重要提示 1、本次
福建鸿博
印刷股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过2,000万股
人民币普通股A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2008]522号文核准。
2、本次发行采用网下向
询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众
投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次网下配售由广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为13.88元,发行数量为2,000万股,其中,网下配售数量为400万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,600万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2008年4月22日结束。本次参与网下申购的配售对象共有227家,全部为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经
深圳市鹏城
会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经
广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2008年4月21日公布的《福建鸿博印刷股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况 本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证
券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行
电子平台最终收到的配售对象提交的申购单和资金有效申购结果,广发证券做出最终
统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共227家,均参与了初步询价,其申购总量为80,590.00万股,冻结资金总额为1,118,589.20万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为227家,有效申购总量为80,590.00万股,有效申购资金总额为1,118,589.20万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为400万股,有效申购为80,590.00万股,有效申购获得配售的配售比例为0.49633949%,认购倍数为201.475倍。
三、网下配售结果 配售对象的获配数量如下:
序号 配售对象名称 有效申购 股数(万股)
获配股数 (万股)
1 艾利中国公司企业年金计划 10.00 0.0496 2 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 3 宝康债券 投资基金 400.00 1.9853 4 北方国际 信托投资股份有限公司自营账户 400.00 1.9853 5 北京国际信托有限公司自营账户 400.00 1.9853 6 北京国投好运
新股集合资金信托计划(第八期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 7 北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 8 北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 9 北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 10 北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 11 北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 12 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 13 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 14 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 15 北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 16 北京国投好运新股集合资金信托计划(第五期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 17 北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期)(网下配售资格截至2008年5月14日)
300.00 1.4890 18 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)
40.00 0.1985 19 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 200.00 0.9926 20 北京京能热电 股份有限公司企业年金计划 70.00 0.3474 21 兵器财务有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 22 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 400.00 1.9853 23 渤海国际信托有限公司自营账户 400.00 1.9853 24 渤海证券有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 25 财富证券有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 26 大连华信信托股份有限公司自营账户 400.00 1.9853 27 东北证券 股份有限公司自营账户 400.00 1.9853 28 东风汽车 公司企业年金计划 400.00 1.9853 29 东莞信托有限公司自营账户 400.00 1.9853 30 东吴证券有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 31 丰和价值证券投资基金 400.00 1.9853 32 复旦大学附属中山医院企业年金计划 90.00 0.4467 33 富国天博 创新主题股票型证券投资基金 400.00 1.9853 34 富国天合 稳健优选股票型证券投资基金 400.00 1.9853 35 富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)
230.00 1.1415 36 富国天利 增长债券投资基金 400.00 1.9853 37 富国天瑞 强势地区精选混合型开放式证券投资基金 400.00 1.9853 38 富国天益 价值证券投资基金 400.00 1.9853 39 光大证券股份有限公司自营账户 400.00 1.9853 40 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划 100.00 0.4963 41 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 400.00 1.9853 42 广东粤财信托有限公司自营账户 400.00 1.9853 43 广州证券有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 44 国金证券 有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 45 国信证券有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 46 国元黄山1号限定性集合
资产管理计划(网下配售资格截至2009年10月9日)
400.00 1.9853 47 汉鼎证券投资基金 400.00 1.9853 48 汉盛证券投资基金 400.00 1.9853 49 航天科工财务有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 50 航天科技 财务有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 51 宏源证券 股份有限公司自营账户 400.00 1.9853 52 华宝兴业多策略增长证券投资基金 400.00 1.9853 53 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 400.00 1.9853 54 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 400.00 1.9853 55 华宸信托有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 56 华泰证券股份有限公司自营账户 400.00 1.9853 57 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 400.00 1.9853 58 华泰紫金1号集合资产管理计划 200.00 0.9926 59 华泰紫金2号集合资产管理计划 400.00 1.9853 60 华夏成长 证券投资基金 400.00 1.9853 61 华夏大盘 精选证券投资基金 400.00 1.9853 62 华夏行业 精选股票型证券投资基金(LOF)
400.00 1.9853 63 华夏红利 混合型开放式证券投资基金 400.00 1.9853 64 华夏回报 二号证券投资基金 400.00 1.9853 65 华夏回报证券投资基金 400.00 1.9853 66 华夏基金管理有限公司企业年金计划 50.00 0.2481 67 华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金(LOF)
400.00 1.9853 68 华夏平稳增长混合型证券投资基金 400.00 1.9853 69 华夏银行 股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月16日)
130.00 0.6452 70 华夏优势 增长股票型证券投资基金 400.00 1.9853 71 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 320.00 1.5882 72 嘉实策略 增长混合型证券投资基金 400.00 1.9853 73 嘉实成长 收益型证券投资基金 400.00 1.9853 74 嘉实沪深300指数证券投资基金 400.00 1.9853 75 嘉实稳健 开放式证券投资基金 400.00 1.9853 76 嘉实优质 企业股票型开放式证券投资基金 400.00 1.9853 77 嘉实增长 开放式证券投资基金 400.00 1.9853 78 嘉实债券 开放式证券投资基金 400.00 1.9853 79 嘉实主题 精选混合型证券投资基金 400.00 1.9853 80 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 81 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 400.00 1.9853 82 联合证券有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 83 联华国际信托投资有限公司自营账户 400.00 1.9853 84 马钢企业年金计划 150.00 0.7445 85 南京证券有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 86 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 87 诺安股票 证券投资基金 400.00 1.9853 88 诺安价值 增长股票证券投资基金 400.00 1.9853 89 诺安平衡 证券投资基金 400.00 1.9853 90 诺安优化收益债券型证券投资基金 400.00 1.9853 91 平安
价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)
400.00 1.9853 92 平安人寿-传统-普通保险产品 400.00 1.9853 93 平安人寿-分红-个险分红 400.00 1.9853 94 平安人寿-分红-团险分红 400.00 1.9853 95 平安人寿-万能-个险万能 400.00 1.9853 96 平安证券有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 97 平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)
400.00 1.9853 98 齐鲁证券有限公司自营账户 400.00 1.9853 99 全国社保基金六零二组合 400.00 1.9853 100 全国社保基金六零三组合 400.00 1.9853 101 全国社保基金四零八组合 400.00 1.9853 102 全国社保基金四零六组合 400.00 1.9853 103 全国社保基金四零三组合 400.00 1.9853 104 全国社保基金四零四组合 400.00 1.9853 105 全国社保基金四零五组合 400.00 1.9853 106 全国社保基金四零一组合 400.00 1.9853 107 全国社保基金五零三组合 400.00 1.9853 108 全国社保基金五零四组合 400.00 1.9853 109 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)
210.00 1.0423 110 厦门国际信托有限公司自营账户 400.00 1.9853 111 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日)
400.00 1.9853 112 山东省国际信托有限公司自营账户 400.00 1.9853 113 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 220.00 1.0919 114 山西信托有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 115 山西证券股份有限公司自营账户 400.00 1.9853 116 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 130.00 0.6452 117 上海国际信托有限公司自营账户 400.00 1.9853 118 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 119 社保基金105 400.00 1.9853 120 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 400.00 1.9853 121 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 400.00 1.9853 122 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 400.00 1.9853 123 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 400.00 1.9853 124 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2008年12月31日)
140.00 0.6948 125 受托管理
联想集团 公司企业年金计划(保本)
100.00 0.4963 126 受托管理生命人寿保险股份有限公司-普通保险产品 400.00 1.9853 127 受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分红险产品 400.00 1.9853 128 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 400.00 1.9853 129 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 400.00 1.9853 130 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 400.00 1.9853 131 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 400.00 1.9853 132 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 400.00 1.9853 133 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 400.00 1.9853 134 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 400.00 1.9853 135 受托管理太平保险有限公司传统-普通保险产品 400.00 1.9853 136 受托管理太平人寿保险有限公司-投连-个险投连动力增长 400.00 1.9853 137 受托管理
中国平安 保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金
400.00 1.9853 138 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 400.00 1.9853 139 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 400.00 1.9853 140 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 400.00 1.9853 141 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 400.00 1.9853 142 受托管理中国
太平洋 保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金
400.00 1.9853 143 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 350.00 1.7371 144 斯坦福大学—QFII投资账户 400.00 1.9853 145 泰和证券投资基金 400.00 1.9853 146 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 400.00 1.9853 147 太平洋稳健理财一号 400.00 1.9853 148 天津信托投资有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 149 天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日)
400.00 1.9853 150 同方股份 有限公司企业年金计划 60.00 0.2978 151 铜陵有色 金属集团控股有限公司企业年金计划 90.00 0.4467 152 武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划 50.00 0.2481 153 五矿集团财务有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 154 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划 150.00 0.7445 155 新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日)
140.00 0.6948 156 新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资格截至2012年5月30日)
400.00 1.9853 157 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)
400.00 1.9853 158 新股申购投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2009年5月28日)
400.00 1.9853 159 新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2012年5月29日)
400.00 1.9853 160 新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2012年5月29日)
400.00 1.9853 161 新股申购投资集合资金信托计划8期(网下配售资格截至2012年5月30日)
400.00 1.9853 162 新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格截至2012年5月30日)
400.00 1.9853 163 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 400.00 1.9853 164 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 400.00 1.9853 165 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 400.00 1.9853 166 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 400.00 1.9853 167 兴华证券投资基金 400.00 1.9853 168 兴业趋势 投资混合型证券投资基金(LOF)
400.00 1.9853 169 兴业全球 视野股票型证券投资基金 400.00 1.9853 170 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 270.00 1.3401 171 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 370.00 1.8364 172 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 390.00 1.9357 173 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 400.00 1.9853 174 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 400.00 1.9853 175 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 400.00 1.9853 176 益民红利成长混合型证券投资基金 400.00 1.9853 177 云南国际信托有限公司自营账户 280.00 1.3897 178 云南煤化工集团有限公司企业年金计划 70.00 0.3474 179 云南省烟草楚雄州公司企业年金计划 90.00 0.4467 180 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划 70.00 0.3474 181 云南冶金集团总公司企业年金计划 130.00 0.6452 182 云南云天化 国际化工股份有限公司企业年金计划 50.00 0.2481 183 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)
400.00 1.9853 184 张家港港务集团有限公司企业年金计划 70.00 0.3474 185 长盛同智 优势成长混合型证券投资基金 400.00 1.9853 186 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日)
400.00 1.9853 187 浙商证券有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 188 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日)
140.00 0.6948 189 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期)(网下配售资格截至2010年1月8日)
400.00 1.9853 190 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期)(网下配售资格截至2010年1月8日)
400.00 1.9853 191 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期)(网下配售资格截至2010年1月8日)
400.00 1.9853 192 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期))(网下配售资格截至2010年1月8日)
400.00 1.9853 193 中诚信托投资有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 194 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年5月31日)
110.00 0.5459 195 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年5月28日)
400.00 1.9853 196 中船重工财务有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 197 中国电力财务有限公司自营账户 400.00 1.9853 198 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 400.00 1.9853 199 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 400.00 1.9853 200 中国人寿 保险(集团)公司传统普保产品 400.00 1.9853 201 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 400.00 1.9853 202 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 400.00 1.9853 203 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 400.00 1.9853 204 中国石油 天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月29日)
400.00 1.9853 205 中国石油天然气 集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)
400.00 1.9853 206 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)
400.00 1.9853 207 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 400.00 1.9853 208 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 400.00 1.9853 209 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 400.00 1.9853 210 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 400.00 1.9853 211 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 400.00 1.9853 212 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 400.00 1.9853 213 中国银河证券股份有限公司自营账户 400.00 1.9853 214 中海分红 增利混合型证券投资基金 400.00 1.9853 215 中海能源 策略混合型证券投资基金 400.00 1.9853 216 中海信托股份有限公司-中海聚光-IPO-J-07-04集合资金信托(网下配售资格截至2008年5月16日)
400.00 1.9853 217 中海优质成长证券投资基金 400.00 1.9853 218 中投信托有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 219 中信锦绣一号股权投资基金信托计划(网下配售资格截至2012年4月30日)
400.00 1.9853 220 中信万通证券有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 221 中信信托有限责任公司自营账户 400.00 1.9853 222 重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年5月22日)
400.00 1.9853 223 重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托(网下配售资格截至2008年6月4日)
400.00 1.9853 224 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托(网下配售资格截至2009年4月19日)
400.00 1.9853 225 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托(网下配售资格截至2009年4月20日)
400.00 1.9853 226 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托(网下配售资格截至2009年4月19日)
400.00 1.9853 227 重庆国际信托有限公司自营账户 120.00 0.5956 合计 80,590.00 399.9878 注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、本次网下配售零股122股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限 配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券
交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理 配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式 联系地址:广州市天
河北路183号大都会广场19楼(邮编:510075)
联系电话:020-87557727、87555675 传 真:020-87555591 联 系 人:杨卫东、宋莉 发行人:福建鸿博印刷股份有限公司 主承销商:广发证券股份有限公司 二○○八年四月二十四日 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司 福建鸿博印刷股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司 福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称“发行人”、“
鸿博股份 ”)于2008年4月22日利用深圳
证券交易所交易系统网上定价发行“鸿博股份” 1,600万股A 股股票,保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐人(主承销商)”)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为190,833户,有效申购股数为23,643,126,500 股, 配号总数为47,286,253个, 配号起始号码为000000000001,截止号码为000047286253。本次网上定价发行的中签率为0.0676729450%,认购倍数为1478倍。
保荐人(主承销商)与发行人定于2008年4月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10 栋2 楼进行摇号抽签,并将于2008年4月25日在《中国证券报》、《
证券时报》、《
上海证券报》和《
证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:福建鸿博印刷股份有限公司 主承销商:广发证券股份有限公司
年 月 日
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