期自２００８年５月２６日开始计算，５月２６日本次非公开发行股票上市，上市首日本公司股票交易不设涨跌幅限制。
除南天
电子信息产业集团公司（以下简称“南天集团”）和
云南省
国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）认购的股票预计上市流通时间为２０１１年５月２６日外，其他发行对象认购的股票预计上市流通时间为２００９年５月２６日。
４、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解
更多信息，应仔细阅读《云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，该报告书刊载于
深圳证券
交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／上。
一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 云南南天电子信息产业股份有限公司２００７年非公开发行股票方案于２００７年９月２７日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并于２００７年１０月１５日经公司２００７年第一次临时股东大会审议通过。
公司本次发行申请于２００７年１２月２０日由
中国证券监督管理委员会受理，经中国
证监会发行审核委员会２００８年３月６日第２９次工作会议审议通过，于２００８年４月２日取得中国证监会证监许可［２００８］４９２号核准文件。
公司于２００８年５月１４日以非公开发行股票的方式向１０家特定投资者发行了５，０００万股人民币普通股（Ａ股）。募集资金已于２００８年５月１６日划入发行人募集资金专用账户。２００８年５月１６日
北京天圆全
会计师事务所有限公司出具了天圆全验字［２００８］１６号《验资报告》。
本次发行新增股份已于２００８年５月２０日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为２００８年５月２６日。
（二）本次发行基本情况 １、发行证券的类型：境内上市人民币普通股（Ａ股）。
２、发行数量：本次非公开发行股票数量不超过５，０００万股（含５，０００万股），在该上限范围内，公司董事会根据股东大会的授权，根据实际情况与保荐机构协商最终确定的发行数量为５，０００万股。
３、每股面值：人民币１．００元。
４、发行价格：本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格将进行相应调整。（定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价为１０．８４元，对应的发行底价为９．７６元／股，公司于２００８年４月２２日实施了每１０股派０．８０元人民币现金（含税）的
分红派息方案，本次发行的底价相应调整为９．６８元／股）。根据公司股东大会的授权，公司董事会根据本次发行具体情况，按照前述定价原则最终确定本次发行的发行价格为９．６８元／股。该价格：
相当于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价（即１０．８４元）的８９．３０％；
相当于公布发行情况公告书前２０个交易日公司股票交易均价（即１６．５５元）的５８．４９％。
５、募集资金量：本次发行募集资金总额为４８，４００万元，扣除发行费用１，４０９．１１万元，募集资金净额为４６，９９０．８９万元。其中发行费用的构成如下：承销费、保荐费１，２１０万元，律师费７０万元，
审计费、验资费３５万元，路演推介费、股份登记费、信息披露费等９４．１１万元。
（三）募集资金验资情况 经北京天圆全会计师事务所有限公司出具的天圆全验字［２００８］１６号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币４８，４００万元，扣除本次发行相关的承销费、保荐费、律师费、审计费、验资费、路演推介费、股份登记费、信息披露费等发行费用人民币１，４０９．１１万元后，募集资金净额为人民币４６，９９０．８９万元。
（四）资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
（五）保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构兴业证券股份有限公司认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的
询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《
上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人２００７年第一次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；本次非公开发行符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。”
发行人律师北京市天银律师事务所认为：“发行人本次非公开发行的发行过程符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件及中国证监会核准通知的相关规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法有效；发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人２００７年度第一次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；本次非公开发行符合《证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。”
二、发行结果及对象简介 （一）发行结果 本次非公开发行的发行对象为公司控股股东南天电子信息产业集团公司、云南省国有资产经营有限责任公司、证券投资
基金管理公司、
证券公司、信托投资公司、财务公司、
保险机构投资者和其他合法投资者等不超过十名的特定对象。根据公司股东大会的授权，公司董事会确定本次发行的发行对象及配售情况如下：
（二）发行对象简介 １、南天电子信息产业集团公司 企业名称：南天电子信息产业集团公司 企业性质：国有经济 注册资本：人民币３，４３４万元 注册地：昆明市环城东路４５５号 法定代表人：郑南南 经营范围：电子
计算机（含外部
设备）软、硬件产品的开发、生产、
销售，机床自动化设备的开发、生产、销售，“三来一补”业务等（主营项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务）。
与发行人的关联关系：发行人第一大股东。
２、云南省国有资产经营有限责任公司 企业名称：云南省国有资产经营有限责任公司 企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币１００，０００万元 注册地：昆明市海源北路６号招商大厦 法定代表人：龚立东 经营范围：公司资本金范围内的投资入股、股权买卖、企业改制上市、企业托管等
自营业务；省财政有偿资金债权转股权业务；政府或政府有关部门授权的国有
资产管理和经营业务；省级财政其他投资入股业务；经批准的其他业务；融资担保业务（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）。
与发行人的关联关系：与发行人第一大股东南天集团同为云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省
国资委”）１００％控股的公司，为南天集团的一致行动人。
３、无锡市新宝联投资有限公司 企业名称：无锡市新宝联投资有限公司 企业性质：有限责任公司 注册资本：人民币５，０００万元 注册地：无锡市北塘区山北街道钱皋路１６８号 法定代表人：万冠清 主要经营范围：对外投资、受托资产管理、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询（以上经营范围涉及专项审批的凭许可项目经营）。
与发行人的关联关系：无 ４、上海德润投资有限公司 企业名称：上海德润投资有限公司 企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币３，０００万元 注册地：奉贤区庄行镇南亭公路９９６号庄南小区９号 法定代表人：安文祥 主要经营范围：实业投资，资产管理，企业兼并及托管，财务顾问，代客
理财，证券分析，期市研究，投资咨询，商务咨询，企业形象策划（除
广告），
市场营销策划（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
与发行人的关联关系：无 ５、无锡华光锅炉股份有限公司 企业名称：无锡华光锅炉股份有限公司 企业性质：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币２５６，０００万元 注册地：无锡市开发区２６＃－Ｇ地块７、８幢 法定代表人：王福军 主要经营范围：
电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的制造、销售，烟气脱硫脱硝成套设备制造、销售、安装，
金属材料（贵金属除外）、机电产品的销售，环保工程技术咨询、技术服务，房屋租赁，经营经外贸部批准的自营进出口业务。
与发行人的关联关系：无 ６、中国人保资产管理股份有限公司 企业名称：中国人保资产管理股份有限公司 企业性质：股份有限公司 注册资本：人民币８亿元 注册地：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦 法定代表人：唐运祥 主要经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托或委托保险资金管理业务，与保险资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
与发行人的关联关系： 无 ７、海通证券股份有限公司 企业名称：海通证券股份有限公司 企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册资本：人民币４，１１３，９１０，５９０ 元 注册地：上海市淮海中路９８号 法定代表人：王开国 主要经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。
与发行人的关联关系：无 ８、中邮创业基金管理有限公司 企业名称：中邮创业基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司 注册资本：人民币１０，０００万元 注册地：北京市海淀区西直门北大街６０号首钢国际大厦１０层 法定代表人：俞昌建 主要经营范围：一、基金管理业务；二、发起设立基金。
与发行人的关联关系：无 ９、南方基金管理有限公司 企业名称：南方基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司 注册资本：人民币１５，０００万元 注册地：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层
法定代表人：吴万善 主要经营范围：从事证券投资基金管理业务；发起设立证券投资基金。
与发行人的关联关系：无 １０、上海瑞熹联实业有限公司 企业名称：上海瑞熹联实业有限公司 企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币１，０００，万元 注册地：浦东新区北张家浜路６８号６幢２３３室 法定代表人：巩红 主要经营范围：经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外、
建筑材料、装潢材料、金属材料、机电设备及配件、
化工原料及产品（除危险品）、
汽车配件、润滑油、百货、矿产品（除专控）、
纸浆、冶金炉料（除专控）的销售，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。
与发行人的关联关系：无 （三）发行对象与发行人的关联关系和关联交易 １、发行对象与发行人的关联关系 经公司董事会确认，在本次发行发行对象中，除公司控股股东南天集团和公司实际控制人云南省国资委下属企业国资公司外，公司与其他发行对象不存在关联关系。
２、发行对象与发行人的重大关联交易 最近一年，公司未与国资公司发生重大关联交易。
公司仅与南天集团发生一次偶发性关联交易：经公司２００７年３月２８日召开的第三届董事会第十七次会议及２００７年１１月１日召开的２００７年第二次临时股东大会审议通过，公司受让南天集团所拥有的位于北京市海淀区上地信息路１０号的北京南天软件科技园剩余土地、房产及相关设备（包括南天软件科技园第五层１，８４５．４４平方米、地下层２，８８８．３５平方米，合计４，７３３．７９平方米房屋（含土地）；南天软件科技园大楼采暖工程、通讯系统、电梯、空调通风系统），以
山东烟台亁聚会计师事务所出具的亁聚评报字［２００６］第３１号《资产评估报告书》的评估价值为定价依据，确定转让价款为２，６６１．７４万元。截止２００８年３月３１日，价款已支付完毕，相关的过户手续正在加紧办理过程中。
３、发行对象及其关联方与公司未来交易安排 南天集团及其关联方与公司尚无其他明确的关联交易安排。对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照公司章程、《深圳
证券交易所股票上市规则》等的要求，履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露。
（四）本次发行将导致发行人控制权发生变化的情况 本次发行后公司控股股东南天集团的持股比例由４０．２７％下降到３１．８９％，南天集团及其一致行动人国资公司合计持有公司３９．０２％的股份。本次发行未导致发行人控制权发生变化，发行人控股股东仍为南天集团，实际控制人仍为云南省国资委。
三、本次发行前后前十名股东情况 截至２００８年３月３１日，公司前十名股东持股情况如下：
本次发行后，截止２００８年５月２０日，公司前十名股东持股情况如下：
四、本次发行前后公司股份结构变化情况 本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
五、本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员在本次发行前后持股数量未发生变动，本次发行后，持股比例发生较小的变动。
六、本次发行对公司的影响 （一）资产结构的变动情况 本次发行后，发行人的净资产将大幅增加：２００８年３月３１日（基准日）公司的净资产为５３，５０８．５７万元，预计发行后的净资产为１００，４９９．４６万元，比基准日增长８７．８２％。
资产负债率大幅下降：２００８年３月３１日公司资产负债率为５６．３６％，预计增发后资产负债率为４２．１７％，比基准日下降１４．１９个百分点。
（二）业务结构变动情况 公司目前主要从事信息产品生产研发、
软件开发及系统集成、运营与服务以及
医药产品的研究开发及生产经营。本次非公开发行股票募集资金拟投资于信息产品产能扩建项目，自主软件研发、ＩＴ专业服务及外包项目，货币自动处理设备服务及运营项目和“ｅ指通”无线销售终端运营项目。本次发行后，公司的主营业务不会发生变化。
（三）公司治理变动情况 本次发行后公司控股股东南天集团的持股比例由４０．２７％下降到３１．８９％，南天集团及其一致行动人国资公司合计持有公司３９．０２％的股份。本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。同时本次发行共引进新机构投资者合计持股１５．４４％，有利于进一步完善公司法人治理结构。
（四）高管人员结构变动情况 本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（五）关联交易和同业竞争变动情况 公司控股股东南天集团无信息产品生产研发、软件开发、运营与服务等业务，本次募集资金投资项目实施后，不存在同业竞争。根据募集资金投资项目的生产内容，预计本次投资项目也不会增加公司与南天集团的关联交易。同时根据南天集团在签署本次非公开发行股份的认购合同书时出具的承诺函，南天集团承诺，本次发行完成后，不得与
南天信息 进行同业竞争，保证南天信息的利益不受到侵害；同时尽量避免与南天信息发生关联交易，如果确实无法避免，将严格按照有关规定规范与南天信息之间的关联交易行为，不损害南天信息及中小股东的合法权益。
七、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）最近三年主要财务状况 １、最近三年主要财务数据及指标 ２、最近三年非经常性损益明细表 单位：万元 （二）发行完成后公司的每股收益及每股净资产 根据公司经审计的２００７年
年报数据，发行前后每股净资产和每股收益情况如下：
注：发行后每股净资产计算公式：分子为截至２００７年１２月３１日经审计的公司归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额即９８，０２１．７４万元，分母为截至２００７年１２月３１日股本加本次发行增加的股份数即２１０，５５０，９５１股。
发行后每股收益计算公式：分子为经审计的公司２００７年度归属于母公司所有者的净利润，分母与每股净资产计算公式相同。
（三）财务状况分析 根据经审计的财务报告，公司近三年资产结构如下：
单位：万元 公司近三年资产结构基本稳定，２００５年、２００６年、２００７年末流动资产占总资产的比重分别为７５．９５％、７０．４４％、和７４．０６％，流动资产在总资产中所占比重较大，其中存货占流动资产的比例近三年平均为３０．６２％。
根据经审计的财务报告，公司近三年负债结构如下：
单位：万元 公司近三年负债结构基本稳定，非流动负债占负债总额的比重在９７％左右。
（四）盈利能力分析 １、分产品盈利状况 公司近三年主要业务营业收入构成百分比如下：
按产品（服务）类别的营业收入构成来看，公司营业收入主要来源于
金融设备产品、软件系统集成和医药产品，占营业收入比重稳定在９０％以上。软件系统集成占营业收入比重有较大幅度的上升，２００７年达到３３．４２％。而医药产品的营业收入占比下降较多，这主要和公司有效经营战略有关，放弃盈利较差的订单，选择盈利能力较好的订单，减少了一部分收入。
２００５－２００７年各项产品（服务）营业收入增长情况如下：
从营业收入增长趋势看，公司近三年营业收入保持逐年增长态势。从各项业务分析，金融设备产品，在２００５年出现收入大幅下跌，但２００６年、２００７年均保持较高增长，近三年年复合增长率为４０．９１％；软件系统集成增长较快，近３年年复合增长率为２４．９１％；而医药产品营业收入有所下降。
２、毛利率情况 按照行业分类划分，公司各项产品（服务）的毛利率如下：
近三年公司通过加大新产品研发、调整业务发展战略、加大ＩＴ服务、软件开发和系统集成业务，使公司综合毛利率逐年稳步提高。
（五）现金流量分析 根据经审计的２００５－２００７年度财务报告，公司近三年的现金流量情况如下：
单位：万元 公司经营活动产生的现金流入中主要为销售商品、提供劳务收到的现金，２００７年占９７．１２％；经营活动产生的现金流出中主要是购买商品、接受劳务支付的现金，２００７年占８２．６１％，表明公司现金流转状况正常。
２００７年与２００６年相比，公司经营活动产生的现金流量净额增长５２９．４３％，主要原因为公司业务增加，销售产品收到的现金增加；投资活动产生的现金流量大幅增加，主要原因是公司处置固定资产收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量大幅增加，主要原因是本期取得借款收到的现金增加。
八、本次募集资金使用情况 （一）本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票的数量为５，０００万股，共募集资金４８，４００万元，扣除发行费用１，４０９．１１元后，募集资金净额为４６，９９０．８９元。
本次募集资金各投资项目的投资额、建设期及备案情况如下：
注：＊该项目中“ＩＴ专业服务项目”由上
海南天电脑系统有限公司实施，该项目已取得上海市发展和改革委员会出具的《关于南天专业服务中心建设项目备案的通知》（沪发改高技（２００８）０２０号）。“软件外包项目”由广州南天电脑系统有限公司实施，该项目已取得
广东省发展和改革委员会出具的《广东省企业基本建设投资项目备案证》（备案项目编号：０８０１００４０４１２９００４）。
本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于募集资金投资项目资金需求总额的不足部分，由公司以自筹方式解决。
在本次募集资金到位之前，为了不影响项目建设进度，公司已用贷款方式先行投入。募集资金到位后，将用于归还前期投入的银行贷款及其他尚未投入的部分。
（二）募集资金投资项目基本情况 １、信息产品产能扩建项目 （１）项目概况 利用公司原有技术设备优势和市场竞争优势，通过新建生产基地，将ＰＲ系列专业存折打印机生产能力从目前的１０万台／年扩建到１５万台／年，ＢＳＴ系列自助服务终端生产能力扩建到２２，０００台／年，新增自助检票机生产能力４，０００台／年，新增ＡＴＭ自动柜员机生产能力３，０００台／年。
本项目的实施将全面提升公司信息产品的产能、丰富产品种类，对公司壮大实力、实现跨越式发展具有重要作用。
（２）项目发展前景 ① ＰＲ系列专业存折打印机 专业存折打印机是光机电一体化的产品，产品使用生命周期为５年，每５年必须更新一次，从２００６年开始，国内
银行业每年的市场需求量至少将会达到１３万台左右。
国内证券公司、信托投资公司、
保险公司等非银行
金融机构、工商、邮电、公安、运输、海关、税务等行业也对专业存折打印机有大量需求，以上行业的市场总容量将达到５０万台以上。目前这些行业普遍使用的是低端的专业存折打印机，需要通过厂商的积极引导和应用开发，逐步推广高端专业存折打印机。
国际市场方面，东欧、南美、北非和
亚洲的大部分国家，信息化进程正在不断加快，对专业存折打印机的需求也日趋旺盛。俄罗斯、印度、巴西、伊朗等国家，已经开始重复
中国银行 金融界 １０年前的金融信息化进程。最近５年的
统计数字显示，在
全球市场，专业存折打印机的市场需求量基本保持在每年３０－５０万台左右。
② ＢＳＴ系列自助服务终端 南天信息ＢＳＴ系列自助服务终端产品可为银行业、电信业、城市数字化建设和民航自助便民服务提供具备行业特色的各种多煤体自助服务终端产品。预计未来５年内，银行自助终端市场需求量定基增长率将超过３０％；电信多媒体自助终端、城市数字化信息亭、民航自助值机系统的市场需求也将持续增长。
③ 自助检票机 随着中国经济的繁
荣和城市现代化的进一步发展，环保、节能和高效的城市轨道交通系统成为各大主要城市缓解日益严重的交通问题的首选。城市轨道交通系统在中国的迅速发展有效地带动了ＡＦＣ 产品（指地铁、轻轨、铁道等轨道交通票卡处理设备，主要包括自动售票机、自助检票机、自动验票机等设备）的需求。
根据国家
发改委和建设部提供的资料，到２０２０年，我国将建成超过５５０公里的地铁线。到２０５０年，地铁加上轻轨
线路，总长度将达到２，０００公里。届时，城市轨道交通系统将能承担５０％－８０％的城市交通客流量，ＡＦＣ系统未来蕴含着近１００亿元的市场规模。
④ ＡＴＭ自动柜员机 英国
零售银行研究（ＲＢＲ）的资料显示，２００６年，全球ＡＴＭ新增约１０万台，同比增长６％。ＲＢＲ预测，２００６－２０１１年，全球ＡＴＭ的销售总量（包括ＡＴＭ换机量和新增量）将达到１５０万台。
根据ＲＢＲ的资料，截至２００５年底，国内ＡＴＭ保有量为９．５万台，２００６－２０１１年，预计国内ＡＴＭ的新增量将达到６．５万台，占全球新增ＡＴＭ１５％的份额。据此，未来几年，国内ＡＴＭ年均新增量约１万台。此外，以国内２００５年底约９．５万台的保有量为基础，ＡＴＭ的使用年限按８年计算，则国内ＡＴＭ年换机量约１．３７万台。综上所述，未来几年国内ＡＴＭ年销售量在２－２．５万台之间。
２、自主软件研发、ＩＴ服务及软件外包项目 （１）项目概况 本项目主要从
金融市场需求的变化和业务的发展出发，进行新一代金融软件产品的研发和ＩＴ专业服务业务，并根据软件外包业务市场需求的增加，积极开展软件外包业务探索。
（２）项目发展前景 ① 自主软件研发和ＩＴ专业服务 随着中国加入ＷＴＯ，中国金融市场全面对外开放，市场竞争不断加剧。为增强自身竞争力，各大银行在信息化建设上的投入持续增长。银行信息化市场层次全面、需求多样，从客户端设备、服务端设备到工具软件、基础软件、管理软件，再到业务应用软件，乃至整体解决方案、高端咨询、外包等，几乎囊括了ＩＴ产业的各个链条。２００６ 年，银行业１Ｔ应用市场整体规模为３８１．４亿元，同比增长１１．５％。
预计２００７年中国银行业ＩＴ应用市场规模将达到４２１．４亿元，同比增长率达到１０．５％。２００６－２００９年期间，市场将保持持续稳定发展，年复合增长率为１０％，到２００９年市场规模将达到５０８．１亿元。
② 软件外包 近几年全球软件外包市场平均每年以２９．２％的速度增长，２００４年，全球软件外包市场规模达到了３２８亿
美元，同比增长２５％。而且这一市场的规模正在迅速扩张。据预测，到２００９年，全球软件外包市场的规模将达到８００亿美元，年复合增长率为１９．５％。而据
美国《商业周刊》统计，目前全球软件产值的１／３需要通过对外发包来完成。
软件外包中比较重要的一部分就是国际软件外包（ＧＳＯ），也称离岸软件外包。由于发达国家的软件公司为了降低开发成本，已经开始在中国积极寻找合作伙伴，准备把软件产品的开发，测试和维护等任务移植到中国，中国国际软件外包市场呈现高速增长的态势，根据ＩＤＣ最近发布的《
中国软件 离岸外包市场２００７－２０１１年预测与分析》，２００６年中国软件离岸外包市场规模达到１３．８亿美元，比２００５年增长４８．４％。同时ＩＤＣ预测，未来五年中国软件离岸外包市场将保持３７．９％的年均复合增长率，２０１１年的规模将比现在增长近五倍。
３、货币自动处理设备服务及运营项目 （１）项目概况 本项目作为南天信息基本业务的延伸，拟在公司现有６大区域客户服务部、６９个办事处和维修网点的基础上，进一步扩大银行ＡＴＭ外包服务（包括为银行提供ＡＴＭ维护、备件及模块销售服务等）。同时，与银行合作开展ＡＴＭ运营业务，公司负责提供ＡＴＭ机具、设备维护、技术支持等，银行提供
网络接入、加钞、清算服务和场地，双方通过签订协议，共同对跨行交易手续费等收益进行分成。
（２）项目发展前景 中国加入ＷＴＯ 之后，银行业面临更多强大的国外竞争对手，银行业对此作了充分估计，并要求充分利用
信息技术，积极推动金融产品创新，提高产品与服务的科技含量，强化科技对各项业务创新的支撑作用。
众多的银行已经将部分工作外包给其他业务部门，如钞票押运、保安、清洁等等。近年来银行业使用的自动取款机、自动存取款循环一体机、金融智能柜台等设备，其技术涵盖精密
机械、光学、电子电路、电磁学和计算机软件设计等多门类技术，需要专业人员对其进行长年的维护保养，以保证其正常运行。银行本身没有这样的维护队伍，为了降低银行成本，也需要将货币自动处理设备的维护保养等外包给专业公司。
虽然目前银行类金融机构投资运营大部分的ＡＴＭ，并通过安装ＡＴＭ来延伸它们的服务网络，提升服务水平，但庞大的ＡＴＭ网络也带来了巨额的成本开支，为了使投入资金效用最大化，越来越多的银行类金融机构已经将部分或全部的ＡＴＭ运营管理进行外包，以简化管理及降低成本。根据统计资料，在美国，独立运营服务商凭借着规模经济效应、与供应商的良好关系及更为专业的人员和服务，可使得银行维护一台离行式ＡＴＭ的月平均成本下降约三分之一。而由于国内银行类金融机构也越来越意识到ＡＴＭ外包的成本优势，因而它们更乐意接受运营服务商提供的运营服务，ＡＴＭ的运营服务行业也将会因此面临大发展的机遇。
４、“ｅ指通”无线销售终端运营项目 （１）项目概况 本项目作为公司原有业务的延伸，针对快速成长的个人通讯数字产品、娱乐数字产品及电子票务市场，把先进的无线数据技术、ＰＯＳ运营网络以及加盟连锁经营模式集成在一起，通过布放在连锁超市、社区、地铁商铺中的“ｅ指通”无线销售终端，向最终用户销售数字产品，公司从中收取
佣金及连锁加盟费。
（２）项目发展前景 根据相关数据预测，电信充值卡市场规模的年增长率为１２％－２０％，预计到２０１０年将达到５，６７５亿元，而纸制充值卡越来越得到运营商和消费者的支持，直充业务也已成为市场
热点，预计到２０１０年以终端售卖纸制充值卡及终端直充业务将占到电信充值卡市场的２５％，即１，４１８亿元。
个人娱乐数字产品市场规模预计在２０１０年将达到４４３亿元，以终端售卖纸制充值卡及终端直充业务将占到该行业充值卡市场的２０％，即８８亿元。
各类电子客票市场规模成长的相当快，预计在２０１０年将达到６３０亿元，随着２００７年全面推广
航空电子客票、机票代理资格开放，传统机票代理行业面临整合，保守估计到２０１０年以终端售卖电子客票的模式将占到票务代理市场的５０％，即３１５亿元。
（三）募集资金的使用和管理 为加强募集资金管理，根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会２００７ 年制定了《南天信息募集资金使用管理办法》，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，设立专用账户，专款专用。本次募集资金专用账户共有三个，具体情况如下：
１、账户名称：云南南天电子信息产业股份有限公司 开户银行：工商银行 昆明市正义支行 行 号：１０２７３１００２０４０ 账 号：２５０２０１２０２９２０００３０４８６ 募集资金金额：人民币１５４，４５０，０００．００元 ２、账户名称：云南南天电子信息产业股份有限公司 开户银行：兴业银行 昆明分行 行 号：３０９７３１００１０８３ 账 号：４７１０８０１００１０００７３６０４ 募集资金金额：人民币２００，０００，０００．００元 ３、账户名称：云南南天电子信息产业股份有限公司 开户银行：建设银行 昆明市城西支行营业部 行 号：１０５７３１００３００４ 账 号：５３００１８９５３３６０５１００２３２７ 募集资金金额：人民币１１７，４５０，０００．００元 公司将指定专人对资金使用情况和项目进展情况进行跟踪。
九、本次发行相关机构 十、备查文件 １、北京市天银律师事务所出具的法律意见书；
２、北京天圆全会计师事务所有限公司出具的审计报告及验资报告；
３、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
４、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
５、其他与本次发行有关的重要文件。
上述备查文件，投资者可在本公司董事会秘书处查阅。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会 ２００８年５月２２日
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品种:(000948)南天信息 (600536)中国软件 (601166)兴业银行 (601398)工商银行 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (JRJC)金融界
