重要提示１、
歌尔声学 股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，０００万股
人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６１３号文核准。
２、本次发行采用网下向
询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）
中信证券 股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１８．７８元／股，发行数量为３，０００万股。其中，网下配售数量为６００万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为２，４００万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下发行工作已于２００８年５月１４日结束。本次参与网下申购的配售对象共有２７８家，２７８家均为有效申购并获得配售。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经
深圳南方民和
会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经
北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２００８年５月１３日公布的《歌尔声学股份有限公司首次公开发行Ａ股网下向询价对象配售和网上向社会公众
投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（
证监会令第３７号）的要求，按照在中国证
券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行
电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终
统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共２７８家，其申购总量为１４６，１３０万股，全部为有效申购，冻结资金总额为２，７４４，３２１．４０万元人民币。经核查，本次网下发行有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为２７８家，有效申购总量为１４６，１３０万股，有效申购资金总额为２，７４４，３２１．４０万元人民币。
二、本次网下申购获配情况本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为６００万股，有效申购为１４６，１３０万股，有效申购获得配售的配售比例为０．４１０５９％，认购倍数为２４３．５５倍。
三、网下配售结果网下发行所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
序号 配售对象名称 所属询价对象名称 申购数量（万股）
最终配售结果（股）
１ 鸿飞证券投资基金 宝盈基金管理有限公司 ４５０ １８４７６ ２ 北方国际 信托投资股份有限公司自营账户 北方国际信托投资股份有限公司 ６００ ２４６３５ ３ 北京国投好运
新股集合资金信托计划（第一期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
北京国际信托有限公司 ６００ ２４６３５ ４ 北京国投好运新股集合资金信托计划（第五期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
６００ ２４６３５ ５ 北京国投好运新股集合资金信托计划（第四期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
６００ ２４６３５ ６ 北京国投好运新股集合资金信托计划（第十一期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
６００ ２４６３５ ７ 北京国投好运新股集合资金信托计划（第十期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
６００ ２４６３５ ８ 北京国投好运新股集合资金信托计划（第十二期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
６００ ２４６３５ ９ 北京国投好运新股集合资金信托计划（第三期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
６００ ２４６３５ １０ 北京国投好运新股集合资金信托计划（第七期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
６００ ２４６３５ １１ 北京国投好运新股集合资金信托计划（第六期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
６００ ２４６３５ １２ 北京国投好运新股集合资金信托计划（第九期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
６００ ２４６３５ １３ 北京国投好运新股集合资金信托计划（第二期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
６００ ２４６３５ １４ 北京国投好运新股集合资金信托计划（第八期）（网下配售资格截至２００８年５月１４日）
６００ ２４６３５ １５ 北京国际信托有限公司自营账户 ６００ ２４６３５ １６ 兵器财务有限责任公司自营账户 兵器财务有限责任公司 ６００ ２４６３５ １７ 博时新兴 成长股票型证券投资基金 博时基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ １８ 博时价值增长贰号证券投资基金 ６００ ２４６３５ １９ 博时主题 行业股票证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２０ 全国社保基金一零三组合 ６００ ２４６３５ ２１ 全国社保基金五零一组合 ６００ ２４６３５ ２２ 全国社保基金一零八组合 ６００ ２４６３５ ２３ 中国石油 天然气集团公司企业
年金计划投资组合（网下配售资格截至２００８年１２月３１日）
６００ ２４６３５ ２４ 博时精选 股票证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２５ 基金裕阳 ５００ ２０５２９ ２６ 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 渤海财产保险股份有限公司 ６００ ２４６３５ ２７ 渤海国际信托有限公司自营账户 渤海国际信托有限公司 ６００ ２４６３５ ２８ 渤海证券有限责任公司自营账户 渤海证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ ２９ 财富证券有限责任公司自营账户 财富证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ ３０ 长江证券 股份有限公司自营账户 长江证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ ３１ 长盛同智 优势成长混合型证券投资基金 长盛基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ３２ 长盛同德 主题增长股票型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ３３ 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 ６００ ２４６３５ ３４ 社保基金１０５ ６００ ２４６３５ ３５ 全国社保基金六零三组合 ６００ ２４６３５ ３６ 全国社保基金四零五组合 ６００ ２４６３５ ３７ 同盛证券投资基金 ５５０ ２２５８２ ３８ 长盛动态精选证券投资基金 １１０ ４５１６ ３９ 大连华信信托股份有限公司自营账户 大连华信信托股份有限公司 ６００ ２４６３５ ４０ 第一创业证券有限责任公司自营账户 第一创业证券有限责任公司 ４９０ ２０１１８ ４１ 东北证券 股份有限公司自营账户 东北证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ ４２ 东莞信托有限公司自营账户 东莞信托有限公司 ６００ ２４６３５ ４３ 东吴证券有限责任公司自营账户 东吴证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ ４４ 方正证券有限责任公司自营账户 方正证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ ４５ 富国天合 稳健优选股票型证券投资基金 富国基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ４６ 富国天瑞 强势地区精选混合型开放式证券投资基金 ６００ ２４６３５ ４７ 富国天益 价值证券投资基金 ６００ ２４６３５ ４８ 富国天利 增长债券投资基金 ６００ ２４６３５ ４９ 汉兴证券投资基金 ６００ ２４６３５ ５０ 汉盛证券投资基金 ６００ ２４６３５ ５１ 富国天博 创新主题股票型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ５２ 光大证券股份有限公司自营账户 光大证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ ５３ 广发华福证券有限责任公司自营账户 广发华福证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ ５４ 广发增强债券型证券投资基金 广发基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ５５ 广州证券有限责任公司自营账户 广州证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ ５６ 国都证券有限责任公司自营账户 国都证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ ５７ 国都１号—安心受益集合资产管理计划 ６００ ２４６３５ ５８ 国海证券有限责任公司自营账户 国海证券有限责任公司 ２００ ８２１１ ５９ 国金证券 股份有限公司自营账户 国金证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ ６０ 全国社保基金一一一组合 国泰基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ６１ 全国社保基金四零九组合 ６００ ２４６３５ ６２ 国泰金牛 创新成长股票型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ６３ 国泰金龙债券证券投资基金 ６００ ２４６３５ ６４ 金鑫证券投资基金 ３００ １２３１７ ６５ 国泰君安证券股份有限公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ ６６ 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 ６００ ２４６３５ ６７ 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 ２７０ １１０８５ ６８ 国信证券股份有限公司自营账户 国信证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ ６９ 国元黄山１号限定性集合资产管理计划（网下配售资格截至２００９年１０月９日）
国元证券 股份有限公司 ６００ ２４６３５ ７０ 海通证券 股份有限公司自营账户 海通证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ ７１ 航天科工财务有限责任公司自营账户 航天科工财务有限责任公司 ６００ ２４６３５ ７２ 航天科技 财务有限责任公司自营账户 航天科技财务有限责任公司 ６００ ２４６３５ ７３ 衡平信托有限责任公司自营账户 衡平信托有限责任公司 ６００ ２４６３５ ７４ 宏源证券 股份有限公司自营账户 宏源证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ ７５ 华安宏利 股票型证券投资基金 华安基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ７６ 华安创新 证券投资基金 ６００ ２４６３５ ７７ 安顺证券投资基金 ６００ ２４６３５ ７８ 华安策略优选股票型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ７９ 安信证券投资基金 ６００ ２４６３５ ８０ 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 华宝兴业基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ８１ 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ８２ 华宝兴业多策略增长证券投资基金 ６００ ２４６３５ ８３ 宝康债券 投资基金 ６００ ２４６３５ ８４ 华宸信托有限责任公司自营账户 华宸信托有限责任公司 ６００ ２４６３５ ８５ 华泰紫金３号集合资产管理计划 华泰证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ ８６ 华泰紫金２号集合资产管理计划 ６００ ２４６３５ ８７ 华泰紫金１号集合资产管理计划 ６００ ２４６３５ ８８ 华泰证券股份有限公司自营账户 ６００ ２４６３５ ８９ 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 华泰资产管理有限公司 ６００ ２４６３５ ９０ 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 ６００ ２４６３５ ９１ 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 ６００ ２４６３５ ９２ 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 ６００ ２４６３５ ９３ 江苏省
电力公司（辅业）企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）
嘉实基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ９４ 中国石油天然气 集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２００８年１２月３１日）
６００ ２４６３５ ９５ 全国社保基金五零四组合 ６００ ２４６３５ ９６ 全国社保基金四零六组合 ６００ ２４６３５ ９７ 东风汽车 公司企业年金计划 ６００ ２４６３５ ９８ 全国社保基金六零二组合 ６００ ２４６３５ ９９ 嘉实债券 开放式证券投资基金 ６００ ２４６３５ １００ 嘉实优质 企业股票型开放式证券投资基金 ６００ ２４６３５ １０１ 嘉实稳健 开放式证券投资基金 ６００ ２４６３５ １０２ 嘉实沪深３００指数证券投资基金 ６００ ２４６３５ １０３ 嘉实成长 收益型证券投资基金 ６００ ２４６３５ １０４ 嘉实策略 增长混合型证券投资基金 ６００ ２４６３５ １０５ 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 ４８０ １９７０８ １０６ 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 ３７０ １５１９１ １０７ 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 ３３０ １３５４９ １０８ 受托管理
联想集团 公司企业年金计划（保本）
３００ １２３１７ １０９ 厦门卷烟厂企业年金计划—中国建设银行 ２１０ ８６２２ １１０ 宁波港集团有限公司企业年金计划（嘉实１）
２００ ８２１１ １１１ 马钢企业年金计划 １８０ ７３９０ １１２ 联想集团公司企业年金计划（稳健成长）
１３０ ５３３７ １１３ 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划 １１０ ４５１６ １１４ 龙岩卷烟厂企业年金计划 １１０ ４５１６ １１５ 北京京能热电 股份有限公司企业年金计划 １１０ ４５１６ １１６ 宁波港集团有限公司企业年金计划（嘉实２）（网下配售资格截至２００９年５月１４日）
１１０ ４５１６ １１７ 天津农村合作银行企业年金计划 １００ ４１０５ １１８ 皖北煤电集团企业年金计划 ９０ ３６９５ １１９ 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 ９０ ３６９５ １２０ 铜陵有色 金属集团控股有限公司企业年金计划 ８０ ３２８４ １２１ 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 ７０ ２８７４ １２２ 联想集团公司企业年金基金２００７期保本组合 ５０ ２０５２ １２３ 红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１０日）
５０ ２０５２ １２４ 证券稳健投资（收益可选择）集合资金信托计划（网下配售资格截至２００９年４月１６日）
江苏省国际信托投资有限责任公司 ６００ ２４６３５ １２５ 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 ６００ ２４６３５ １２６ 江西国际信托投资股份有限公司自营账户 江西国际信托投资股份有限公司 ６００ ２４６３５ １２７ 金元证券股份有限公司自营账户 金元证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ １２８ 联合证券有限责任公司自营账户 联合证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ １２９ 联华国际信托投资有限公司自营账户 联华国际信托投资有限公司 ６００ ２４６３５ １３０ 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合（南方）（网下配售资格截至２００８年１２月３１日）
南方基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ １３１ 南方多利 增强债券型证券投资基金 ６００ ２４６３５ １３２ 全国社保基金四零一组合 ６００ ２４６３５ １３３ 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金基金 ５５０ ２２５８２ １３４ 广东省粤电集团有限公司企业年金基金 ４６０ １８８８７ １３５ 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 ３６０ １４７８１ １３６ 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 ３３０ １３５４９ １３７ 华夏银行 股份有限公司企业年金基金（网下配售资格截至２００８年１２月１１日）
２６０ １０６７５ １３８ 云南冶金集团总公司企业年金基金 １８０ ７３９０ １３９ 兴业证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２９日）
１００ ４１０５ １４０ 皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金 １００ ４１０５ １４１ 云南锡业集团有限责任公司企业年金基金 ９０ ３６９５ １４２ 云南盐化 股份有限公司企业年金基金 ７０ ２８７４ １４３ 红河烟草（集团）有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年１２月１１日）
５０ ２０５２ １４４ 海尔集团公司企业年金计划 ５０ ２０５２ １４５ 南京证券有限责任公司自营账户 南京证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ １４６ 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 宁波市金港信托投资有限责任公司 ６００ ２４６３５ １４７ 诺安优化收益债券型证券投资基金 诺安基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ １４８ 诺安价值 增长股票证券投资基金 ６００ ２４６３５ １４９ 诺安股票 证券投资基金 ６００ ２４６３５ １５０ 全国社保基金五零三组合 鹏华基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ １５１ 全国社保基金四零四组合 ６００ ２４６３５ １５２ 普天债券投资基金 ６００ ２４６３５ １５３ 平安
价值投资一期集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１２日）
平安信托投资有限责任公司 ６００ ２４６３５ １５４ 平衡增长集合资金信托（网下配售资格截至２００８年１１月１０日）
６００ ２４６３５ １５５ 平安证券有限责任公司自营账户 平安证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ １５６ 受托管理
中国平安 保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金
平安资产管理有限责任公司 ６００ ２４６３５ １５７ 平安人寿－分红－银保分红 ６００ ２４６３５ １５８ 平安人寿－分红－个险分红 ６００ ２４６３５ １５９ 平安人寿－分红－团险分红 ６００ ２４６３５ １６０ 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 ６００ ２４６３５ １６１ 受托管理中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 ６００ ２４６３５ １６２ 齐鲁证券有限公司自营账户 齐鲁证券有限公司 ６００ ２４６３５ １６３ 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２００８年８月１５日）
山东省国际信托有限公司 ６００ ２４６３５ １６４ 山东省国际信托有限公司自营账户 ６００ ２４６３５ １６５ 山西信托有限责任公司自营账户 山西信托有限责任公司 ６００ ２４６３５ １６６ 山西证券股份有限公司自营账户 山西证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ １６７ 上海国际信托有限公司自营账户 上海国际信托有限公司 ６００ ２４６３５ １６８ 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 上海浦东发展集团财务有限责任公司 ６００ ２４６３５ １６９ 斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户 斯坦福大学 ６００ ２４６３５ １７０ 受托管理民安保险（中国）有限公司传统普通保险产品 太平资产管理有限公司 ２１０ ８６２２ １７１ 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 泰康资产管理有限责任公司 ６００ ２４６３５ １７２ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 ６００ ２４６３５ １７３ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 ６００ ２４６３５ １７４ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 ６００ ２４６３５ １７５ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 ６００ ２４６３５ １７６ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 ６００ ２４６３５ １７７ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 ６００ ２４６３５ １７８ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 ６００ ２４６３５ １７９ 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 ２７０ １１０８５ １８０ 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－传统保险产品 １３０ ５３３７ １８１ 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－万能－团险万能 １００ ４１０５ １８２ 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－分红－个险分红 ５０ ２０５２ １８３ 泰信双息 双利债券型证券投资基金 泰信基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ １８４ 天津信托投资有限责任公司自营账户 天津信托投资有限责任公司 ６００ ２４６３５ １８５ 五矿集团财务有限责任公司自营账户 五矿集团财务有限责任公司 ６００ ２４６３５ １８６ 厦门国际信托有限公司自营账户 厦门国际信托有限公司 ６００ ２４６３５ １８７ 天天盈证券投资集合资金信托计划（网下配售资格截至２００９年４月２５日）
３４０ １３９６０ １８８ 湘财证券有限责任公司自营账户 湘财证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ １８９ 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 新华人寿保险股份有限公司 ６００ ２４６３５ １９０ 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 ６００ ２４６３５ １９１ 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 ６００ ２４６３５ １９２ 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 ６００ ２４６３５ １９３ 兴业全球 视野股票型证券投资基金 兴业全球人寿基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ １９４ 兴业趋势 投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
６００ ２４６３５ １９５ 兴业证券股份有限公司自营账户 兴业证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ １９６ 阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品 阳光财产保险股份有限公司 ６００ ２４６３５ １９７ 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 ６００ ２４６３５ １９８ 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 ６００ ２４６３５ １９９ 易方达稳健收益债券型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ２００ 易方达增强回报债券型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２０１ 全国社保基金五零二组合 ６００ ２４６３５ ２０２ 易方达价值精选股票型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２０３ 易方达价值成长混合型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２０４ 全国社保基金四零七组合 ６００ ２４６３５ ２０５ 益民红利成长混合型证券投资基金 益民基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ２０６ 益民创新优势混合型证券投资基金 ４００ １６４２３ ２０７ 银河收益 证券投资基金 银河基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ２０８ 银河银信 添利债券型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２０９ 银丰证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２１０ 银河稳健 证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２１１ 银河银泰 理财分红证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２１２ 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 友邦华泰基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ２１３ 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２１４ 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２１５ 金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日）
云南国际信托有限公司 ６００ ２４６３５ ２１６ 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）
６００ ２４６３５ ２１７ 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）
６００ ２４６３５ ２１８ 云信成长２００７－３号·瑞安（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）
６００ ２４６３５ ２１９ 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）
６００ ２４６３５ ２２０ 中国龙证券投资．瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１４日）
６００ ２４６３５ ２２１ 金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日）
６００ ２４６３５ ２２２ 云南国际信托有限公司自营账户 ６００ ２４６３５ ２２３ 瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日）
３８０ １５６０２ ２２４ 瑞新（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年３月６日）
２９０ １１９０７ ２２５ 社保１１０组合 招商基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ２２６ 全国社保基金六零四组合 ６００ ２４６３５ ２２７ 全国社保基金四零八组合 ６００ ２４６３５ ２２８ 浙商证券有限责任公司自营账户 浙商证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ ２２９ 中诚信托证券投资１１０号集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１０年５月２８日）
中诚信托有限责任公司 ６００ ２４６３５ ２３０ 中诚信托证券投资１０９号集合资金信托计划（网下配售资格截至２００９年５月３１日）
６００ ２４６３５ ２３１ 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第４期））（网下配售资格截至２０１０年１月８日）
６００ ２４６３５ ２３２ 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第３期）（网下配售资格截至２０１０年１月８日）
６００ ２４６３５ ２３３ 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第２期）（网下配售资格截至２０１０年１月８日）
６００ ２４６３５ ２３４ 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第１期）（网下配售资格截至２０１０年１月８日）
６００ ２４６３５ ２３５ 中船重工财务有限责任公司自营账户 中船重工财务有限责任公司 ６００ ２４６３５ ２３６ 中国电力财务有限公司自营账户 中国电力财务有限公司 ６００ ２４６３５ ２３７ 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 中国对外经济贸易信托有限公司 ６００ ２４６３５ ２３８ 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２００８年１２月２９日）
中国国际金融有限公司 ６００ ２４６３５ ２３９ 全国社保基金四一零组合 ６００ ２４６３５ ２４０ 中金短期债券集合资产管理计划 ６００ ２４６３５ ２４１ 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 ３７０ １５１９１ ２４２ 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 中国人保资产管理股份有限公司 ６００ ２４６３５ ２４３ 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 ６００ ２４６３５ ２４４ 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 ６００ ２４６３５ ２４５ 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 ６００ ２４６３５ ２４６ 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 ６００ ２４６３５ ２４７ 受托管理中国人民保险集团公司自营资金 ６００ ２４６３５ ２４８ 中国人保资产安心收益投资产品 ６００ ２４６３５ ２４９ 中国银河证券股份有限公司自营账户 中国银河证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ ２５０ 中海能源 策略混合型证券投资基金 中海基金管理有限公司 ６００ ２４６３５ ２５１ 中海分红 增利混合型证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２５２ 中海优质成长证券投资基金 ６００ ２４６３５ ２５３ 中海稳健收益债券型证券投资基金 ３５０ １４３７０ ２５４ 中海信托股份有限公司－中海聚光－ＩＰＯ－Ｊ－０７－０４集合资金信托（网下配售资格截至２００８年５月１６日）
中海信托股份有限公司 ６００ ２４６３５ ２５５ 中核财务有限责任公司自营账户 中核财务有限责任公司 ６００ ２４８０５ ２５６ 中山证券有限责任公司自营账户 中山证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ ２５７ 中天证券有限责任公司自营账户 中天证券有限责任公司 ６００ ２４６３５ ２５８ 中投信托有限责任公司自营账户 中投信托有限责任公司 ６００ ２４６３５ ２５９ 中信信托有限责任公司自营账户 中信信托有限责任公司 ６００ ２４６３５ ２６０ 新股申购投资集合资金信托计划１０期（网下配售资格截至２０１２年５月３０日）
６００ ２４６３５ ２６１ 新股申购投资集合资金信托计划９期（网下配售资格截至２０１２年５月３０日）
６００ ２４６３５ ２６２ 新股申购投资集合资金信托计划８期（网下配售资格截至２０１２年５月３０日）
６００ ２４６３５ ２６３ 新股申购投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１２年５月２９日）
６００ ２４６３５ ２６４ 新股申购投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１２年５月２９日）
６００ ２４６３５ ２６５ 新股申购投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２００９年５月２８日）
６００ ２４６３５ ２６６ 新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日）
６００ ２４６３５ ２６７ 江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券１）
中信证券股份有限公司 ６００ ２４６３５ ２６８ 中信证券股债双赢集合资产管理计划 ６００ ２４６３５ ２６９ 中信理财２号集合资产管理计划 ６００ ２４６３５ ２７０ 天津农村合作银行企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１月１６日）
８０ ３２８４ ２７１ 马钢企业年金计划 ６０ ２４６３ ２７２ 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 ５０ ２０５２ ２７３ 新股申购１期集合资金信托计划（网下配售资格截至２００９年１１月１日）
中原信托有限公司 ６００ ２４６３５ ２７４ 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托（网下配售资格截至２００９年４月２０日）
重庆国际信托有限公司 ６００ ２４６３５ ２７５ 重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２００８年５月２２日）
６００ ２４６３５ ２７６ 重庆国际信托有限公司－润丰壹号证券投资集合资金信托（网下配售资格截至２００８年６月４日）
６００ ２４６３５ ２７７ 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托（网下配售资格截至２００９年４月１９日）
３８０ １５６０２ ２７８ 重庆国际信托有限公司自营账户 ２３０ ９４４３ 注：１、上表内的“获配股数”是以本次网下发行中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、持股锁定期限本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券
交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、发行人和保荐人（主承销商）
１、发行人歌尔声学股份有限公司法定代表人：姜滨住 所：山东省潍坊高新技术产业开发区东方路２６８号电 话：（０５３６）８５２５６８８传真：（０５３６）８５２５６６９联系人：徐海忠、王家好２、保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司法定代表人：王东明住 所：深圳市罗湖区湖贝路１０３０号电 话：（０１０）８４５８８８８８联系人：胡斌、徐峰、秦奇、张欣亮、徐喆燕 发行人：
歌尔声学股份有限公司 保荐人（主承销商）：
中信证券股份有限公司 ２００８年５月１６日
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品种:(000065)北方国际 (000562)宏源证券 (000630)铜陵有色 (000686)东北证券 (000728)国元证券 (000783)长江证券 (000901)航天科技 (002053)云南盐化 (002241)歌尔声学 (0031.HK)航天科技 (0135.HK)中国石油 (0857.HK)中国石油 (0992.HK)联想集团 (160108)南方多利 (160209)国泰金牛 (160401)华安创新 (160406)华安宏利 (160504)博时精选 (160505)博时主题 (160510)博时新兴 (160701)嘉实成长 (160703)嘉实稳健 (160704)嘉实债券 (160710)嘉实策略 (160711)嘉实优质 (160805)长盛同智 (161002)富国天利 (161003)富国天益 (161004)富国天瑞 (161007)富国天合 (161008)富国天博 (161501)银河稳健 (161502)银河收益 (161503)银河银泰 (162403)宝康债券 (162903)泰信双息 (163203)诺安股票 (163205)诺安价值 (163402)兴业趋势 (163403)兴业全球 (163902)中海分红 (163903)中海能源 (500006)基金裕阳 (519035)富国天博 (519039)长盛同德 (519666)银河银信 (600006)东风汽车 (600015)华夏银行 (600030)中信证券 (600109)国金证券 (600578)京能热电 (600837)海通证券 (601318)中国平安 (601857)中国石油 (601939)建设银行 (PTR)中国石油天然气
