内蒙古奈伦集团股份有限公司自今日起发行5亿元公司债券，主承销商为华林证券有限责任公司。
本期债券的网上发行期限为3个工作日，自2008年5月20日起，至2008年5月22日止；网下发行期限为5个工作日，自2008年5月20日起，至2008年5月26日止。
该公司债券为7年期固定
利率债券，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。
本期债券在存续期内前5年票面年利率为8.00%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。
本期债券发行采取网上面向社会公众
投资者公开发行和网下面向
机构投资者协议发行相结合的方式。网上预设发行总额为
人民币1.5亿元、网下预设的发行总额为人民币3.5亿元。
经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为A级，本期债券的信用等级为AA级。
此次发行的公司债提供抵押担保，发行人提供的抵押资产为土地一宗，地点位于呼和浩特市玉泉区呼托
公路4.5公里南侧，发行人将该块土地中面积为2,600,000平方米的土地作为本次债券发行的抵押资产，经具有A级土地评估资质的内蒙古孚坤地产咨询评估有限责任公司评估，该土地价值125,060万元，为本期债券发行总额的2.5倍。
中国建设银行 股份有限公司内蒙古自治区分行担任抵押资产监管人、专项偿债
基金账户监管人。
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