山东滨州渤海活塞股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李俊杰，主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）王云刚应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介
■

2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币
■

3.2 主要财务指标

单位:元
■

非经常性损益项目
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币
■

采用公允价值计量的项目
适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异
适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表
√适用 不适用

单位:股
■

限售股份变动情况表
√适用 不适用

单位:股
■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股
■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)、报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、公司报告期内经营情况
2007年，面对外部能源、原材料价格轮番上涨、银行贷款利率不断上调的成本压力，面对强大的跨国公司竞争对手的大举挤压，公司管理层在董事会的领导下，积极贯彻"向管理要效益、向管理要消耗、向管理要质量、向管理要效率、向管理要市场、向管理要工资"的管理理念，强化成本管理，注重节能降耗，加大产品结构调整的力度，提高新产品开发能力，加强市场营销，积极扩大产品出口渠道，进入国际零部件配套体系，各项经营业绩大幅增长。全年实现主营业务收入 139,746 万元，利润总额 4801 万元，净利润3361万元，每股收益0.31元。2007年末总资产 185,295万元，净资产 63,568 万元。

2、公司总体经营情况
公司经营范围：活塞、机械零部件、汽车零部件、内燃机及零部件、汽车压缩机及零部件、摩托车及零部件的生产销售；铝箔的生产销售；机床设备及配件的生产销售。
公司是国内惟一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司。多年来公司秉承"科技创造市场、诚信铸就品牌"的企业理念，在活塞制造领域默默耕耘，打造出中国活塞第一品牌。先后荣获中国质量效益型先进企业、全国质量管理先进企业、中国机械工业明星企业、全国100家最佳汽车零部件供应商等多项国家级荣誉称号，是国内活塞行业的领军力量。
公司注册商标"渤海"牌，主导产品--直径30mm到400mm的高性能活塞，品种达1000多个、年产能力3000万件，广泛用于各种汽车、摩托车、船舶、工程、军工等动力机械领域，为一汽集团、一汽锡柴、一汽大柴、中国重汽 、潍柴、玉柴、上柴、东风康明斯、东风朝柴、云内动力 、扬柴、奇瑞汽车、上汽集团、南京汽车集团、北汽福田、北京奔驰、吉利汽车、东安动力 、长安汽车 以及美国康明斯、卡特匹勒、科勒、川崎重工、日本小松、韩国DOOSAN等国内外著名主机和整车生产厂家配套，先后进入了通用、大众、福特、戴姆勒克莱斯勒等国际著名汽车及发动机生产企业的全球潜在供应商体系，并建立了覆盖全国的300余家社会配件营销商网络。
公司精益求精地构筑高新技术活塞制造平台，建立了完整的自主技术开发和试验评价体系，拥有国内同行业惟一的国家级企业技术中心和企业博士后工作站，拥有符合ISO/IEC 17025：2005认证要求的活塞性能评价试验室和计量检测中心；在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造技术等核心技术领域，达到了与国际先进水平同步，成为中国活塞行业的主要领军力量。公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，先后获得ISO9001、ISO/TS16949、VDA6.1、ISO14001、OHSAS18001等国际质量、环境与职业健康安全体系认证。
3、公司存在的主要优势和困难：
随着公司重大投资项目陆续投产，公司的产能和高附加值产品比重大幅提高。同时，公司为优化工艺生产路线，摒除二次熔炼工序，提高生产效率，自筹资金对电解熔炼进行了投资和技术改造，实现了由铝合金电解生产直接进行活塞毛坯浇铸，延长了产业链，作为国内活塞行业唯一一家进行工艺流程改造的企业，电解铝联产活塞工艺流程的成功应用，将在公司今后的产业规模扩张中发挥着越来越重要的作用。
我公司目前活塞产品种类、规格众多，生产制造潜能大，能够满足市场不同客户群的需求，相应减少产品单一所带来的风险。
2008年公司面临的经营环境不容乐观，原材料和能源价格持续上涨，主机企业纷纷压低配套价格，把成本压力向下游零部件行业转移，使零部件等中间产品生产企业的利润空间受到很大挤压。

4、在经营中出现问题的解决方案
面对日益激烈的竞争市场，公司将充分利用国家级企业技术中心和企业博士后工作站的自主技术开发能力方面的优势，继续加大成本管理力度，不断开发新产品，提高产能利用率，在巩固传统市场的同时，加大新市场开拓力度，特别是海外市场的开拓，不断提高公司的综合竞争力，保持公司经营和盈利能力持续稳定，促进公司健康持续发展。

5、主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计 423,815,195.09 元　 占采购金额总额比例 52.41 （%）
前五名客户销售金额合计 673,226,024.33 元　 占销售金额总额比例 48.17（%）

6、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业的发展趋势及未来发展机遇
公司所处行业为交通运输制造业，主要产品为内燃机活塞，广泛应用于各种汽车、摩托车、船舶、工程、军工等动力机械领域。随着我国经济发展和人民购买力水平提高，各种汽车、摩托车、农用机械和工程机械的需求量和保有量将迅速提高，活塞即是上述动力机械不可缺少的零件，又是易损零部件，因此其需求量也将迅速上升，另外，国家对基础设施投资力度的加大，高速和高等级公路发展迅速，实施西部大开发战略，振兴东北老工业基地，建设天津滨海新区，加快广西北部湾经济区开发，进出口货物高速增长带来了大量的通港物流，电力、钢铁、水泥等发展引发的大量长途运输，这些因素使汽车工业发展迅速，直接促使对活塞需求量的增加。
总之，无论是公司所处行业的整体状况，还是公司的竞争优势，包括行业地位、规模优势、技术优势、品牌优势以及营销优势等，对公司未来业绩的增长都起着强有力的支撑。

（2）公司发展战略
公司的发展战略是国际化经营计划，发展目标是：充分利国内资源优势 ，重视公司的技术创新与自主开发能力，使公司的技术水平与国际接轨，稳住国内市场，开拓国外市场。在稳居国内同行业第一的基础上，进入国际汽车零部件配套体系，成为国际化的汽车零部件配套供应商。

7、新年度经营计划
2008年的工作重点就是以提高盈利能力为主线，坚持一用、三要、六抓、六准则。一用：用心干事。三要：向管理要效率、向管理要效益、向管理要富裕。六抓：抓人员素质、抓质量意识、抓质量体系、抓过程控制、抓质量改进、抓责任落实。六准则：做人做事六字准则，严细实，和新信（严格、精细、务实，和谐、创新、诚信）。
（1）用心干事，忠诚企业、严谨务实、重视细节，执行不讲借口，做到"三老、四严、四个一样"，把工作当成事业，把"大家"的事当成自己"小家"的事，把"企业的事"当成"自己的事"，只为成功想办法，不为失败找理由。
（2）要消灭"八种浪费"（不必要等待的浪费、不必要搬运的浪费、不良品的浪费、不必要动作的浪费、不必要加工的浪费、不必要库存的浪费、不必要制造过多（早）的浪费、管理过程的浪费），向管理要效率、向管理要效益、向管理要富裕。
（3）以"六抓"为质量工作突破口，细化过程管理，用心干事，力争把质量损失减少到最低限度。
（4）以建立"严细实，和新信"学习型团队、国际化企业为目标，全力打造渤海文化。一是严肃纪律、严肃制度，强化执行力。二是严格管理、严格绩效考核。三是强化培训管理，关注团队成员，尤其是新人、年轻人成熟成才。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币
■
(下转72版)




股票简称

滨州活塞



股票代码

600960



上市交易所

上海证券交易所



注册地址和办公地址

山东省滨州市;山东省滨州市渤海二十一路569号



邮政编码

256602



公司国际互联网网址

www.bhpiston.com



电子信箱

dsh@bhpiston.com







董事会秘书

证券事务代表



姓名

季军

顾欣岩



联系地址

山东省滨州市渤海二十一路569号

山东省滨州市渤海二十一路569号



电话

0543-3288868

0543-3288656



传真

0543-3288899

0543-3288899



电子信箱

dsh@bhpiston.com

dsh@bhpiston.com






主要会计数据

2007年

2006年
本年比上年增减(%)

2005年



营业收入

1,397,455,532.47

820,525,878.93

70.31

680,293,019.45



利润总额

48,008,268.02

22,612,090.24

112.31

13,297,064.55



归属于上市公司股东的净利润

33,605,691.28

14,318,150.45

134.71

8,215,394.48



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

34,262,546.28

15,690,805.77

118.36

7,733,764.7



经营活动产生的现金流量净额

44,850,363.30

74,125,340.06

-39.49

57,893,166.87




2007年末

2006年末
本年末比上年末增减(%)

2005年末



总资产

1,852,947,400.23

1,731,977,653.19

6.98

1,455,366,015.43


所有者权益（或股东权益）

617,354,565.10

583,748,873.82

5.76

559,996,790.44






主要财务指标

2007年

2006年
本年比上年增减(%)

2005年



基本每股收益

0.31

0.13

138.46

0.08



稀释每股收益

0.31

0.13

138.46

0.08



扣除非经常性损益后的基本每股收益

0.32

0.14

128.57

0.07



全面摊薄净资产收益率

5.44

2.45

增加2.99个百分点

1.47



加权平均净资产收益率

5.59

2.52

增加3.07个百分点

1.45



扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率

5.55

2.68

增加2.87个百分点

1.38



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

5.70

2.76

增加2.94个百分点

1.36



每股经营活动产生的现金流量净额

0.41

0.68

-39.71

0.53




2007年末

2006年末
本年末比上年末增减(%)

2005年末



归属于上市公司股东的每股净资产

5.69

5.38

5.76

5.16






非经常性损益项目

金额



非流动资产处置损益

-2,640,627.77



除上述各项之外的其他营业外收支净额

2,803,431.63



其他非经常性损益项目

-819,658.86



合计

-656,855







本次变动前
本次变动增减（＋，－）

本次变动后



数量
比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量
比例(%)



一、有限售条件股份



1、国家持股

53,920,373

49.67






53,920,373

49.67



2、国有法人持股

1,300,000

1.20




-1,300,000

-1,300,000
0
0



3、其他内资持股

528,627

0.49




-528,627

-528,627
0
0


其中：












境内法人持股












境内自然人持股

528,627

0.49




-528,627

-528,627
0
0



4、外资持股











其中：












境外法人持股












境外自然人持股












有限售条件股份合计

55,749,000

51.36




-1,828,627

-1,828,627

53,920,373

49.67



二、无限售条件流通股份



1、人民币普通股

52,800,000

48.64




1,828,627

1,828,627

54,628,627

50.33



2、境内上市的外资股












3、境外上市的外资股












4、其他












无限售条件流通股份合计

52,800,000

48.64




1,828,627

1,828,627

54,628,627

50.33



三、股份总数

108,549,000
100



0
0

108,549,000
100






股东名称

年初限售股数

本年解除限售股数

本年增加限售股数

年末限售股数

限售原因

解除限售日期



滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

53,920,373



53,920,373

股权分置改革

2009年3月28日



杨本贞

528,627

528,627

0

股权分置改革

2007年3月28日



信阳内燃机配件总厂

325,000

325,000

0

股权分置改革

2007年3月28日



河南中原内配股份有限公司

325,000

325,000

0

股权分置改革

2007年3月28日



济南汽车配件厂

325,000

325,000

0

股权分置改革

2007年3月28日



山东大学计算机科学技术研究所

325,000

325,000

0

股权分置改革

2007年3月28日



合计

55,749,000

1,828,627


53,920,373
—
—






报告期末股东总数

16,883



前十名股东持股情况



股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量



滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

国家

49.67

53,920,373

53,920,373




丁丽凤

境内自然人

0.75

810,005





谢希俊

境内自然人

0.46

500,000





文际元

境内自然人

0.32

343,049





罗俭松

境内自然人

0.31

338,900





谈祥君

境内自然人

0.26

283,000





斯培淦

境内自然人

0.24

260,600





马海芳

境内自然人

0.23

247,000





安徽兴元投资管理有限责任公司

其他

0.20

221,310





丁丹凤

境内自然人

0.20

219,045





前十名无限售条件股东持股情况



股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类



丁丽凤

810,005

人民币普通股



谢希俊

500,000

人民币普通股



文际元

343,049

人民币普通股



罗俭松

338,900

人民币普通股



谈祥君

283,000

人民币普通股



斯培淦

260,600

人民币普通股






马海芳

247,000

人民币普通股



安徽兴元投资管理有限责任公司

221,310

人民币普通股



丁丹凤

219,045

人民币普通股



胡国发

195,000

人民币普通股



上述股东关联关系或一致行动关系的说明







姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取



可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价



李俊杰

董事长
男
58

2006年5月19日～2009年5月19日



47




否



林风华

董事、总经理
男
44

2006年5月19日～2009年5月19日



30




否



许红岩

副董事长
女
53

2006年5月19日～2009年5月19日



23




否



胡新民

董事、副总经理
男
51

2006年5月19日～2009年5月19日



23




否



王云刚

董事、财务负责人
男
41

2006年5月19日～2009年5月19日



23




否



季军

董事、董事会秘书
男
38

2006年5月19日～2009年5月19日



23




否



文宗瑜

独立董事
男
43

2006年5月19日～2009年5月19日



5




否



陆家祥

独立董事
男
70

2006年5月19日～2009年5月19日



5




否



邢峥

独立董事
男
60

2006年5月19日～2009年5月19日



5




否



孟庆军

副总经理
男
51

2006年5月19日～2009年5月19日



23




否



张天宇

副总经理
男
38

2006年5月19日～2009年5月19日



23




否



徐钦友

副总经理
男
49

2006年5月19日～2009年5月19日



18




否



张国华

副总经理
男
43

2006年5月19日～2009年5月19日



18




否



刘华瑞

监事会主席
男
53

2007年4月2日～2009年5月19日








是



魏世晋

监事
男
45

2007年4月2日～2009年5月19日








是



王洪波

监事
男
37

2006年5月19日～2009年5月19日



5.2




否



合计
/
/
/
/


/

271.2


/
/
/






分行业或分产品

营业收入

营业成本
营业利润率（%）
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减(%)



行业




交通运输业

842,210,977.04

667,081,894.91

20.30

23.72

25.25

减少0.93个百分点



特种合金

527,119,627.30

484,392,517.58

7.62

423.56

408.78

增加2.72个百分点



产品




汽车用活塞

719,256,298.34

561,213,163.81

21.48

44.60

49.67

减少2.61个百分点



农机用活塞

25,402,879.52

24,617,930.54

2.60

-72.42

-72.41

增加0.02个百分点



船用活塞

33,583,890.08

26,316,201.78

21.15

-30.74

-25.08

减少5.88个百分点



特种合金

527,119,627.30

484,392,517.58

7.62

423.56

408.78

增加2.72个百分点



其他

60,376,498.52

51,244,205.66

14.64

57.01
76.62
减少9.38个百分点

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品种:(000625)长安汽车 (000903)云内动力 (000951)中国重汽 (399319)资源优势 (600178)东安动力 (600960)滨州活塞